#Datos | Banca aumentó 2.915% su ganancia neta, pero 5 bancos concentran 82% del total (+ Ranking)
En el primer semestre, la banca registró un ROE de 37,98%, pero el Top 10 promedió 64,59%. Buenos resultados se concentran en pocos actores.
La banca venezolana obtuvo una utilidad neta de 7.694,8 millones de bolívares al cierre del primer semestre, equivalente a 274,6 millones de dólares oficiales, que representa un incremento de 2.914,6% en bolívares en comparación con el mismo período de 2022.
El incremento de la utilidad neta del sector bancario obedece a un importante ejercicio de ajuste e innovación para ofrecer más productos y servicios transaccionales y a una recuperación importante de la cartera de créditos en condiciones complejas.
De hecho, la banca universal, que concentra 96% del activo del sistema bancario, pasó 18 semanas del semestre sin poder cubrir el requerimiento de encaje legal, lo que implica una muy severa restricción de liquidez.
Sin embargo, la banca logró incrementar sus ingresos operativos en 539,8% en el último año reportado hasta 11.219 millones de bolívares, pero estos recursos disminuyeron de manera importante su contribución a los ingresos totales.
En el primer semestre de 2022, los ingresos operativos representaron 70,94% de los ingresos totales, mientras que en el mismo período de 2023 fueron equivalentes a 48,29%.
Esta situación se debió a un contundente incremento de los ingresos financieros, los cuales subieron 2.422,9% en el ejercicio anual al pasar de 464,9 millones a 11.722,4 millones de bolívares acumulados entre el primer semestre de 2022 y el mismo período de 2023.
Por otra parte, también contribuyó a este resultado un incremento anualizado del valor del activo del sistema de 445,7%, hasta llegar a 225.437 millones de bolívares, equivalentes a 7.641,9 millones de dólares, con una revalorización real al tipo de cambio oficial de 2,47%, producto del incremento del valor del dólar en 432,5% en los últimos 12 meses.
Igualmente, el patrimonio de la banca reportó un crecimiento importante de 623,4% en el primer semestre, para totalizar 51.500,7 millones de bolívares, lo que refleja un claro compromiso de los accionistas del sector público y privado del sector para mantener a los bancos adecuadamente capitalizados.
Top 10 de Resultado Neto
Los cinco bancos líderes en utilidad neta al cierre del primer semestre concentraron 82,4% de la ganancia neta del sistema. Sin embargo, se han registrado cambios de posiciones interesantes en el último año.
El Banco de Venezuela (BDV) conserva el primer puesto con un resultado neto acumulado de 2.454,5 millones de bolívares en el semestre, como consecuencia de un incremento interanual de 2.351,7 millones de bolívares, el mayor incremento absoluto del período en el mercado.
Este resultado le otorga al BDV una participación de 31,9%, 15,4 puntos por encima de su más cercano competidor, pero inferior en 8,4 puntos a su cuota de 40,3% del primer semestre de 2022.
Banesco pasó del tercero al segundo lugar del ranking de resultado neto al cierre de la primera mitad de 2023, con una ganancia neta de 1.273,2 millones de bolívares, debida a una expansión de 4.009,5% en el último año.
El alza de 1.242,2 millones de bolívares de beneficio neto acumulado es la segunda mayor del sistema al término del período analizado. Banesco aumentó su participación en este rubro de 12,1% a 16,5%.
BBVA Provincial también escala un peldaño en esta categoría, al subir del cuarto al tercer lugar, con una utilidad neta de 1.219,9 millones de bolívares, un alza de 3.925,4% en comparación con junio de 2022. También registró un salto importante en participación, debido a que subió de 11,9% a 15,9% en el último año.
Estos tres bancos fueron los únicos que lograron ganancias netas acumuladas sobre 1.000 millones de bolívares en el primer semestre y, por lo tanto, concentraron 64,3% de la utilidad neta del sistema bancario.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) ocupa el cuarto lugar con una utilidad neta acumulada de 753,9 millones de bolívares, que le otorgan una participación de 9,8% en esta categoría. Esta institución logró un alza de 2.281,9% de su ganancia neta entre junio de 2022 y el mismo mes de 2023.
El Mercantil Banco, cuyo resultado neto acumulado es de 635,2 millones de bolívares, logró un alza contundente de 7.617,9% de su ganancia, lo que le permitió subir 5,1 puntos de cuota de mercado y pasar del séptimo a quinto lugar de la categoría, además de obtener la mayor ganancia de participación de todo el sistema bancario en este rubro.
La competencia crece
Bancamiga también escaló dos puestos en el ranking de los bancos con mayor utilidad neta acumulada, al subir del octavo al sexto puesto, con una ganancia de 439,8 millones de bolívares, un aumento de 6.779,7% en comparación con el año precedente.
De hecho, esta institución más que duplicó su participación de mercado para alcanzar una cuota de 5,7% al cierre de junio.
Sigue en el orden Banplus, uno de los dos bancos con las mayores variaciones porcentuales en esta categoría; de hecho, el resultado neto interanual de esta institución aumentó 16.179,55% -el tercer incremento relativo más elevado del sistema- para llegar a 141,7 millones de bolívares.
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Con este resultado, Banplus sube 10 puestos en el ranking, al pasar del 17 al séptimo lugar en los últimos 12 meses reportados.
Por su parte, el Banco Bicentenario sube un puesto en el Top 10 de resultado neto, con una ganancia de 134,4 millones de bolívares acumulados al cierre del primer semestre, un incremento interanual de 2.088,1%.
El Banco Plaza gana cuatro puestos en el ranking de las entidades con mayor resultado neto del sistema, debido a un incremento de 6.947% de su ganancia neta acumulada hasta 132,1 millones de bolívares, lo que le permitió subir del puesto 13 al noveno.
Bancaribe cierra el semestre en el décimo lugar de esta categoría subiendo desde el 19, con un resultado neto acumulado de 113,3 millones de bolívares, producto del mayor incremento relativo de la banca en el período: 24.411,8%.
Igualmente, ya fuera del Top 10, hay que destacar el caso del BFC-Banco Fondo Común, cuyo resultado neto acumulado subió 17.368,58% al cierre del primer semestre, para totalizar 83,3 millones de bolívares.
Esta entidad subió del puesto 18 al 12.
Top 10 en rentabilidad
La banca venezolana aumentó 314,8% su rentabilidad sobre patrimonio (ROE) al cierre del primer semestre en comparación con el mismo lapso de 2022, al pasar de un indicador de 9,17% a 37,98%.
Sin embargo, el ROE de los 10 primeros bancos de la categoría fue mucho mayor, ya que alcanzó 64,59% y escaló 339,1% en 12 meses.
En términos semestrales, el ROE bancario subió 10,22 puntos en términos absolutos, mientras que el grupo líder promedió un incremento absoluto mayor de 18,5 puntos.
Así las cosas, Bancamiga se posicionó como la entidad más rentable con un ROE de 148,3%. De hecho, esta institución reportó los mayores aumentos absolutos del Top 10 de la categoría, con alzas de 100,71 en el primer semestre y de 135,67 puntos en 12 meses.
El Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) ocupa la segunda posición del ranking con un ROE de 116,8% acumulado en el primer semestre.
Banesco sube dos posiciones en el primer semestre en las entidades más rentables, al pasar del quinto al tercer lugar, con un ROE acumulado de 112,1%, un aumento absoluto de 24 puntos en el período, mientras que en término interanual, el alza fue de 47,4 puntos porcentuales.
Banco Exterior escaló tres posiciones en el ranking para llegar al cuarto puesto del Top 10 de más rentables en el primer semestre, con un ROE acumulado de 92,1% que subió 20,3 puntos en la primera parte de 2023.
En comparación con el mismo período de 2022, la rentabilidad del Banco Exterior escaló 60,9 enteros.
El Top 5 lo cierra el Banco Venezolano de Crédito, con un ROE acumulado de 80,7%, 10 puntos superior a su indicador de junio de 2022.
El BFC-Banco Fondo Común incrementó sustancial su rentabilidad en el primer semestre, lo que le permitió escalar 11 posiciones en el último año para posicionarse en el sexto puesto entre los más rentables.
El BFC se anotó un ROE de 71,1%, 30,2 puntos superior a su indicador de cierre de 2022 y 66,3 enteros por encima de su marcador en junio del año pasado.
El BBVA Provincial mantuvo su séptima posición del año pasado con un ROE de 68% al cierre del primer semestre, al sumar 52,5 puntos en el acumulado de los últimos 12 meses.
Por su parte, el Mercantil Banco concluyó el período con un ROE acumulado en el semestre de 63,9%, un alza de 53,9 puntos en el último año reportado, lo que le permitió subir un escaño en el ranking en comparación con junio de 2022.
Mi banco ocupa el noveno lugar con un ROE de 62,3% acumulado a junio pasado, mientras que Banco Plaza cierra el Top 10 con una rentabilidad de sobre patrimonio de 57,7%, 50,5 puntos superior al 7,2% de junio de 2022.
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