Conozca Lo Positivo y Lo Negativo del "Top 5" de la banca venezolana

Ante una fuerte contracción de liquidez como consecuencia de la estrategia de encaje legal que aplica el Banco Central de Venezuela, el sistema bancario venezolano enfrenta una difícil coyuntura. La intermediación crediticia ha venido cayendo sostenidamente, mientras los gastos aumentan de manera dramática en línea con la hiperinflación que padece el país.

El negocio bancario se basa en la confianza y, por lo tanto, Aristimuño Herrera & Asociados presenta este reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de los 5 líderes de la Banca Venezolana, con el objetivo de hacer una valoración, basada en los balances oficiales debidamente analizados, en este caso al mes de agosto de 2019, la última fecha disponible de los balances publicados.

El criterio para determinar este «Top 5» de la banca es por tamaño del Activo. En conjunto el activo de la banca, al cierre de agosto, ascendió a 128.409.376,7 millones de bolívares, y los cinco primeros entes financieros concentraron el 87,1% de este total.

Medido en dólares, el activo total de la banca venezolana al cierre del octavo mes del año ascendió a 6.276,4 millones. A nivel de América Latina, los cuatro países con mayores activo bancarios son, en ese orden: Brasil, México, Chile y Colombia, que concentran más del 83% del total activo de la banca regional. La banca venezolana, pierde aceleradamente participación en la región.

A continuación, conozca Lo Positivo y Lo Negativo -entendido como oportunidades de mejora- de los cinco grandes del sistema bancario nacional al mes de agosto de 2019:

Esta entidad de capital público registra un activo, al cierre de agosto 2019, de 86.559.232.710 miles de bolívares, que representa 67,4% del total del sistema.

LO POSITIVO: Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 7.243.952.338 miles, equivalente a un 77,9%.

– En agosto, obtiene el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público, al presentar una variación favorable de 5,98 puntos porcentuales, para cerrar con una cuota de mercado de 51,2%, ocupando la primera posición en el ranking de esta cuenta.

– Obtiene un crecimiento mensual en cartera de créditos del 18,17%.

– Alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo con una variación de Bs. 38.312.986.166 miles, equivalente a un 79,4%, que representa el mayor aumento en el sistema banca comercial y universal de cuota de mercado en total activo, con una variación favorable de 1,37 puntos porcentuales, para concluir en un 67,4% del total del mercado.

– Muestra un porcentaje del 1,04% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 186,80%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le permita una mayor capacidad de crecimiento.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 13.935,46%, siendo el octavo banco con mayores ganancias.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,09%.

LO NEGATIVO: Sus números indican la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos, al presentar una variación mensual de -1,25 puntos porcentuales, para cerrar con una cuota de mercado de 10,2% , descendiendo una posición en el ranking al cuarto lugar. En agosto del año pasado su participación de mercado para este rubro fue de 16,4%.

– Su intermediación crediticia de financiera del 2,68% es la más baja del sistema.

– Su rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 0,53% es la segunda más baja de la banca y sobre el activo (ROA) de 0,12% es la más baja de la banca.

– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,06 puntos porcentuales, no obstante, su morosidad total de 0,09%, se encuentra muy por debajo del 4,87% promedio del sistema.

Este banco universal, con capital 100% del Estado registra un activo, al cierre de agosto 2019, de 9.537.445.066 miles de bolívares, que representa 7,4% del total del sistema.

LO POSITIVO: Consigue un crecimiento mensual en captaciones del público del 71,18%, que equivale a un aumento de 0,44 puntos porcentuales de cuota de mercado, para culminar con una participación de 5,3% y colocarse en la quinta posición del ranking de este rubro.

– Refleja un aumento mensual en cartera de créditos del 9,69%, que lo ubica en la novena posición del ranking, con una cuota de mercado de 5,6%.

– Refleja un crecimiento mensual en total activo del 85,13%, alcanzando una cuota de 7,4%.

– Muestra un porcentaje del 1,39% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación crediticia del 14,23%, el tercero más bajo de la banca venezolana, pero superior al promedio del sistema de 13,29%.

– Logra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 31,43%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le otorga una mayor capacidad de crecimiento.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 113.010,75%, lo que lo coloca en la posición número trece, entre los bancos con mayores ganancias.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,22%.

LO NEGATIVO: A pesar del aumento mensual en su cartera de créditos, se aprecia una baja de cuota de mercado de -1,18 puntos porcentuales, perdiendo dos posiciones en el ranking.

– Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 4,4 puntos porcentuales con relación al año anterior, para ubicar su ROE en 21,28%. Su rentabilidad sobre el activo (ROA) de 0,85% es una de las más bajas de la banca.

– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,16 puntos porcentuales.

Esta entidad, que inició sus actividades en Maracaibo el 26 de julio 1957, registra un activo, al cierre de agosto 2019, de 5.346.735.922 miles de bolívares, que representa 4,2% del total del sistema.

LO POSITIVO: Consigue un incremento mensual en captaciones del público del 41,60%.

– Presenta un incremento mensual en cartera de créditos del 33,96%, que significa un aumento de cuota de mercado de 0,11 puntos porcentuales, para una participación total de 12,3% y afianzar su posición en el segundo lugar del ranking.

– Registra un crecimiento mensual en total activo del 81,19%, logrando un incremento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,12 puntos porcentuales y avanzando una posición en el ranking de total activo.

– Muestra un porcentaje del 2,57% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Se aprecia un porcentaje de intermediación financiera del 41,15%, superior al promedio del sistema y la más alta en los bancos de estrato grande.

– Sus números señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 90,08%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 34.811,71%, colocándose como el quinto banco con mayores ganancias de la banca venezolana.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,15%.

LO NEGATIVO: Refleja una baja mensual en cuota de captaciones del público de -0,45 puntos, al caer de 4,5% a 4,1%.

– Disminuye su rentabilidad anualizada sobre el patrimonio en 21,36 puntos porcentuales, para cerrar agosto pasado con un ROE de 7,92%, muy por debajo del indicador promedio de la banca privada de 38,13%. Su rentabilidad sobre el activo (ROA) de 4,17%, igualmente, se muestra muy por debajo del promedio de la banca privada de 11,73%.

– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,03 puntos porcentuales.

Esta institución financiera controlada por el grupo español BBVA registra un activo, al cierre de agosto 2019, de 5.209.621.902 miles de bolívares, que representa 4,1% del total del sistema.

LO POSITIVO: Presenta un aumento mensual en captaciones del público del 23,03%, que lo convierte en el segundo banco privado con mayores recursos captados, manteniéndose en el cuarto lugar del ranking.

– Consigue un incremento mensual en cartera de créditos del 19,01%.

– Obtiene un crecimiento mensual en total activo del 52,89%.

– Muestra un porcentaje del 2,39% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación crediticia del 19,61%, superior al promedio del sistema, pero la más baja entre los bancos de estrato grande.

– Su relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 43,49% es superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basada en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 72.087,83%, colocándose en la primera posición del ranking de esta cuenta con una cuota de mercado de 28,5%.

– Su rentabilidad sobre el activo (ROA) de 19,02% se ubica muy por encima del promedio del sistema de 2,84%, además de ser el mayor índice entre los bancos de estrato grande.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,12 puntos porcentuales, para concluir con un índice de 0,07%.

LO NEGATIVO: En agosto presenta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -1,89 puntos porcentuales, para cerrar en un 6,8% de participación.

– Se aprecia una reducción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -1,13 puntos porcentuales, que significa la pérdida de un puesto en el ranking de esta cuenta, para colocarse en la quinta posición.

– Refleja una reducción mensual de cuota de mercado de total activo de -0,61 puntos porcentuales, lo que baja a esta institución a la cuarta posición del ranking desde el tercer lugar registrado en el mes de julio.

– Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 37,99 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar agosto con un ROE de 80,47%, el tercero más alto de la banca privada.

Esta entidad bancaria pública que nace como producto de varias fusiones registra un activo, al cierre de agosto 2019, de 5.172.791.864 miles de bolívares, que representa 4% del total del sistema.

LO POSITIVO: Consigue un aumento mensual en captaciones del público del 61,91%, equivalente a Bs.  1.124.884.061 miles, que equivale al segundo mayor incremento de la banca venezolana.

– En agosto escaló una posición en el ranking de captaciones del público para llegar a la segunda posición del sistema.

– Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 40,21%, ascendiendo dos puestos en el ranking de este rubro, para ubicarse en la tercera posición, con una cuota de mercado de 10,2%.

– Obtiene un aumento mensual en total activo del 78,56%.

– Alcanza una intermediación crediticia del 15,32%, superior al promedio del sistema.

– Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 21,52%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, con base en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 220.600,38%.

– Aumenta su rentabilidad sobre el patrimonio en 1,87 puntos porcentuales con relación al año anterior, finalizando agosto con un ROE de 3,69%; no obstante, este indicador se encuentra muy por debajo del 12,65% promedio del sistema.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,07 puntos porcentuales, para culminar el octavo mes con un índice de 0,57%.

LO NEGATIVO: Muestra un porcentaje del 27,25% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Su rentabilidad sobre el activo (ROA) de 0,58% se encuentra por debajo del promedio de la banca venezolana de 2,84%.