Banca privada concentra 77% de la cartera de créditos (+ líderes del mercado)

La Banca privada hace esfuerzos por mantener su modelo de negocios basado en la intermediación financiera y, en ese sentido, concentró 76,69% de los préstamos otorgados por el sistema bancario en abril, los cuales ascendieron a 726.032.846.580 miles de bolívares, de los cuales el sector privado otorgó 553.303.383.881 miles de bolívares, a pesar de la enorme presión que sobre su disponibilidad de fondos ejerce un encaje legal de 85%.

La cartera registró un crecimiento de 149.257.614.583 miles de bolívares, que representan una variación de 25,88% en el mes, inferior a la inflación de 33,4% reportada por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).

En términos anualizados, el incremento del portafolio fue de 702.628.496.357 miles de bolívares, un alza de 3.002,13%, de acuerdo con los datos recopilados por la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados (AHA). En este caso, el crecimiento sí superó al Índice Nacional de Precios al Consumidor que, en el mismo período, fue de 2.840%.

Los préstamos de la Banca siguen aumentando a un ritmo insuficiente, debido no solo a la iliquidez inducida que enfrenta el sistema, sino a una demanda relativamente estancada por la recesión económica; sin embargo, los banqueros apuestan por una rebaja sensible del encaje legal para dar espacio a una mayor oferta de financiamiento, no solo vía cartera comercial, sino también para apalancar una recuperación del consumo.

Hay que tener en cuenta, adicionalmente, que la indexación de la cartera al tipo de cambio oficial es un factor que está inhibiendo un aumento sostenido del crédito, porque el costo de los préstamos está atado a la devaluación, de manera que los incrementos pueden ser insostenibles, en un contexto de crisis económica continuada.

Este es un factor de riesgo importante, porque están vigentes unas normas especiales para gestionar la cartera de créditos en el estado de alarma nacional, las cuales impiden reclasificar los créditos ni ejecutar garantías, lo que también obliga a la Banca a ser más cauta.

Expresada en divisas estadounidenses, la cartera de créditos en abril se ubicó en 257.196.291 dólares, un incremento de 22,45% en comparación con el mes anterior. Igualmente, el hecho de que la depreciación del tipo de cambio sea inferior, en este período, a la experimentada el año pasado, hizo que el total de préstamos de abril 2021 sea 94,03% superior al registrado en el mismo mes del año anterior.

No obstante, frente al resto de la Banca en América Latinas, una cartera de 257 millones de dólares sigue siendo una de las más pequeñas de la región. Según la Federación Latinoamericana de Bancos, en su más reciente informe con cifras de septiembre de 2020, la cartera de créditos consolidada en la región ascendía a 1,98 miles de millones de dólares.

-Los líderes-

De acuerdo con los datos recopilados por Aristimuño Herrera & Asociados (AHA), dos bancos privados lideran el mercado de créditos y concentran más de un tercio del volumen total de prestamos. Se trata del BBVA Banco Provincial, que lidera con una cuota de 19,31% y un volumen total de 140.171.540.972 miles de bolívares, seguido de Banesco, con un market share de 15,77% y una cartera total de 114.470.503.726 miles.

Así se integra el Top 10 de cartera de créditos en abril:

Las cifras están expresadas en millones de bolívares.

Entre los 10 líderes en préstamos, la entidad que registró el mayor incremento de cartera fue Banplus, con un alza de 90,26%. Fuera de este grupo resaltan los aumentos de Banco Activo (+50,98%), Bancamiga (+50,84%), Banco Agrícola (+35%), MiBanco (+29,51%) y Fondo Común (+26,98).

El BBVA Banco Provincial, que encabeza la categoría, registró un incremento mensual de 24,20% de su cartera, mientras que, en términos interanuales, creció un notable 5.847,95%.

Banesco, por su parte, registró un aliza mensual de 14,25% y una expansión interanual de 3.071,25%.

Es de hacer notar que, entre el grupo de los líderes, el mayor aumento de créditos internanual correspondió al BOD, con una variación de 8.076,28%, seguido de Banplus con un incremento de 7.427,44%.

-Intermediación-

La intermediación crediticia en abril descendió a 17,31%, desde 18,55%, el indicador reportado en marzo; sin embargo, cuando se mira en perspectiva interanual, este indicador subió 6,21 puntos porcentuales en valores absolutos, lo que representa una variación relativa de +54,4%.

Sin embargo, conviene subrayar que la intermediación crediticia en la Banca privada se ubicó en 30%, cerca de duplicar el promedio general del sistema.

Entre los líderes de la cartera, el BBVA Banco Provincial registró un indicador de intermediación de 45,98%, mientras que Banesco llegó a 47,52%, pero el Banco de Venezuela, que ocupó el tercer lugar en cartera total, tiene un índice de intermediación de 5,39%.

En línea con la tendencia general del mercado, los indicadores de intermediación bajaron en abril; sin embargo, en comparación con el año pasado, el crecimiento ha sido contundente.