Cartera de crédito subió a US$639 millones y solo aporta 20,4% de los ingresos de la Banca
La contracción del crédito sigue siendo históricamente elevada, a tal punto que en comparación con la cartera de 3.039 millones de dólares reportada en diciembre de 2015, ha registrado una reducción de 78,97%. Por cierto, en 2015, el financiamiento bancario ya venía mostrando una tendencia al descenso.
La cartera de crédito aportó solo 20,4% de los ingresos totales de la Banca venezolana en septiembre, una contribución muy inferior al ya reducido 32,2% que se reportó en el mismo período del año pasado, a pesar que el total de préstamos aumentó 296,2% en el último año para ubicarse en 5.243 millones de bolívares, equivalentes a 639 millones de dólares.
De acuerdo con el Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, la intermediación financiera terminó el noveno mes del año en 22,50%, una pequeña mejora en comparación con agosto, cuando se ubicó en 21,67%, mientras que en septiembre de 2021 fue de 17,61%.
La intermediación, definida como el porcentaje total de depósitos colocados en préstamos, ha venido mejorando en lo que va de año, pero aún sigue siendo sumamente baja frente a los estándares internacionales que superan el 55%. Venezuela mantiene una política muy restrictiva de encaje legal, con el fin de absorber la liquidez y así evitar un crecimiento adicional de la demanda de divisas con igualmente repercusión en la inflación.
Como consecuencia, la contracción del crédito sigue siendo históricamente elevada, a tal punto que en comparación con la cartera de 3.039 millones de dólares reportada en diciembre de 2015, ha registrado una reducción de 78,97%. Por cierto, en 2015, el financiamiento bancario ya venía mostrando una tendencia al descenso.
Las demanda de financiamiento bancario, de acuerdo con estimaciones disponibles en el sector, se ubica sobre los 13.000 millones de dólares. Solo el sector agrícola demanda alrededor de 2.000 millones de dólares por ciclo de siembra, mientras que el sector industrial estima que sus requerimientos ascienden a un mínimo de 5.000 millones.
– Una cartera sana –
Aunque es pequeña, los datos presentados por Aristimuño Herrera & Asociados muestran que la gestión de la cartera de créditos apunta a mantener un portafolio sano.
La morosidad de la cartera se ubicó en 0,74% al cierre de septiembre, una mejora sensible si se la compara con el 1,06% del mes anterior y mucho más frente al 3,54% del mismo período de 2021.
Más allá de la reducción de la morosidad, la Banca mantiene una provisión de 511,17% de la cartera inmovilizada y/o en litigio para cubrir contingencias de cartera. Esta provisión era de 132,33% en septiembre del año anterior.
– Top 10 –
El Banco de Venezuela mantiene la mayor cartera de crédito del sistema, con un saldo de 1.273,8 millones de bolívares, que le otorgan 24,3% de participación de mercado. Esta institución registró un incremento mensual de 9,4% de sus préstamos totales y un alza de 333,8% en términos interanuales.
El BBVA Provincial es el primer banco privado en préstamos totales con un saldo de 877,6 millones de bolívares, para una cuota de mercado de 16,7%. La entidad se apunta un aumento de 8,6% en comparación con agosto y de 250,8% frente al mismo lapso del año anterior.
El resto de los cinco líderes se integra con Banesco con un saldo de 686,5 millones de bolívares y una cuota de mercado de 13,1%; Mercantil con 638,8 millones de bolívares (12,2% del mercado); y el Banco Nacional de Crédito (BNC) con 569,3 millones de bolívares (10,9% de cuota).
Estos cinco bancos concentran 77,2% del mercado de crédito.
En el sexto lugar aparece Bancamiga con 248,1 millones de bolívares (4,7% del mercado); Banplus con 151,1 millones de bolívares (2,9% de participación); Banco Plaza con 148 millones de bolívares (2,8% del total); Bancaribe con 121,4 millones de bolívares (2,3% de cuota) y el Bicentenario con 100,3 millones de bolívares (1,9% de la cartera).
Es importante resaltar que Bancamiga, Banplus, Plaza y Bancaribe, no figuraban en los top ten de la banca en cartera de créditos a septiembre 2021, mostrando una significativa mejora en su gestión crediticia, lo que les ha permitido no solo figurar en una mejor posición sino también han ganado cuota de mercado.
Según el Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, Bancamiga reportó el mayor crecimiento de cartera de crédito en el grupo líder, con un incremento interanual de 1.193,4%, lo que le permitido pasar de la posición 15 en septiembre 2021 al sexto lugar del ranking, 12 meses después.
El Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb), que ocupa el puesto 17 en el ranking de cartera de crédito, reportó el mayor incremento del sistema con un alza de 2.654,1% en el último año reportado.
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