Banca privada concentra 69,9% del crédito con baja intermediación (+ líderes en préstamos)
Solo cinco bancos concentran 79,1% de la cartera de créditos, liderados por el Banco de Venezuela (BDV), con una participación de 26,3% derivada de un volumen de préstamos totales de 777,9 millones de bolívares.
A pesar que un banco del Estado tiene la mayor cartera del mercado, el sector privado otorgó 69,9% de los créditos al cierre de junio pasado. BBVA Provincial, con un saldo de 565,4 millones de bolívares; Banesco, con 407,8 millones y Banco Nacional de Crédito (BNC) con 334,3 millones de bolívares, son los otros tres grandes actores de la categoría, con cuotas de mercado superiores a 10%, cada uno.
Estos tres bancos absorbieron, de manera consolidada, 44,2% de la cartera de créditos al cierre del sexto mes del año.
Sin embargo, Bancamiga fue el banco con mayor crecimiento de cartera de crédito en el semestre, con una variación de 324,3%, y también con la expansión más elevada en términos interanuales, debido a una escalada de 754,6%. Por este desempeño, esta institución saltó del puesto 15 al lugar 6 en el ranking de cartera de créditos en el último año reportado.
La cartera de créditos de la Banca venezolana cerró el primer semestre del año con un saldo de 2.961,7 millones de bolívares, como resultado del aumento de 88,7% desde diciembre de 2021 y un alza anualizada de 227,2%, según el Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados.
BBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga son las únicas tres entidades del Top 10 de cartera de crédito que integran, y no en posiciones de liderazgo, el grupo de bancos con mayores coeficientes de intermediación financiera.
El sistema reportó un índice de intermediación de 18,11%, un marcador que apenas subió 1 punto en el último año reportado.
MiBanco, una entidad especializada en el segmento microfinanciero, es la institución con mayor índice de intermediación en función del tamaño de su cartera de crédito, seguida de Bancrecer y Agrícola de Venezuela, otro ente microfinanciero y un banco especializado en financiamiento para el sector agropecuario.
En líneas generales, los incentivos para que la Banca Universal incremente la intermediación financiera siguen siendo limitados, como lo evidencian los datos sobre el aporte de los ingresos por cartera de crédito a los ingresos totales del sistema.
La estructura de ingresos de los bancos universales se concentran de manera determinante en comisiones por servicios y gestión de medios de pagos, una situación que es una distorsión, porque debería, al menos, haber un equilibrio donde la intermediación financiera cumpliera un rol protagónico, no solo para dar sostenibilidad a las finanzas de las instituciones, sino para recobrar el rol financiero y social de la Banca.
-La cartera no aporta –
Al cierre de junio, la proporción de ingresos derivados de la actividad crediticia sobre los ingresos totales de la Banca fue de apenas 13,7%, 27,9 puntos inferior al aporte de 41,5% que hizo el negocio de intermediación en el mismo lapso del año anterior.
En el último ejercicio anual reportado ninguna institución incrementó este indicador, lo que revela el escaso peso del crédito en la estructura de ingresos del sistema.
El aporte de la cartera de créditos a los ingresos totales ha venido cayendo sistemáticamente, como un resultado lógico del elevado requerimiento de encaje legal que padece el sistema.
Banco Plaza lidera en materia de aporte de la cartera de créditos a los ingresos totales del banco, con un índice de 33,6%. Aunque ocupa el séptimo puesto en el ranking de préstamos totales, esta institución concentra 2,5% del total de este portafolio, mientras que tiene una participación de 1,1% en captaciones del público, por lo que la intermediación representa un volumen importante de su estructura de negocios.
En el caso del segundo de este renglón, el BBVA Provincial, con un aporte de 29,2% de la cartera de créditos a los ingresos totales parece haber una situación más equilibrada, pues su indicador de intermediación financiera está entre los más altos del mercado.
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