Buffett: El mago de las inversiones vuelve a sorprender a Wall Street
Otro año más, otro triunfo para el Oráculo de Omaha. Warren Buffett y su conglomerado, Berkshire Hathaway, han vuelto a demostrar su maestría en la inversión, superando una vez más al índice de referencia de Estados Unidos, al SP 500.
A sus 94 años, el Oráculo de Omaha continúa en excelente estado. Warren Buffett, el referente indiscutible en el ámbito de las inversiones, volvió a superar a Wall Street el año pasado.
Su renombrado conglomerado, Berkshire Hathaway, logró sobrepasar al SP 500, el índice bursátil más representativo de EE.UU., en 2024, alcanzando su mejor desempeño desde 2021.
De acuerdo con El Economista, las acciones de clase A de la empresa con sede en Omaha, Nebraska, experimentaron un incremento del 25,5% el año pasado, superando el rendimiento del 23,3% del SP 500.
Buffett ha vuelto a alzarse con la ‘victoria’ tras un 2023 en el que el SP 500 tuvo un rendimiento superior al de Berkshire Hathaway (24,2% frente a 15,8%).
En 2022, un año muy complicado para la bolsa estadounidense debido a las drásticas subidas de los tipos de interés, Wall Street perdió más de un 19%, mientras que la firma de Buffett logró un notable incremento del 4%.
En 2021, se destacó con un excepcional crecimiento del 29,6%, superando también al buen desempeño del SP 500, que fue del 26,9%.
En 2024, las acciones de Berkshire alcanzaron más de 700.000 dólares durante el año y marcaron su noveno año consecutivo de resultados positivos. Este sólido rendimiento se dio incluso cuando Buffett decidió detener el programa de recompra de acciones de Berkshire, con los títulos cada vez más caros.
En lugar de eso, el conglomerado se benefició de robustos resultados operativos, respaldados por ingresos significativos de inversiones y los beneficios (la diferencia entre las primas recibidas y los gastos y siniestros) de su aseguradora de automóviles Geico.
Los ingresos por intereses y otras inversiones alcanzaron los 8.000 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2024, comparado con los 4.200 millones del año anterior, según datos de CNBC.
La clave del éxito
Un factor clave fue la enorme reserva de efectivo de Berkshire: aproximadamente 325.000 millones de dólares a finales de septiembre, casi el doble que los 168.000 millones de finales de 2023. El aumento en los tipos de interés, aunque aún por debajo de su punto máximo, permitió al conglomerado obtener un rendimiento competitivo sobre su tesorería.
Buffett acumuló tal cantidad de efectivo en 2024 gracias a la activa venta de sus dos principales participaciones, Apple y Bank of America (BofA), una decisión que sorprendió a muchos.
Durante gran parte de 2024, el inversor se dedicó a liquidar acciones, deshaciéndose de títulos por un valor total de 133.000 millones de dólares en los primeros tres trimestres del año.
A pesar de haber superado a Wall Street en este último ejercicio, Buffett ha moderado las expectativas sobre futuros resultados excepcionales debido a la magnitud de su empresa.
El multimillonario ha señalado que es complicado para cualquier inversión generar un impacto significativo dada la gran cantidad de efectivo que maneja Berkshire.
Buffett ha reconocido que su variada y sólida cartera -que incluye desde BNSF Railway hasta See’s Candy- debería ofrecer un rendimiento «ligeramente superior» al promedio del resto de las empresas estadounidenses, aunque es poco probable que logre algo más allá de eso.
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