Conozca lo positivo y lo negativo de los cinco líderes de la banca venezolana
Como ocurre en todos los sectores de la economía venezolana, los problemas dominan la escena; sin embargo, todo tiene luces y sombras.
El negocio bancario se basa en la confianza y, por lo tanto, Aristimuño Herrera & Asociados presenta este reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de los 5 líderes de la Banca Venezolana, con el objetivo de hacer una valoración, basada en los balances oficiales debidamente revisados, en este caso al mes de abril de 2019, sobre las ventajas y las ventanas de oportunidad para mejorar que tienen estas entidades financieras.
El criterio para determinar este «Top 5» de la banca es el tamaño del Activo como evidencia de su fortaleza patrimonial. En conjunto el activo de la banca, al cierre de abril, ascendió a 34,3 billones de bolívares, y los cinco primeros entes financieros concentraron el 85,9% de este total.
A continuación conozca Lo Positivo y Lo Negativo -entendido como oportunidades de mejora- de los cinco grandes del sistema bancario nacional al mes de abril de 2019:
| Venezuela |
Esta entidad registra un activo, al cierre de abril, de 22,6 billones de bolívares, que representa 65,9% del total del sistema.
Lo Positivo:
Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs 1.212.809 millones , equivalente a un 38,9%.
Al cierre de abril, obtiene el mayor aumento de cuota de mercado en captaciones del público, con una variación favorable de 0,83 puntos porcentuales, para cerrar en un 43,3%.
Alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 1.152 millones, equivalente a un 38,7%.
Logra el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs 27.049 millones, equivalente a un 56,4%.
Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 11,59%.
Es el banco con el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo con un incremento de Bs 7.7 billones, equivalente a un 51,6%.
Al cierre de abril, obtiene el mayor crecimiento de participación de mercado en total activo al presentar una aumento de 1,59 puntos porcentuales, para concluir en un 65,9% de cuota.
Muestra un porcentaje del 2,93% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 272,55%, superior al 7% establecido por la Sudeban, lo que le brinda una mayor capacidad de crecimiento de la institución.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 30.662,76%, como evidencia de una gestión rentable.
Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales, y presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, con un indicador de 0,02%.
Lo Negativo:
Refleja una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 1,11 puntos porcentuales.
Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 5,19%, inferior al promedio del sistema.
Disminuye su rentabilidad en 8,19 puntos porcentuales con relación al año anterior.
Incrementa su índice de morosidad con relación a abril 2018 en 0,01 puntos porcentuales.
| Del Tesoro |
Este banco muestra un activo total de 2,3 billones de bolívares al cierre de abril 2019, que representa 6,8% del sistema bancario
Lo positivo:
Presenta un aumento mensual en captaciones del público del 29,81%. Con relación al comportamiento anualizado aumenta dos puestos en el ranking de captaciones del público.
Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 52,21%, lo que implica un incremento de cuota de mercado de préstamos de 1,12 puntos porcentuales.
Muestra un crecimiento mensual en total activo del 46,01%.
Registra un porcentaje del 1,42% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 15,13%, superior al 7% establecido por la Sudeban, lo que evidencia un buen potencial de crecimiento.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 340.395,20%.
Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,03%.
Lo Negativo:
Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,29 puntos porcentuales.
Descendió un puesto en el ranking de captaciones del público.
Muestra una baja mensual en cuota de mercado de total activo de -0,09 puntos porcentuales.
Su porcentaje de intermediación financiera del 17,28%, es inferior al promedio del sistema.
Disminuye su rentabilidad en 2,78 puntos porcentuales con relación al año anterior.
Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales, e incrementa este indicador con relación a abril 2018 en 0,01 puntos porcentuales.
| BBVA Provincial |
La filial venezolana del BBVA tiene un activo de 1,7 billones de bolívares, que equivalen a 5% del activo total del sistema bancario.
Lo positivo:
La filial venezolana del banco español alcanza un aumento mensual en captaciones del público del 35,81%., y asciende un puesto en el ranking en este segmento. Por otra parte, aumenta un puesto en el ranking de captaciones en comparación con el año precedente.
Obtiene un crecimiento mensual en cartera de créditos del 7,83%.
Refleja un incremento mensual en total activo del 43,96%.
Muestra un porcentaje del 2,26% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 24,88%, superior al promedio del sistema.
Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 35,94%, superior al 7% establecido por la Sudeban, lo que le permite una mayor capacidad de expansión en intermediación financiera.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 667.516,77%, concentrando el 29,3% del total resultado neto del sistema.
Aumenta su rentabilidad en 34,48 puntos porcentuales con relación al año anterior.
Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en un 0,02%.
Lo Negativo:
Muestra una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 1,72 puntos porcentuales.
Registra una reducción de cuota de mercado de total activo de 0,14 puntos porcentuales.
Incrementa su índice de morosidad con relación a abril 2018 en 0,01 puntos porcentuales.
| B.O.D |
Esta entidad cerró su balance a abril de 2019 con un activo que asciende a 1,4 billones de bolívares, que equivale a una cuota de mercado de 4,1%
Lo positivo:
Se observa un aumento mensual en captaciones del público del 30,94%.
Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 35,44%, el mayor entre los bancos aquí analizados.
Logra un variación al alza mensual de su cuota de mercado de cartera de créditos de 1,03 puntos porcentuales.
Obtiene un crecimiento mensual en total activo del 42,81%.
Sube un puesto en el ranking de total activo y muestra un porcentaje del 3,23% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
Alcanza un porcentaje de intermediación financiera del 34,90%, superior al promedio del sistema.
Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 82,39%, superior al exigido por la Sudeban, lo que evidencia su potencial de crecimiento en el área de intermediación crediticia.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 127.071,34%.
Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,09%.
Lo Negativo:
Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de 0,22 puntos porcentuales.
Refleja una baja mensual en cuota de mercado de total activo de 0,15 puntos porcentuales.
Disminuye su rentabilidad en 46,61 puntos porcentuales con relación al año anterior.
| Banesco |
Este banco registra un activo de 1,39 billones de bolívares, que equivale a 4,1% del activo total de la banca nacional, al cierre de abril 2019.
Lo positivo:
Registra un incremento mensual en captaciones del público del 28,83%.
Su cartera de créditos sube 3,84%, al cierre de abril, siendo el menor crecimiento entre las instituciones aquí analizadas.
Muestra un incremento mensual en total activo del 31,43%.
Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 27,42%, superior al promedio del sistema.
Su balance muestra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 23,34%, superior al 7% establecido por la Sudeban, lo que pone en evidencia un margen importante para el crecimiento.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 187.794,22%.
Es el tercer banco más rentable del sistema, con un ROE (Rendimiento sobre el Patrimonio) del 253,06%.
Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,00%.
Lo Negativo:
Al cierre de abril 2019, este banco registra la mayor disminución del sistema de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación negativa de 0,56 puntos porcentuales, para cerrar en 9,7% de participación de mercado.
Desciende un puesto en el ranking de captaciones del público.
Igualmente, muestra la mayor disminución del sector bancario de cuota de mercado de cartera de créditos, con una disminución de 2,49 puntos porcentuales, que deja como saldo un 14,4% su cuota de mercado en este segmento.
Registra la contracción más grande del sistema de cuota de mercado en total activo al presentar una variación a la baja de 0,51 puntos porcentuales, y 4,1% de participación de mercado.
Descuenta una posición en el ranking de total activo y muestra un porcentaje del 6,52% en otros activos, superior al promedio del sistema.
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