Banco español BBVA colocó más de 1.100 millones de dólares en una emisión de deuda subordinada
Se trata de la séptima emisión del ejercicio, que suma un total de 9.000 millones de euros (alrededor de US$ 10.018 millones) en diferentes instrumentos de deuda.
El banco español BBVA ha colocado 1.000 millones de euros (unos 1.112,5 millones de dólares) en una emisión de deuda subordinada Tier 2 a doce años, con opción de amortización en siete años, a un interés del ‘mid swap’ (el tipo de referencia a ese plazo) más dos puntos, ha informado la entidad.
La demanda ha sobrepasado los 3.000 millones de euros (unos 3.377,5 millones de dólares), el triple de lo adjudicado, lo que ha permitido que el precio final haya sido inferior al de salida (‘mid swap’ más 2,25 puntos).
Los bancos colocadores designados para esta transacción han sido BBVA, ING, JPM, UBS y UniCredit.
Esta nueva emisión forma parte del plan de financiación previsto por BBVA para 2024 que se completaría con esta operación y que persigue hacer más eficiente la estructura de capital, señala la entidad.
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