#Top10 | Cartera de créditos subió a US$1.139 millones en agosto: Estos son los bancos líderes en préstamos
Conozca a los bancos líderes del mercado en cartera de créditos, intermediación financiera e ingresos totales derivados de la actividad crediticia.
La cartera de créditos de la banca venezolana sigue creciendo, pero no a la velocidad necesaria. Al cierre de agosto, el incremento fue de 16%, de manera que el total de préstamos concluyó en 37.142 millones de bolívares, equivalente a 1.139 millones de dólares al tipo de cambio oficial de final de mes.
El crecimiento mensual expresado en divisas fue de 4,88%.
En perspectiva interanual, la cartera subió 659,6%, un aumento que puede ser calificado de modesto, pero que indica un importante crecimiento de la intermediación financiera si se le contrasta con el alza interanual de 349,9% que registraron las captaciones del público en el mismo período.
De hecho, la intermediación financiera se ubicó en 36,58%, una proporción 68,8% mayor al marcador de 21,67% reportado en agosto de 2022, de acuerdo con los datos recopilados por la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.
La banca derivó 45,4% de sus ingresos totales a partir de la actividad crediticia en agosto, mientras que en el mismo mes de 2022 esta proporción se ubicó en apenas 16,7%; sin embargo, la fuerte restricción de liquidez que registra el sistema sigue causando un estancamiento del aporte de la intermediación a los ingresos.
Calidad de la cartera
Más allá de las limitaciones que afectan a la actividad crediticia, la cartera sigue siendo sana y con un más que adecuado nivel de provisionamiento. De hecho, la morosidad en agosto fue de apenas 0,57%, inferior en 0,02 puntos a la reportada en julio y 0,49 puntos menor que el 1,06% de agosto del año pasado.
Sin embargo, el porcentaje de cobertura de la mora cerró agosto en 461,76%, es decir más de cuatro veces los saldos de préstamos inmovilizados y/o en litigio. Este marcador mejoró 7,68 puntos porcentuales en comparación con julio y 82,68 puntos frente al indicador de agosto de 2022.
La banca reportó un monto de 985,4 millones de bolívares como provisión de contingencias de cartera en agosto, el cual es 13,6% superior al mes anterior y mayor en 400,3% al registrado en agosto de 2022.
A pesar de que la ya aludida escasez de liquidez bancaria inciden en una oferta limitada, los bancos, además, observan condiciones económicas complejas, como un menor crecimiento o claramente una contracción de la actividad productiva de algunos de sus clientes, lo que genera mayores riesgos potenciales.
En consecuencia, las instituciones han extremado sus políticas de evaluación e incrementado sus provisiones para la cobertura de contingencias.
Top 10 de cartera de créditos
En agosto de 2023, el ranking de los 10 bancos con mayor cartera de crédito no varió en comparación con el del mismo mes de 2022, mientras que si se contrasta con el de julio pasado solo hay un cambio, el ascenso del Banco del Tesoro del puesto 12 al décimo.
En consecuencia, el Banco de Venezuela (BDV) sigue siendo la institución con el mayor volumen de créditos, con un saldo de 8.354,7 millones de bolívares, el cual aumentó 15,3% en comparación con julio y 617,5% frente al portafolio de agosto de 2022.
El BDV incrementó su cartera de créditos en 1.110 millones de bolívares en el último mes reportado y en 7.190,2 millones en comparación con agosto 2022. Ambas variaciones absolutas son las más altas del sistema bancario en los períodos señalados.
Por su parte, Banesco -que ocupa el tercer puesto de este Top 10- reportó un alza absoluta de 903 millones de bolívares de su total de préstamos en comparación con julio y de 5.005,7 millones versus su saldo de agosto del año pasado, por lo que resultó ser la entidad privada con mayores crecimientos absolutos en esta categoría.
En términos relativos, el Banco del Tesoro registró la variación porcentual mensual más pronunciada de agosto 2023 en cartera de créditos con 32,25%, seguido de Banesco con 19,16%.
En perspectiva interanual, destaca el caso de Bancaribe con un alza de 861,8%, seguido muy de cerca por Bancamiga con un incremento de 841,7%.
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Obviamente, el mercado de créditos está muy concentrado en pocas instituciones, de manera que las cinco primeras se quedan con 76,2% de los préstamos totales, y el Top 10 abarca el 92% del total.
Pese a que el banco de Venezuela tiene la cartera de crédito más grande del sistema, la banca privada en su conjunto es responsable del 74,2% de los créditos otorgados al cierre de agosto de 2023, mientras que en el mismo mes del año pasado el sector privado prestó 72,6% de la cartera total.
Intermediación Financiera
Conceptualmente, la intermediación financiera es el porcentaje de los depósitos totales que los bancos otorgan efectivamente en créditos, y lo que se observa a simple vista es que los bancos que tienen las carteras de crédito más grandes no son, salvo excepciones en este caso, los que mayor proporción de sus captaciones otorgan en créditos.
En forma sustancial, esta situación se explica, porque el requerimiento de encaje legal, que efectivamente se ubica actualmente sobre 100% del saldo en cuenta corriente de la banca universal, en el BCV, prácticamente deja a los bancos con poca posibilidad de prestar.
Solo dos integrantes del Top 10 de cartera de créditos están presentes entre los líderes en intermediación financiera: el BBVA Provincial, con un indicador de 65,35% y Banesco con 55,79%.
De hecho, Banesco es la entidad con mayor crecimiento de la intermediación en el último mes, con un alza 10,18 puntos porcentuales, escoltada por Mercantil Banco, con 6,25 puntos.
En perspectiva interanual, el mayor aumento lo reporta el BBVA Provincial, con 31,33 enteros, seguido de Banesco con 28,70.
También hay que resaltar, en el reporte mensual de agosto, los casos del Banco Caroní, con un aumento de su índice de intermediación en 10,42 puntos porcentuales y el Banco Agrícola de Venezuela con 4,99 puntos.
Igualmente, en término interanual resaltan el microfinanciero Bangente con un alza de 56,86 puntos de su índice de intermediación, seguido de 100% Banco con 54,17 enteros.
Ingresos por cartera de crédito
En promedio, la banca venezolana generó 45,4% de sus ingresos totales gracias a su actividad crediticia. Este porcentaje es 58,2% más alto que el indicador de agosto 2022; sin embargo, sigue revelando que la masa crítica del negocio bancario no está en financiar la actividad económica ni el consumo.
Hay ocho bancos que, sin embargo, derivaron más de 50 de sus ingresos del otorgamiento de créditos, encabezados por 100% Banco y Banco Fondo Común-BFC.
En consecuencia, el caso más notable es el del BBVA Provincial, que generó vía cartera de créditos 62% de sus ingresos totales, claramente muy por encima del promedio general.
A la filial venezolana del BBVA le siguen: Banplus -que ocupa el séptimo lugar en cartera de créditos-; Banco Plaza -que es la octava institución con mayores préstamos totales-; Mercantil Banco -quinto en créditos totales- y el Banco Nacional de Crédito (BNC), que tiene la cuarta mayor cartera de préstamos del sistema.
En conclusión, el crédito bancario responde con un crecimiento acorde con las complejas circunstancias que, en particular, registra el sistema financiero, en medio de un comportamiento económico que esperamos mejore para el último trimestre del año en curso.
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