Conozca Lo Positivo y Lo Negativo de los 5 líderes de la banca venezolana

La banca venezolana sigue enfrentando los grandes retos de una economía en crisis. En el último año, el sistema ha sido objeto de medidas de carácter regulatorio que han incidido directamente en una creciente incapacidad para el otorgamiento de créditos, lo que ha originado un deterioro creciente de sus resultados financieros.

Por lo demás, el bancario ha sido uno de los sectores más afectados por la recesión económica, que viene consecutivamente desde 2014, y por lo tanto, hoy Venezuela tiene una de las bancas más pequeñas de América Latina.

En este contexto, la banca enfrenta nuevos retos, como la pandemia de Covid-19, que mantiene cerrada su red de agencias y ha puesto una enorme presión sobre las plataformas tecnológicas. Algunas entidades han comenzado a resentir el prolongado impacto de la parálisis en sus resultados y muy probablemente el sector enfrente una reestructuración integral, quizás más temprano que tarde.

El negocio bancario se basa en la confianza y, por lo tanto, Aristimuño Herrera & Asociados presenta este reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de los 5 líderes de la Banca Venezolana, con el objetivo de hacer una valoración, basada en los balances oficiales debidamente analizados, en este caso al mes de abril de 2020, la última fecha disponible de los balances publicados.

El criterio para determinar este «Top 5» de la banca es por tamaño del Activo. En conjunto el activo de la banca, al cierre de abril, ascendió a 938.973.982.160 miles de bolívares, y los cinco primeros entes financieros concentraron el 87,4% de este total. Es de destacar que la banca propiedad del estado venezolano controla el 80,3% del total activo de la banca, al cuarto mes del año en curso.

Medido en dólares, el activo del sistema bancario venezolano al cierre de abril de 2020, ascendió a 5.318,2 millones de dólares. Considerando la data disponible en los balances de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), a junio de 2019 ya el sistema financiero nacional era el que registraba un menor activo en la región, incluso por debajo de países centroamericanos.

A continuación, conozca Lo Positivo y Lo Negativo -entendido como oportunidades de mejora- de los cinco grandes del sistema bancario nacional al mes de abril de 2019:

Esta entidad de capital público registra un activo, al cierre de abil 2020, de 664.990.845.594 miles de bolívares, que representa 70,8% del total del sistema.

LO POSITIVO: Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público, al presentar una variación de Bs 50.841.054.126 miles, equivalente a un 85,7%. Este crecimiento le permitió, alcanzar el mayor aumento del sistema de cuota de mercado en captaciones del público, con una variación favorable de 8,55 puntos porcentuales, para cerrar en un  53,1% del mercado.

Registra el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos, al reportar un aumento de Bs. 1.847.599.032 miles, equivalente a un 79,7%, cifra que lo colocarse como el banco líder en este rubro.

Muestra un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 2,69 puntos porcentuales, finalizando con una cuota de mercado de 17,9%.

Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 347.397.349.048 miles, equivalente a un 109,4%. Obtiene el máximo aumento de cuota de mercado en total activo, con un alza de 4,12 puntos porcentuales, para consolidar una cuota de mercado de 70,8%, equivalente a Bs. 664.990.845,6 millones. La cartera de inversiones en títulos valores, principalmente confirmada por títulos emitidos por el Estado, concentran el 88,76%, del total activo del banco de Venezuela.

Muestra un porcentaje del 0,52% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 401,12%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le otorga mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.148,42%, colocándose como el cuarto banco con mayores ganancias de la banca con una cuota de 10,2%. Aumenta su rentabilidad en 0,04 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando con un ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio) de apenas 0,5%.

Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,39 puntos porcentuales, para cerrar con un índice de 0,56%. Este indicador de morosidad es inferior al 7,93% promedio del sistema.

LO NEGATIVO: Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 3,78%, inferior al promedio del sistema.

Incrementa su índice de morosidad con relación a abril 2019 en 0,55 puntos porcentuales.

Este banco universal, con capital 100% del Estado registra un activo, al cierre de abril 2020, de 63.105.305.064 miles de bolívares, que representa 6,7% del total del sistema.

LO POSITIVO: Sus números indican un incremento mensual en captaciones del público del 25,30%.

Presenta un crecimiento mensual en cartera de créditos del 45,13%.

Se aprecia un aumento mensual en total activo del 92,71%. Su porcentaje del 1,02% en otros activos es inferior al promedio del sistema.

Logra un porcentaje de intermediación financiera del 25,55%, superior al promedio del sistema.

Refleja una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 63,61%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que viabiliza una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.865,31%.

Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 1,09%.

LO NEGATIVO: Baja una posición en el ranking de captaciones del público, colocándose en el octavo lugar. Muestra una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,38 puntos porcentuales, descontado dos puestos en el ranking de esta cuenta, finalizando en el séptimo lugar.

Muestra una baja mensual en cuota de mercado de total activo de -0,16 puntos porcentuales.

Disminuye su rentabilidad en 7,48 puntos porcentuales con relación al año anterior, cerrando abril con un ROE de 2,3%.

Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,62 puntos porcentuales, culminando con un índice de 1,09%. Incrementa su índice de morosidad con relación a abril 2019 en 1,06 puntos porcentuales.

Esta institución financiera controlada por el grupo español BBVA registra un activo, al cierre de abril 2020, de 39.649.236.964 miles de bolívares, que representa 4,2% del total del sistema.

LO POSITIVO: Alcanza un incremento mensual en captaciones del público del 26,56%.

Muestra un aumento mensual en cartera de créditos del 28,18%.

Consigue un alza mensual de su activo total del 66,90%.

Su porcentaje de intermediación financiera del 15,21% es superior al promedio del sistema.

Logra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 45,04%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 38,40%. Su índice de morosidad es menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,79%.

LO NEGATIVO: Sus números reflejan una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -1,72 puntos porcentuales. Muestra una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -1,94 puntos porcentuales.

Presenta una disminución mensual en cuota de mercado de total activo de -0,77 puntos porcentuales.

Su porcentaje del 5,04% en otros activos es superior al promedio del sistema.

Disminuye su rentabilidad en 80,8 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar abril con un ROE de 3,8%.

Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,52 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a abril 2019 en 0,78 puntos porcentuales.

Esta entidad de capital privado registra un activo, al cierre de abril 2020, de 26.990102.762 miles de bolívares, que representa 2,9% del total del sistema.

LO POSITIVO: Las cifras del mes de abril registran crecimientos mensuales en captaciones del público y cartera de créditos del 23,55% y del 54,94%, respectivamente.

Muestra un incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,23 puntos porcentuales.

Consigue un crecimiento mensual en total activo del 45,60%.

Su porcentaje de intermediación financiera del 23,21% es superior al promedio del sistema.

Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 22,25%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, situación que le otorga una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 431,82%. Es el tercer banco más rentable del sistema, al presentar un ROE del 55,67%

Se aprecia un índice de morosidad muy inferior al promedio del sistema, al concluir el mes en un 0,00%.

LO NEGATIVO: Muestra una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -1,96 puntos porcentuales. Pierde una posición en el ranking de cartera de créditos.

En abril, muestra la mayor disminución de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -1,02 puntos porcentuales, para cerrar en un  2,9 por ciento su cuota de mercado.

Su porcentaje del 13,36% en otros activos es superior al promedio del sistema.

Esta entidad bancaria pública que nace como producto de varias fusiones registra un activo, al cierre de abril 2019, de 26.628.187.793 miles de bolívares, que representa 2,8% del total del sistema.

LO POSITIVO: Logra un incremento mensual en captaciones del público del 4,35% y un aumento mensual en cartera de créditos del 10%.

Muestra un aumento mensual en total activo del 50,40%.

Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 35,66%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.211,23%. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 6,14%.

LO NEGATIVO: En abril, presenta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público, con una caída de -2,61 puntos porcentuales, para cerrar con  5,3% del mercado. Descendió una posición en el ranking de captaciones del público, colocándose en el quinto puesto.

Refleja una reducción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,91 puntos porcentuales, para quedarse con una cuota de mercado en 2,3%, en la novena posición de este rubro.

Refleja una disminución mensual en cuota de mercado de total activo de -0,88 puntos porcentuales.

Muestra un porcentaje del 45,20% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Su porcentaje de intermediación financiera del 4,97% es inferior al promedio del sistema.

Disminuye su rentabilidad en 0,13 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar abril con un ROE de 0,4%.

Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,88 puntos porcentuales, y en relación con abril 2019 en 5,89 puntos porcentuales.