Argentina, Chile, Colombia y Dominicana anuncian nuevas emisiones de bonos

Cuatro países de América Latina acudieron el miércoles al mercado de bonos en Estados Unidos con ofertas de nueva deuda, a sólo horas de que Donald Trump asuma como presidente de Estados Unidos, según reportes de IFR.

Argentina, Chile, Colombia y República Dominicana anunciaron nuevas emisiones de bonos, justo el día después de que comentarios de Trump presionaron al dólar y avivaron el temor a que se abra un período de mayor volatilidad.

Algunos agentes del mercado hicieron notar que ésta es la última oportunidad de participar en el mercado antes de que Trump asuma el viernes, según el servicio de información financiera de Thomson Reuters.

«No hay mucha claridad de qué pasará después del viernes y el ambiente de tasas es bueno para las operaciones en dólares, especialmente de (emisores) soberanos», dijo un banquero a IFR.

Trump había dicho el martes que pensaba que el dólar «se apreció demasiado», un comentario que revirtió parte del alza de la moneda estadounidense desde que el magnate inmobiliario y ex estrella de televisión ganó las elecciones en noviembre.

Argentina, Colombia y República Dominicana están ofreciendo nuevos bonos en dólares, mientras que Chile anunció una operación en pesos liquidable a través de Euroclearable.

La mayor emisión probablemente sea la de Argentina, que anunció tramos a cinco y 10 años para su primera emisión internacional del año, que se espera que se coloque tan pronto como el jueves. Se espera que los otros tres países emitan el miércoles tarde.

Colombia está ofreciendo un nuevo bono a 10 años y una reapertura de uno a 30 años, mientras que República Dominicana está vendiendo deuda a 10 años. Chile, en tanto, reabre un instrumento local que colocó el años pasado y que será vendido en un formato liquidable a través de Euroclear a inversores internacionales, dijo una fuente a IFR.