#Exclusivo | Conozca Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes de Venezuela

– El activo total de la banca venezolana subió 8,5% mensual en agosto y 349,1% en el último año reportado para ubicarse en 266.993,4 millones de bolívares, equivalentes a 8.190 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cierre de mes.

Esta cifra coloca al sector bancario nacional en un tamaño parecido al de Nicaragua, de acuerdo con los datos más recientes publicados por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).

El Banco de Venezuela (BDV) se mantiene como la institución más grande del país, con un activo total de 145.781,4 millones de bolívares, que representa 54,6% del total de la banca nacional.

El activo total del BDV aumentó 9,6% en agosto y 335,4% en 12 meses, ambas variaciones superaron el promedio general del sistema.

El Banco Nacional de Crédito (BNC) se mantiene como el segundo más grande del país, con un activo total de 18.555,8 millones de bolívares, equivalente a 6,9% del mercado.

El activo del BNC subió 4,9% en agosto y 358,8% en el último año reportado.

El tercer y cuarto banco con mayor activo total terminaron agosto prácticamente con la misma cuota de mercado: 6,3%. Se trata de Banesco y el BBVA Provincial.

Banesco cerró con un activo de 16.837,6 millones de bolívares, con un alza de 2,8% en agosto y una contundente escalada de 426,3% en 12 meses, mientras que el BBVA Provincial terminó el mes con 16.714,6 millones de bolívares, un aumento intermensual de 7% y un solido crecimiento interanual de 345,8%.

El quinteto líder lo cierra el Mercantil Banco con un activo de 14.179,7 millones de bolívares, como resultado de un aumento de 1,4% en el mes de agosto y de 335,1% en 12 meses.

En total, estos cinco bancos concentraron 79,4% del activo total del sistema financiero nacional, al cierre de agosto.

Lo Positivo y Lo Negativo del Top 10 en activo total

A continuación, presentamos Lo Positivo y Lo Negativo, como oportunidades de mejora, de los 10 bancos más grandes del país, en función del valor de su activo total, realizado por la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.

– Banco de Venezuela –

LO POSITIVO:

– Es el banco que obtiene el mayor crecimiento mensual en captaciones del público con un aumento de Bs. 1.713.392 miles, equivalente a un 5,2%.

– Muestra un aumento mensual en participación de mercado de captaciones del público de 0,24 puntos porcentuales.

– Es el banco que obtiene el mayor incremento mensual en cartera de créditos con un alza de Bs. 1.110.020 miles, equivalente a un 15,3%.

– Es la entidad que obtiene el mayor aumento mensual de activo total, con un alza de Bs. 12.814.014 miles, equivalente a un 9,6%.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,03 puntos porcentuales y presenta una morosidad menor al promedio del sistema de 0,33%.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 166,72%, siendo el mayor indicador de la banca nacional y muy superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.728,07%.

– Presentó la mayor alza en el volumen de ganancia en el mes de agosto 2023, representando el 55,4% de las ganancias del sistema.

– Aumenta su rentabilidad en 15,20 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

LO NEGATIVO:

– Es el banco con el mayor decrecimiento mensual en depósitos de ahorro con un descenso de Bs. -128.855 miles, equivalente a un -7,4%.

– Refleja una reducción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,13 puntos porcentuales. Sin embargo, es el líder, en este rubro, con una participación de mercado del 22,5%

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 23,90%, inferior al promedio del sistema, a pesar de que el mismo se observa en constante crecimiento.

– Banco Nacional de Crédito (BNC) –

LO POSITIVO:

– Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 3,49%.

– Registra un crecimiento mensual en cartera de créditos del 15,41%.

– Obtiene un aumento mensual de su activo total del 4,93%.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,27%.

– Su porcentaje de intermediación financiera del 41,23% es superior al promedio del sistema.

– Reporta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 29,14%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.226,76%.

– Aumenta su rentabilidad en 19,50 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

– Se aprecia una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -0,10 puntos porcentuales. No obstante, es el segundo banco con mayores recursos captados del sistema.

– Registra una reducción mensual en cuota de mercado de su activo de -0,24 puntos porcentuales. A pesar de ese registro se mantiene como el segundo banco con mayor activo total del sistema.

– Banesco –

LO POSITIVO:

– Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 19,16%, siendo el porcentaje más alto entre las instituciones bancarias, analizadas en este informe.

– Refleja un aumento mensual de su activo del 2,80%.

– Reduce su índice de morosidad en relación con agosto 2022 en 2,14 puntos porcentuales.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 55,79%, superior al promedio del sistema.

– Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 27,75%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.958,00%.

– Es el cuarto banco más rentable del sistema, al presentar un ROE del 74,17%.

LO NEGATIVO:

– Es el banco con el mayor decrecimiento mensual en captaciones del público, con un descenso de Bs. -267.707 miles, equivalente a un -2,6%.

– Muestra una reducción mensual en cuota de mercado de su activo de -0,35 puntos porcentuales.

– Obtiene un porcentaje del 13,56% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– BBVA Provincial –

LO POSITIVO:

– Consigue un aumento mensual en captaciones del público del 2,30%.

– Presenta un incremento mensual en cartera de créditos del 10,74%.

– Refleja un aumento mensual de su activo total del 7,02%.

– Muestra un porcentaje del 5,73% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 65,35%, superior al promedio del sistema.

– Presenta una relación del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 40,10%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

– Sus gastos financieros, representan apenas el 2,1% del total de sus ingresos, siendo el menor porcentaje de los bancos aquí analizados.

– Sus ingresos por cartera de créditos representan el 62% del total de sus ingresos, siendo el mayor porcentaje de los bancos aquí analizados.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.949,28%.

LO NEGATIVO:

– Muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos con una contracción de -0,72 puntos porcentuales, para cerrar con 15,3% de participación. No obstante, es el segundo banco con mayor actividad crediticia del sistema.

– Muestra una baja mensual en cuota de mercado de activo total de -0,09 puntos porcentuales.

– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,13 puntos porcentuales.

– Incrementa su índice de morosidad en relación con agosto 2022 en 0,24 puntos porcentuales.

– Mercantil Banco –

LO POSITIVO:

– Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro con un alza de Bs. 19.990 miles, equivalente a un 3,1%.

– Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 18,45%.

– Logra un crecimiento mensual de su activo del 1,39%.

– Reduce su índice de morosidad con relación a agosto 2022 en 0,40 puntos porcentuales.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 43,81%, superior al promedio del sistema.

– Reporta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 27,00%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 3.305,90%.

– Aumenta su rentabilidad en 15,24 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

– Se aprecia una baja mensual en cuota de captaciones del público de -0,27 puntos porcentuales.

– Reporta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado de su activo con una reducción de -0,37 puntos porcentuales hasta 5,3%.

– Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 0,61%.

Las cinco instituciones más grandes de la banca concentraron 79,4% del activo total del sistema financiero nacional, al cierre de agosto

– Banco Del Tesoro –

LO POSITIVO:

– Muestra un crecimiento mensual en cartera de créditos del 32,25%.

– Gana dos puestos en el ranking de cartera de créditos.

– Presenta un aumento mensual de su activo total del 9,33%.

– Reduce su índice de morosidad en relación con agosto 2022 en 1,12 puntos porcentuales.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 43,76%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.078,47%.

– Aumenta su rentabilidad en 3,80 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

– Refleja una disminución mensual en captaciones del público del -5,60%. No obstante, en los últimos doce meses, pasó de la posición 9 al octavo lugar en el ranking, de este rubro.

– Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 0,59%. A pesar de este indicador, el mismo viene disminuyendo, de manera continua, en los últimos doce meses.

– Reporta un porcentaje de intermediación financiera del 21,61%, inferior al promedio del sistema, Sin embargo, se aprecia un crecimiento en términos anualizados.

– Bancamiga –

LO POSITIVO:

– Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 10,31%, el porcentaje más alto entre los bancos presentes, en este análisis.

– Obtiene el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público con un alza de 0,39 puntos porcentuales, para cerrar en 7,2%.

– Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 14,69%.

– Refleja un crecimiento mensual en activo total del 9,72%.

– Reduce su índice de morosidad con relación a agosto 2022 en 2,06 puntos porcentuales.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.816,81%.

– Es el tercer banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 77,20%.

LO NEGATIVO:

– Registra un porcentaje del 12,72% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 26,51%, inferior al promedio del sistema, a pesar de que el mismo viene mejorando progresivamente.

– Banco Bicentenario –

LO POSITIVO:

– Registra un aumento mensual en captaciones del público del 7,03%.

– Refleja un incremento mensual en cartera de créditos del 22,14%.

– Presenta un alza mensual de su activo total del 12,07%, siendo el mayor registro de los bancos aquí analizados.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,32 puntos porcentuales.

– Su relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 39,25% es superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.883,94%.

– Aumenta su rentabilidad en 14,75 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

– Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 0,79%.

– Muestra un porcentaje del 21,98% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Reporta un porcentaje de intermediación financiera del 13,91%, inferior al promedio del sistema.

– Banplus –

LO POSITIVO:

– Obtiene un incremento mensual en captaciones del público del 6,74%.

– Logra un aumento mensual en cartera de créditos del 13,80%.

– Registra un alza mensual de su activo total de 10,22%.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 40,84%, superior al promedio del sistema.

– Reporta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 23,67%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 10.059,83%.

– Aumenta su rentabilidad en 35,30 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

LO NEGATIVO

– Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 1,54%.

– Incrementa su índice de morosidad en relación con agosto 2022 en 1,09 puntos porcentuales.

– Muestra un porcentaje del 8,38% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Bancaribe –

LO POSITIVO:

– Presenta un crecimiento mensual en captaciones del público del 10,15%.

– Reporta un crecimiento mensual en cartera de créditos del 15,42%.

– Obtiene un crecimiento mensual de su activo del 12,03%.

– Registra un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,48%.

– Muestra un porcentaje del 4,79% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 38,82%, superior al promedio del sistema.

– Se apunta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 22,32 por ciento, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 939,30%.

LO NEGATIVO:

– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,04 puntos porcentuales.

– Disminuye su rentabilidad en 37,33 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Lea completo el reporte mensual actualizado de LO POSITIVO Y LO NEGATIVO de la banca venezolana de Aristimuño Herrera & Asociados.