Agroindustrial Grupo Apradoc lanza histórica emisión de papeles comerciales garantizados por US$1.000.000

La empresa del sector agroindustrial Grupo Apradroc iniciará la oferta pública de papeles comerciales garantizados hasta por US$1.000.000, para financiar proyectos de siembra de maíz y frijol en los estados Portuguesa, Cojedes y Barinas, con el fin de apalancar el consumo nacional y desarrollar una línea de exportación.

Esta es la emisión por el monto más grande de títulos de renta fija en el mercado nacional pagadera efectivamente en divisas estadounidenses. Coca Cola Femsa realizó el año pasado una operación por el mismo monto, pero en bolívares equivalentes.

Este lanzamiento del Grupo Apradoc constituye la mayor emisión del sector agroindustrial en los últimos años. Esta área de negocios es una de los más activas en la consecución de financiamiento bursátil vista la restricción significativa del crédito bancario.

Esta emisión de papeles comerciales fue estructurada por BNCI Casa de Bolsa, que actuará como principal agente de colocación y representante común de los tenedores.

De acuerdo con el prospecto obtenido por Banca y Negocios, los títulos serán emitidos a un plazo no inferior a 15 días y no mayor a 360. Están completamente garantizados, se ofrecerán una tasa de interés fija de 10% anual pagadera trimestralmente, y se venderán a precio par con prima o descuento. El capital se cancelará al vencimiento.

El agente pagador será el Banco Nacional de Crédito (BNC).

Los detalles de precio y plazo se determinarán al momento del lanzamiento de la emisión. Los títulos saldrán al mercado con una calificación A3, que implica un riesgo muy bajo para el inversionista, ya que según el dictamen de Valora Sociedad Calificadora de Riesgo, «cuentan con una adecuada capacidad de pago, del capital e intereses, en los términos y plazos pactados», según se indica en el prospecto.

La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) emitió el aviso de aprobación, donde destaca la importancia de esta emisión, ya que «contribuirá con el financiamiento de la producción agropecuaria del país».

En el prospecto se indica que el Grupo Apradoc decidió adaptar su visión estratégica «y por ende el objeto social de la compañía fue diseñado a la nueva realidad del país y en consecuencia se hizo de una manera mes amplia y se adicionó la siguiente actividad: fomentar, organizar y ejecutar programas de financiamiento con dinero de propio peculio u obtenido de terceros y así crear asociaciones estratégicas con empresas dedicadas al sector primario».

Igualmente, el Grupo Apradoc, C.A. «también dentro de sus objetivos y plan estratégico a futuro esta apalancar en toda la cadena productiva y de valor al sector primario y en ese sentido va apoyar y hacer asociaciones estratégicas importantes con empresas claves del sector agroindustrial y primario para respaldar en la importación de los insumos necesarios para la producción y comercialización de todos los insumos agrícolas, fertilizantes y agroquímicos necesarios en el sostenimiento de dicho sector».

El objeto de la Compañía es la producción, compra, venta, ensacado, almacenaje, importación, exportación, transporte, distribución y comercialización de todo tipo de trigos, cereales y harinas aptas para el consumo humano y animal o para el uso industrial, compra y venta de materias primas, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, acondicionadores de suelo, reguladores fisiológicos de plantas.