BDV tiene 49,2%: 19 de 31 bancos operan con menos de 1% del total de depósitos

La expansión del Covid-19 en Venezuela, que ha agudizado la recesión económica de siete años consecutivos que padece el país, provocó una fuerte desaceleración de las captaciones del público de la banca venezolana, en comparación con el comportamiento registrado en junio de 2019, lo que evidencia el impacto de la cuarentena prolongada sobre el sistema.

De acuerdo con las cifras de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, los depósitos totales del sistema ascendieron a 287.303.009.673 miles de bolívares, al cierre de junio, un crecimiento semestral de 274,9% y una expansión anualizada de 1.909,3%, mientras que en el mismo período del año pasado, las captaciones subieron 856,2% en seis meses y 64.869,49% frente al saldo de junio de 2018.

En divisas estadounidenses, las captaciones totales fueron equivalentes a 1.420 millones de dólares en el primer semestre de 2020, un descenso de 14% en comparación con los 1.644 millones de diciembre de 2019 y una contracción de 33% en comparación con la primera mitad del año pasado.

Igualmente, las cifras evidencian un aumento de la concentración en el mercado, donde las 10 primeras instituciones absorbieron 93,1% de los depósitos. La banca de propiedad estatal controla claramente el mercado con una participación de 58,2%, liderada por el Banco de Venezuela (BDV) con una cuota de 49,2%, un nivel histórico de concentración por parte de una sola institución.

Gracias a que el Banco de Venezuela es el gran pagador de subsidios y el ancla financiera del sistema de asignación de bonos, se ha registrado un incentivo elevado para que el proceso de bancarización que se ha venido acelerando en los últimos años, cuando una parte importante de la población se ha hecho más dependiente del apoyo con cargo al presupuesto público, beneficie al mayor banco universal del estado.

Igualmente, el gobierno había venido concentrando en sus bancos no solo sus depósitos, sino los pagos a contratistas y otros servicios, lo que también ha incidido en el crecimiento del segmento estatal de la banca nacional.

Por otro lado, hay subrayar que de las 31 instituciones bancarias activas en el país, 19 -el 61% del total- tiene menos de 1% de participación de mercado, un hecho grave si se considera que los depósitos representan la materia prima con la que opera la banca.

– «Top 10» –

Como ya se ha señalado, el Banco de Venezuela (BDV) es el líder en depósitos y, de paso, fue la institución que más creció, en términos absolutos, en captaciones, con un aumento de 107.371.179.113 miles de bolívares en el primer semestre, una cifra que equivale a 51% del incremento de las captaciones del sistema en el período.

El total de depósitos de esta institución asciende a 141.404.334.637 miles de bolívares, que representan una cuota ya aludida de 49,2% y que parece sigue en ascenso, pues el BDV tenía una participación de 44,4% en diciembre de 2019 y 42,6% en junio del año pasado.

Banesco se ubica como el segundo mayor banco en volumen de depósitos, con 24.342.415.715 miles de bolívares, para una cuota de mercado de 8,5%; el BBVA Provincial es el tercero con 24.048.346.373 miles de bolívares, un share de 8,4%. El Banco Mercantil ocupa el cuarto puesto con un total de captaciones de 19.111.987.425 miles de bolívares, un 6,7% del mercado. El quinteto líder lo completa el BOD, con 14.726.609.593 miles de bolívares, una cuota de 5,1%.

El resto del «Top 10» se conforma con el Banco Nacional de Crédito en la sexta posición con 4,6% del mercado; Banco Bicentenario, con 4,5%; Banco del Tesoro, con 3,3%; Bancaribe, con 1,6% y el Banco Venezolano de Crédito, con 1,3%.

Estos 10 entes bancarios acumularon un crecimiento semestral de las captaciones de 279,68% y de 1.939,15% en términos anualizados. Ambas variaciones superan a los promedios del sistema.

El banco privado del segmento líder que registró el mayor aumento absoluto de los depósitos fue el BBVA Provincial, con un crecimiento de 17.835.677.257 miles de bolívares, mientras que la variación porcentual más alta correspondió al Banco Venezolano de Crédito, con +533,74%.

En el segmento más pequeño, Bancamiga fue el banco que más destacó en el semestre, con un aumento absoluto de los depósitos de 2.235.339.338 miles de bolívares, una variación de 936,01% que fue, por cierto, la más grande del sistema.

En comparación con junio de 2019, el Banco de Venezuela aumentó sus captaciones en 135.314.178.449 miles de bolívares, un crecimiento absoluto que representó 49,56% del incremento total de la banca en el año. Esta es la explicación de los 6,62 puntos porcentuales de share que el banco ganó en el año, el mayor aumento de cuota del sistema.

Banesco fue la institución privada líder con mayor crecimiento absoluto de depósitos, en una cifra de 22.963.689.485 miles de bolívares en el año concluido en junio de 2020. El Banco Nacional de Crédito (BNC) registró la mayor variación porcentual anual, con 4.442,89%, muy por encima del incremento del sistema.

– El estado crece como depositante –

Los depósitos de organismos e instituciones del estado en la banca ascendieron a 58.453.662.268 miles de bolívares en la primera mitad del año, monto que representa 20,35% del volumen total, y que marca una tendencia de fuerte crecimiento en esta cuenta.

De hecho, el flujo de fondos públicos hacia el sistema bancario aumentó 744,5% en el semestre y 3.443,6% de forma anualizada, cifras que más que duplican las variaciones de los depósitos totales en los mismos períodos.

La explicación más probable para este fenómeno es el volumen de subsidios directos que circula por los bancos, ya que estas transferencias explican más de 50% del incremento de la liquidez monetaria circulante en la economía.

Frente a la desaceleración de los depósitos, el estado ha ganado un claro protagonismo como cliente del sistema y las cifras así lo muestran: en diciembre de 2019, los fondos públicos representaron 9,03% del total de depósitos y en junio de 2019 el 11,84%.

Los depósitos a la vista representaron 92,3% del volumen total de captaciones al cierre del primer semestre, aunque registraron una disminución de 0,13% en el período. En comparación con junio de 2019 aumentaron levemente 1,81% como proporción del volumen total.

El monto depositado en cuentas de ahorro representa 4,84% del total de captaciones, un descenso de 0,65% en comparación con diciembre pasado y 0,18% frente al primer semestre del año pasado.