#Especial | ¿Por qué son los más grandes? Lo Positivo y Lo Negativo del Top 10 de los bancos venezolanos

Las dos instituciones más grandes del sistema bancario venezolano siguen siendo el Banco de Venezuela (BDV) y el Banco Nacional de Crédito (BNC), pero Banesco y Bancamiga han mostrado, en el último año reportado, los mayores incrementos porcentuales y de participación de mercado en el Top 10 por valor del activo total.

A pesar de que el mercado bancario sigue siendo muy concentrado en pocas instituciones, la competencia se abre paso en principio dentro de este grupo, pero también hay bancos pequeños que, al buscar nichos de clientes más específicos, están logrando no solo sobrevivir, sino competir en un escenario que sigue siendo complejo.

En este segmento más pequeño de la banca nacional hay que destacar los casos de Banco Plaza, Banco Venezolano de Crédito, Banco Fondo Común (BFC), DELSUR y el microfinanciero Mi Banco que, fuera del grupo líder, consiguieron crecimientos importantes de activo total en la banca nacional.

El activo total de la banca venezolana terminó julio en 246.004 millones de bolívares, equivalente a 8.339 millones de dólares al tipo de cambio oficial, con un alza interanual de 454,9%, de acuerdo a los datos de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

El monto en divisa estadounidense representó el 2,25% del activo total del banco más grande de la región, el Itaú Unibanco de Brasil, y 13,24% del activo de la entidad que ocupa el décimo quinto lugar del ranking latinoamericano, el chileno Banco Estado.

Que la banca venezolana tiene un tamaño muy pequeño en función del potencial económico del país y del propio sistema es una afirmación que nadie puede negar.

Sin embargo, es un sector competitivo en calidad y diversidad de servicios a escala regional, en buena medida -y paradójicamente- gracias al ejercicio constante de adaptarse a limitaciones y dificultades.

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El Top 10

El Banco de Venezuela (BDV) concentra 54,1% del activo total de la banca venezolana con un monto de 132.967 millones de bolívares. Aunque perdió un punto de participación de mercado en comparación con julio de 2022, logró un incremento de 436,4%, debido un alza absoluta de 100.485 millones de bolívares, la mayor del Top 10.

El Banco Nacional de Crédito (BNC) mantiene el segundo lugar con un activo valorado en 17.684,6 millones de bolívares, que representa 7,2% del total del sistema.

Pese a que el BNC reportó un incremento anualizado de 12.689,2 millones de bolívares -453,6%- de su activo total, su participación de mercado no varió en el último año.

En comparación con julio de 2022, Banesco escaló del quinto al tercer lugar por valor del activo total con un crecimiento de 583,4%, la mayor variación del grupo líder, hasta 16.378,3 millones de bolívares.

Igualmente, esta entidad registró, en consecuencia, el mayor aumento de cuota de mercado en el Top 10 de esta categoría.

BBVA Provincial ocupa la cuarta casilla con un activo total de 15.617,9 millones de bolívares, un alza de 474,9% en comparación con julio de 2022 y que le otorga una participación de 6,3%.

Mercantil Banco se posiciona en el quinto puesto con un activo total de 13.985,3 millones de bolívares, que aumentó 471,9% en el último año. Esta institución alcanzó una cuota de mercado de 5,7%

Por su parte, el Banco del Tesoro es el sexto ente más grande del sector, con un activo de 12.509,8 millones, un alza de 434,8% interanual. Su participación de mercado, al cierre de julio, fue de 5,1%.

Bancamiga subió un lugar en el ranking por activo total en el último año registrado hasta el séptimo lugar, con un monto de 8.937,2 millones de bolívares, 533,1% superior al que reportó en el mismo lapso de 2022.

Esta variación es la segunda más alta del Top 10.

El Banco Bicentenario sigue en el orden con un activo de 7.346,8 millones de bolívares, un aumento de 416,4% interanual que le otorga una cuota de mercado de 3%.

Banplus ocupa el noveno lugar entre las entidades más grandes del sistema, con un activo valorado en 4.077,4 millones de bolívares, debido a un contundente incremento interanual de 517,8% en el último año.

Por su parte, Bancaribe cierra el grupo líder con un activo de 3.484,6 millones de bolívares, derivado de un aumento interanual de 516,4%.

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Lo Positivo y lo negativo de los más grandes

Banco de Venezuela (BDV)

LO POSITIVO

• Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 3.991.172 miles, equivalente a un 13,6%.
• Logra el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 294,5 millones, un alza de 20,5%, para concluir con 34% del mercado.
• Consigue mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 798,7 millones, un aumento de 12,4%.
• Reporta el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 9.270,2 miles, un alza 7,5% en julio.
• Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,35%.
• Presenta un indicador de solvencia patrimonial de 156,78%, ampliamente superior al 9% mínimo exigido por la Sudeban.
• Incrementó su resultado neto acumulado en un 2.038,38%
• Aumentó su rentabilidad en 15,17 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

LO NEGATIVO:

• Reporta la mayor disminución de cuota de mercado en cuentas corrientes, con una reducción de -0,48 puntos porcentuales, para cerrar con 34,6% del mercado.
• Registra una disminución intermensual de -0,82 puntos porcentuales del valor de su activo total para cerrar con 54,1% de participación.

Banco Nacional de Crédito (BNC)

LO POSITIVO

• Presenta un aumento mensual en captaciones del público del 13,55%.
• Consigue un crecimiento mensual en cartera de créditos del 11,04%.
• Muestra un aumento mensual de su activo del 12,41%.
• Reporta un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,36%.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 36,97 por ciento, superior al promedio del sistema.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.330,37%.
• Aumenta su rentabilidad en 24,50 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

LO NEGATIVO:

• Reporta una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -0,08 puntos porcentuales.
• Refleja una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,06 puntos porcentuales.

Banesco

LO POSITIVO:

• Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 19,01%.
• Consigue un incremento mensual en cartera de créditos del 8,36%.
• Presenta un aumento mensual de su activo total del 14,19%.
• En julio logró la mayor alza del sistema de cuota de mercado en activo total, con un aumento de 0,30 puntos porcentuales y cerró con una participación de 6,7%.
• Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,24%.
• Reduce su índice de morosidad con relación a julio 2022 en 2,11 puntos porcentuales.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 45,60%, superior al promedio del sistema.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 3.894,83%.
• Es el cuarto banco más rentable del sistema con un ROE de 75,27%.

LO NEGATIVO:

• En julio encajó la mayor disminución del sistema de cuota de mercado en cartera de créditos, con una reducción de -0,44 puntos porcentuales, para cerrar con 14,7% del mercado.
• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales.

BBVA Provincial

LO POSITIVO:

• Consigue un incremento mensual en captaciones del público del 8,20%.
• Registra un aumento mensual en cartera de créditos del 9,25%.
• Presenta un incremento mensual de su activo total del 6,74%..
• Reporta un porcentaje de intermediación financiera del 60,37%, superior al promedio del sistema.
• Registra un índice de solvencia patrimonial de 38,94%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en 3.364,36%.
• Es el quinto banco más rentable del sistema con un ROE del 67,34%

LO NEGATIVO:

• En el mes, presenta la mayor disminución del sistema de cuota de mercado en captaciones del público, con una baja de -0,50 puntos porcentuales, para cerrar con 8,7% del mercado.
• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 0,79%.

Mercantil Banco

LO POSITIVO:

• Consigue un aumento mensual en captaciones del público del 20,22%.
• En julio obtuvo el mayor aumento del sistema de cuota de mercado en captaciones del público con un alza de 0,48 puntos porcentuales, para cerrar con 9,7% del mercado.
• Consigue un incremento mensual en cartera de créditos del 12,71%.
• Refleja un incremento mensual de su activo total del 13,60%.
• Disminuyó su índice de morosidad en julio en 0,13 puntos porcentuales y en 0,81 puntos porcentuales versus julio de 2022.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 37,56%, superior al promedio del sistema.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 5.714,92%.
• Aumenta su rentabilidad en 23,14 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• En julio mostró la mayor disminución del sistema de de cuota de mercado en depósitos de ahorro con un descenso de -0,66 puntos porcentuales, para cerrar con 12,5% del mercado.
• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 0,65%.

Banco del Tesoro

LO POSITIVO:

• Refleja un aumento mensual en captaciones del público del 13,17%.
• Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 27,90%.
• Escala un lugar en el ranking de cartera de créditos.
• Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,49 puntos porcentuales y en 0,31 en comparación con julio de 2022.
• Reporta un índice de solvencia patrimonial de 43,34%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 961,03%
• Aumenta su rentabilidad en 2,86 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 1,27%.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 15,42%, inferior al promedio del sistema.

Bancamiga

LO POSITIVO:

• Refleja un crecimiento mensual en captaciones del público del 10,65%.
• Obtiene un incremento mensual en cartera de créditos del 14,40%.
• Obtiene un aumento mensual de su activo de 11,47%.
• Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,39%.
• Reduce su índice de morosidad con relación a julio 2022 en 0,53 puntos porcentuales.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 3.412,91%

LO NEGATIVO:

• Reflejó una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -0,23 puntos porcentuales.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 25,50 por ciento, inferior al promedio del sistema.

Banco Bicentenario

LO POSITIVO:

• Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 26,81%.
• Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 22,25%.
• Subió dos puestos en el ranking de cartera de créditos.
• Obtiene un aumento mensual de su activo total de 16,80%.
• Redujo su índice de morosidad en julio en 0,16 puntos porcentuales y en 0,51 enteros en el último año registrado.
• Presentó un índice de solvencia patrimonial de 32,44%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.160,41%.
• Aumenta su rentabilidad en 18,49 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 1,12%.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 12,19%, inferior al promedio del sistema.

Banplus

LO POSITIVO:

• Obtiene un aumento mensual en captaciones del público del 14,76%.
• Reporta un crecimiento mensual en cartera de créditos del 15,95%.
• Logra un incremento mensual de su activo de 15,02%.
• Registra un porcentaje de intermediación financiera del 38,31%, superior al promedio del sistema.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 9.959,59%.
• Aumenta su rentabilidad en 33,66 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 1,44%.
• Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2022 en 0,85 puntos porcentuales.

Bancaribe

LO POSITIVO:

• Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 13,78%.
• Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,43%.
• Reduce su índice de morosidad con relación a julio 2022 en 0,59 puntos porcentuales.
• Registra un porcentaje de intermediación financiera del 37,05%, superior al promedio del sistema.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 5.033,65%.
• Aumenta su rentabilidad en 6,11 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,11 puntos porcentuales.
• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,23 puntos porcentuales.

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