Cartera de créditos subió 24,5% en septiembre, el menor crecimiento en tres meses

La cartera de crédito de la banca venezolana creció en septiembre 8,2 puntos porcentuales menos que en agosto y 1,6 menos que en julio, al registrar un alza de 24,5% intermensual y ubicarse en 5.596.596.896 miles de bolívares, equivalentes, al tipo de cambio oficial vigente, a 292 millones de dólares; sin embargo, la intermediación financiera subió del mínimo histórico de 13,91 del octavo mes de 2019 a 16,77%, según el más reciente Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados.

Como lo indican las mismas cifras, el incremento de la cartera continúa su progresiva desaceleración, pero el índice de intermediación aumentó en septiembre debido a la aún más agresiva ralentización de las captaciones del público, que solo subieron 3,3% en septiembre, la menor alza mensual desde enero de 2014.

El crédito disponible en la banca está cada vez más restringido en el país por la política de secamiento de la liquidez que mantiene el BCV, a tal punto que la banca, que en septiembre solo otorgó en préstamos cerca de 17 de cada 100 bolívares captados, tiene un saldo de encaje legal represado de 14,35 billones de bolívares.

Domina la banca privada

Un hecho a resaltar en el análisis del comportamiento de la cartera de crédito en septiembre es que, a pesar de que la banca pública ostenta ampliamiento el liderazgo en captaciones del público, el sector privado domina el mercado de créditos.

Entre los 10 primeros bancos en otorgamiento de préstamos, Banesco (con una cuota de mercado de 14,4%), BOD (11,5%), BBVA Provincial (10,5%), Mercantil (8,6%), Exterior (5,2%) y Bancaribe (2,9%) concentran 53,1% de la cartera de los 10 líderes, que absorbieron 83,2% de la cartera total del sistema.

Si se miran los porcentajes de intermediación son llamativos los casos de Banesco, con un índice de 28,35%; BOD, con 46,15%; BBVA Provincial, 23,78%; Mercantil, 24,23%; Bancaribe 43,73% o Exterior, que ocupa el puesto 9 por tamaño del portafolio de créditos, con 103,09%, los cuales contrastan, por ejemplo, con el Banco de Venezuela, líder del sistema en captaciones, que solo tuvo un porcentaje de intermediación de 3,39% en septiembre.

En la banca del Estado destacan en intermadiación financiera los casos del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) -puesto 7 por tamaño de cartera- con un índice de 86%; Bicentenario, con 17,65% y el Banco del Tesoro, con 17,57%.

La intermediación financiera de los 10 líderes en créditos promedió en septiembre 15,27% y en el resto del sistema la mejora fue más sensible hasta un 32,62%, lo que denota el esfuerzo de algunas instituciones pequeñas por mantener sus niveles de ingresos financieros derivados de la cartera, ya que en la banca se viene agudizando la reducción de los ingresos por créditos frente a los gastos totales.

Datos anualizados

El crecimiento anualizado de la cartera de créditos a septiembre fue de 6.538,74%. Los 10 principales bancos registraron un incremento mayor de 6.868,11%. Banesco reportó la mayor expansión absoluta con una escalada de 796.854 millones de bolívares, en comparación con el noveno mes de 2018, mientras que Banfanb obtuvo la mayor variación porcentual con 37.995,63%.

Índice de morosidad y cobertura

El índice de morosidad de la cartera de créditos se ubicó en 3,71% en septiembre, una baja frente al 4,75% de agosto pasado, pero un incremento ante el 2,70% de septiembre del año pasado. En todo caso, estos datos revelan que, en el contexto crítico de la economía venezolana, la calidad del portafolio de préstamos del sistema es adecuada.

Las provisiones para cobertura de la mora alcanzaron en septiembre a 63,36% de los créditos vencidos y en litigio, un aumento de 11,52 puntos porcentuales en comparación con agosto; no obstante, frente a este mismo indicador en septiembre de 2018 hay una reducción de 94,94 puntos porcentuales en esta cuenta, ya que en el mismo corte del año pasado la cobertura fue de 158,30%.