Conozca a los bancos más rentables del país en 2020

El beneficio neto de la banca venezolana cerró diciembre de 2020 en Bs.44.465.338.057 miles, un aumento de 2.742,6% en comparación con el mismo lapso de 2019, mientras que su Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) concluyó el ejercicio anual en 10,13%, debido a una recuperación en el segundo semestre, de acuerdo con los datos de Aristimuño Herrera & Asociados.

El ROE aumentó 1,74 puntos porcentuales en 2020 sobre el resultado de 8,38% reportado en diciembre de 2019.

La variación del resultado neto de 2020 marca una fuerte desaceleración si se compara con el incremento de 7.727,88% que registró al cierre de 2019, lo que deja claro que, si bien la banca venezolana se las ha ingeniado para seguir siendo rentable, pese a la reducción de 95% de su negocio desde 2014, sus beneficios se han venido haciendo cada vez pequeños.

Igualmente ocurre con el ROE, que mide el resultado para los accionistas, el cual terminó 40,8% por debajo del 17,4% reportado en 2018.

La banca nacional canceló Bs.5.679.081.489 miles por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISLR) en 2020, lo que implica un crecimiento de su contribución de 3.210,81%. 

El resultado neto de la banca venezolana en diciembre de 2020 ascendió a 40.160.000 dólares, que fue equivalente al 0,39% del beneficio neto regional reportado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) al cierre del primer trimestre de 2020, que fue de 10.269 millones de dólares.

– Los más rentables, entre los top ten en resultados netos –

Banesco se convirtió en el banco con mejor Rentabilidad sobre Patrimonio al cierre de 2020, con un ROE de 102,72%, un resultado que multiplica por casi diez al promedio del sistema. El beneficio neto de esta entidad ascendió a 10,4 billones de bolívares, que representan 23,4% del total e indican un incremento de 4.218,9% en el año pasado.

El estatal Banco de Venezuela ocupa el segundo lugar en resultado neto, con un beneficio de 6,9 billones de bolívares, una cuota del total equivalente a 15,6%. La ganancia neta del BDV subió 6.596,9%, que fue la mayor variación del sistema. Sin embargo, en Rentabilidad Sobre Patrimonio, esta entidad cae al puesto número 10, con un ROE de apenas 2,56% al término de 2020.

El Banco Mercantil ocupa el tercer lugar en beneficio neto, con un total de 6,4 billones de bolívares, una participación de 14,5% en el mercado total, pero desciende al quinto puesto en ROE con 29,77%; no obstante, hay que señalar que subió tres peldaños en esta cuenta en comparación con 2019, cuando concluyó en octavo puesto, entre los 10 primeros bancos con mayores resultados. La ganancia neta de esta institución aumentó 4.263,9%.

El último de los cuatro bancos que tiene una participación superior a 10% en el resultado neto consolidado del sistema es el BBVA Banco Provincial, cuyo beneficio neto cerró en 5,8 billones de bolívares, una cuota de mercado de 13,1%. La ganancia neta de esta entidad de capital español subió 1.600,9% en 2020. Además, fue el octavo banco con mejor ROE, con 21,57%.; un descenso de 3 puestos en comparación con el quinto lugar de 2019.

El Top 10 en resultado neto lo completan:

– Banco Nacional de Crédito (BNC), con un resultado neto de 3,03 billones de bolívares (+3.063,1%), una cuota de mercado de 6,8% y un ROE de 26,61%, mas que duplicando el promedio del sistema.

– Banco Venezolano de Crédito, con un beneficio neto de 2,3 billones de bolívares (+4.388,8%), una participación de 5,2% y un ROE de 66,70%, el segundo más elevado de la banca nacional en 2020.

– Bancaribe, con un resultado neto de 2,09 billones de bolívares (+6.445%, la segunda mayor variación del sistema), una cuota de mercado de 4,7% y un ROE de 60,64%.

– Del Sur, con un resultado neto de 2,03 billones de bolívares (+1.473,1%), una participación de 4,6% y un ROE de 22,48%.

– BOD, con un beneficio neto de 1,64 billones de bolívares (+3.325,1%), una cuota de mercado de 3,7% y un ROE de 7,94%.

– Banplus, con un resultado neto de Bs.761.079. millones (+2.889,9%), una participación de 1,7% y un ROE de 35,62%.

Estos 10 bancos concentraron 93,3% del resultado neto consolidado del sistema, mientras que el resto de las entidades generó 6,7%.

En términos de Rendimiento sobre Patrimonio (ROE), los primeros 10 bancos alcanzaron un promedio de 37,66%, mientras que el resto del sistema consolidó un saldo de 42,90%

El mayor aumento absoluto en resultado neto correspondió a Banesco, con un incremento de Bs.10.150.859.762 miles, mientras que fuera del «Top 10», la mayor variación fue del Banco del Tesoro, con una escalada de Bs.656.710.198 miles.

En comparación con diciembre de 2019, Banesco obtuvo la mayor variación del ROE, con 31,27 puntos porcentuales (P.P.), en el grupo de los 10 líderes; sin embargo, Bangente terminó con un salto interanual de 171,04 P.P.

La primera conclusión obvia es que la banca privada se manejó con un modelo de negocios que le permitió mantener, en general, incrementos de resultado neto y ROE adecuados para las condiciones en las que se desempeñó el sistema en 2020, las cuales no solo tienen que ver con el cuadro macroeconómico crítico, sino con problemas específicos como la severa restricción de liquidez y su consecuente disminución del crédito.

La banca hizo ajustes importantes en términos de infraestructura y focalizó las inversiones que pudo hacer en fortalecer sus capacidad tecnológicas, al verse obligada a establecer un modelo más exigido y competitivo en los servicios que en la intermediación financiera. Es importante destacar que a pesar del encaje legal y la severa contracción económica, la actividad crediticia representó el 36,1% del total de los ingresos de la banca, en parte fundamental, como consecuencia de la indexación de la actividad crediticia.

Solo el Banco de Venezuela representó a la banca estatal entre las instituciones con mayores ganancias, lo que no significa que los números de este sector sean preocupantes, sino que se aplica un modelo de negocios típico de las bancas de capital público en el cual prevalece la distribución de subsidios con costos elevados.