Aramco fijaría alto precio para lograr la mayor OPI del mundo

Saudi Aramco está evaluando fijar el precio de su oferta pública inicial en el extremo superior de un rango anunciado, lo que la convertiría en la nueva salida a bolsa más grande del mundo, dijeron personas con conocimiento del asunto.

El gigante de energía del golfo Pérsico ha evaluado fijar el precio de las acciones de su OPI en 32 riales cada una, luego de promocionar su precio en un rango de entre 30 y 32 riales cada una, según las personas.

Muchos gestores de fondos locales colocaron órdenes a ese nivel bajo el supuesto de que una fuerte demanda interna llevará a que se fije un precio en la parte superior del rango, señalaron las personas bajo condición de anonimato debido a que la información es de carácter privado.

Arabia Saudita está vendiendo una participación de 1,5% en el productor estatal de petróleo a través de la oferta. La operación recaudaría US$25.600 millones si los precios llegan al extremo superior del rango, con lo que superaría la venta de acciones en Estados Unidos del gigante chino de internet Alibaba Group Holding Ltd., realizada en 2014 y que alcanzó US$25.000 millones, como la mayor salida a bolsa de todos los tiempos, según datos compilados por Bloomberg.

El extremo superior del rango de precios de la OPI valora a la compañía en US$1.710 millones. Aramco no ha establecido formalmente el precio final, y este podría variar dependiendo del nivel final de las órdenes, indicaron las personas. La empresa quiere asegurarse de que todavía puede mostrar un buen desempeño en los primeros días de negociaciones, incluso si los precios se fijan en el extremo superior, sostuvo una de las personas.

Se espera que la compañía anuncie el precio final el 5 de diciembre, según información de la OPI. Aramco, oficialmente conocida como Saudi Arabian Oil Co., declinó hacer comentarios.

Fuente: Bloomberg