Conozca lo positivo y lo negativo del "Top 10" de la banca en julio

En medio de la severa contracción de liquidez por la estrategia de encaje legal que aplica el Banco Central de Venezuela, el sistema bancario no enfrenta una coyuntura fácil. La intermediación crediticia ha venido cayendo sostenidamente, mientras los gastos aumentan de manera dramática en línea con la hiperinflación que padece el país.

El negocio bancario se basa en la confianza y, por lo tanto, Aristimuño Herrera & Asociados presenta este reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 líderes de la Banca Venezolana, con el objetivo de hacer una valoración, basada en los balances oficiales debidamente revisados, en este caso al mes de julio de 2019, sobre las ventajas y las ventanas de oportunidad para mejorar que tienen estas entidades financieras.

El criterio para determinar este «Top 10» de la banca es el tamaño del Activo como evidencia de su fortaleza patrimonial. En conjunto el activo de la banca, al cierre de julio, ascendió a 73.058.525.006 miles de bolívares, y los cinco primeros entes financieros concentraron el 95,4% de este total.

Medido en dólares, el activo total de la banca al cierre del séptimo mes del año ascendió a $6.486 millones.

La variación mensual del activo fue de 54,5% y la anualizada fue de 137.126,4%.

A continuación conozca Lo Positivo y Lo Negativo -entendido como oportunidades de mejora- de los cinco grandes del sistema bancario nacional al mes de abril de 2019:

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 48.246.246.544 miles de bolívares, que representa 66% del total del sistema.

LO POSITIVO: Es el banco con el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs.S 3.208.569.034 miles, equivalente a un 52,7%.

En el presente mes, obtiene el mayor aumento del sistema de cuota de mercado en captaciones, con un incremento de 2,60 puntos porcentuales, para cerrar en un  45,2%.

Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes con un aumento de Bs.S 3.069.448.722 miles, equivalente a un 53,6%.

Es el banco con el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro con una variación de Bs.S 57.561.605 miles, equivalente a un 42,6%.

Refleja un aumento mensual en cartera de créditos del 16,71%.

Es el banco con el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs.S 18.082.410.836 miles, equivalente a un 59,9%.

En julio, el BDV alcanzó el máximo aumento de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 2,24 puntos porcentuales, para concluir con una cuota de mercado de  66%.

Muestra un porcentaje del 4,17% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 245%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementó su resultado neto acumulado en un 17.219,46%.

Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,03%.

LO NEGATIVO: En julio descuenta dos puestos en el ranking de cartera de créditos.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 4,16%, inferior al promedio del sistema de 16,46%.

Disminuyó su rentabilidad en 28,69 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Incrementó su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,02 puntos porcentuales.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 5.151.667.879 miles de bolívares, que representa 7,1% del total del sistema.

LO POSITIVO: Refleja un crecimiento mensual en captaciones del público del 33,11%.

Presenta un incremento mensual en cartera de créditos del 27,95%.

Muestra un crecimiento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,10 puntos porcentuales.

Consigue un incremento mensual en total activo del 58,27%.

Refleja un incremento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,17 puntos porcentuales.

Muestra un porcentaje del 2,38% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 22,91%, superior al promedio del sistema.

Obtuvo una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 18,53%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 158.239,48%. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,06%.

LO NEGATIVO: Refleja una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -0,39 puntos porcentuales.

Disminuye su rentabilidad en 86,24 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,05 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,05 puntos porcentuales.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 3.407.528.282 miles de bolívares, que representa 4,7% del total del sistema.

LO POSITIVO: Refleja un aumento mensual en captaciones del público del 37,92%.

Obtiene un incremento mensual en cartera de créditos del 16,01%.

Refleja un crecimiento mensual en total activo del 43,66%.

Muestra un porcentaje del 3,03% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 20,66%, superior al promedio del sistema.

Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 39,96%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 126.064,01%.

Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,19%.

LO NEGATIVO: Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,38 puntos porcentuales.

En julio descendió una posición en el ranking de captaciones del público.

Mostró la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -0,96 puntos porcentuales, y terminar con 11% de cuota de mercado.

Descendió una posición en el ranking de cartera de créditos.

Muestra una disminución mensual en cuota de mercado de total activo de -0,35 puntos porcentuales.

Disminuye su rentabilidad en 274,05 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,13 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,19 puntos porcentuales.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 2.950.819.747 miles de bolívares, que representa 4% del total del sistema.

LO POSITIVO: Obtiene un incremento mensual en captaciones del público del 33,51%.

Alcanza un crecimiento mensual en cartera de créditos del 26,31%.

Logró un crecimiento mensual en total activo del 49,06%.

En julio ganó un puesto en el ranking de total activo.

Muestra un porcentaje del 3,44% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Registra un porcentaje de intermediación financiera del 44,30%, superior al promedio del sistema.

Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 83,03%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 57.512,70%.  Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,12%.

LO NEGATIVO: Refleja una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,35 puntos porcentuales.

Muestra una baja mensual en cuota de mercado de total activo de -0,15 puntos porcentuales.

Disminuye su rentabilidad en 167,41 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,04 puntos porcentuales.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 2.897.021.581 miles de bolívares, que representa 4% del total del sistema.

LO POSITIVO: Muestra un incremento mensual en captaciones del público del 52,76%.

Registra un aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,51 puntos porcentuales. En julio ascendió una posición en el ranking de captaciones del público.

Muestra un alza mensual en cartera de créditos del 21,22%.

Reportó un crecimiento mensual en total activo del 52%. En julio se elevó una posición en el ranking de total activo.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 18,03%, superior al promedio del sistema.

Mostró una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 20,56% superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que abre espacio a una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 238.706,425.

Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,64%.

LO NEGATIVO: Refleja una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,39 puntos porcentuales.

Refleja una disminución mensual en cuota de mercado de total activo de -0,07 puntos porcentuales.

Muestra un porcentaje del 22,15% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Disminuye su rentabilidad en 5,84 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,28 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,60 puntos porcentuales.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 2.867.526.656 miles de bolívares, que representa 3,9% del total del sistema.

LO POSITIVO: Refleja un crecimiento mensual en captaciones del público del 36,39%.

Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs.S 122.528.610 miles, equivalente a un 39,3%. En julio, obtuvo el máximo aumento, en la banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación favorable de 1,21 puntos porcentuales, para concluir con una cuota 12,8%. En julio subió tres puestos en el ranking de cartera de créditos.

Refleja un crecimiento mensual en total activo del 40,17%.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 23,10%, superior al promedio del sistema.

Reporta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 26,04%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que le permita una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementó su resultado neto acumulado en un 66.941,93%. Es el quinto banco más rentable del sistema, al presentar un ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio según siglas en inglés) del 155,47%.

Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,00%.

LO NEGATIVO: En julio, presentó la mayor disminución, en la banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -0,50 puntos porcentuales, para cerrar con 9,1% del mercado en esta cuenta.

En julio perdió dos puestos en el ranking de total activo. Muestra un porcentaje del 10,81% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 2.245.360.366 miles de bolívares, que representa 3,1% del total del sistema.

LO POSITIVO: Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 33,60%.

Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 29,64%. Consigue un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,20 puntos porcentuales.

Reporta un crecimiento mensual en total activo del 32,76%.

Registra un porcentaje de intermediación financiera del 19,51%, superior al promedio del sistema.

Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 50,85%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Aumenta su resultado neto acumulado en un 53.331,36%.

Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,21 puntos porcentuales. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,59%.

LO NEGATIVO: Muestra una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -0,49 puntos porcentuales.

En julio evidenció la mayor disminución, en la banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -0,50 puntos porcentuales, para cerrar con  3,1% del activo total. Muestra un porcentaje del 6,41% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Disminuye su rentabilidad en 244,04 puntos porcentuales con relación al año anterior. Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,55 puntos porcentuales.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 805.398.890 miles de bolívares, que representa 1,1% del total del sistema.

LO POSITIVO: Muestra un incremento mensual en captaciones del público del 29,60%.

Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 28,02%.

Muestra un incremento mensual en total activo del 39,62%.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 21,33%, superior al promedio del sistema.

Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 54,54%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que abre espacio a una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 150.799,33%.

Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,02%.

LO NEGATIVO: Presenta una baja mensual en cuota de captaciones del público de -0,20 puntos porcentuales.

Descontó una posición en el ranking de cartera de créditos.

Muestra una baja mensual en cuota de mercado de total activo de -0,12 puntos porcentuales y reporta un porcentaje del 6,51% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Disminuye su rentabilidad en 468,56 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,02 puntos porcentuales.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 557.317.253 miles de bolívares, que representa 0,8% del total del sistema.

LO POSITIVO: Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 38,69% y ganó una posición en el ranking de captaciones.

Presenta un incremento mensual en cartera de créditos del 34,03%, y obtiene un crecimiento mensual en cuota de mercado de de 0,10 puntos porcentuales.  En julio aumenta un lugar en el ranking de cartera de créditos.

Consigue un incremento mensual en total activo del 39,70%. Muestra un porcentaje del 3,48% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 18,71%, superior al promedio del sistema.

Reportó una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 9,29%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 144.981,11%.

Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en 0,08%.

LO NEGATIVO: Refleja una baja mensual en cuota de captaciones del público de -0,05 puntos porcentuales.

Presenta una reducción mensual en cuota de mercado de total activo de -0,08 puntos porcentuales.

Disminuye su rentabilidad en 261,61 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,06 puntos porcentuales.

Esta entidad registra un activo, al cierre de julio 2019, de 500.221.319 miles de bolívares, que representa 0,7% del total del sistema.

LO POSITIVO: Refleja un incremento mensual en captaciones del público del 38,10%.

Consigue un incremento mensual en cartera de créditos del 3,61%.

Logra un aumento mensual en total activo del 58,01% y se eleva un lugar en el ranking de total activo.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 27,29%, superior al promedio del sistema.

Reporta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 203,99%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 10.136,46%.

Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al cerrar julio con 0,03%.

LO NEGATIVO: Refleja una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,17 puntos porcentuales.

Muestra un porcentaje del 14,63% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Disminuye su rentabilidad en 36,76 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2018 en 0,03 puntos porcentuales.