Consulte aquí Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes del país

En general, la Banca venezolana en el mes de febrero cerró con resultados positivos. Más allá de las dificultades que sigue planteando un entorno incierto y complejo, el sistema financiero ha logrado incrementar la intermediación financiera, con bajos niveles de morosidad, mantener su solvencia patrimonial en niveles adecuados, así como los estándares de servicio al cliente con un alza importante de las utilidades y la rentabilidad.

Sin embargo, los problemas persisten, ya que el mercado venezolano presenta retos cada vez más complejos en un entorno donde se deterioran las expectativas de crecimiento y se asoma, de nuevo, el fantasma de una inflación mucho más alta; por ello es importante -y útil- conocer el balance de Lo Positivo y Lo Negativo de la Banca venezolana que, mensualmente, presenta Aristimuño Herrera & Asociados.

El balance general

Al cierre de febrero, la Banca nacional presentó los siguientes aspectos positivos:

• Un incremento mensual en las captaciones del público del 14,56% (Bs. 8.204,9 millones).
• Un aumento de cartera de créditos del 20,40% (Bs. 3.533,7 millones).
• Un alza mensual el activo del 11,83 por ciento (Bs. 19.435,5 millones).
• Reducción de su índice de morosidad con relación a febrero 2022 en 0,93 puntos porcentuales.
• Un indicador de intermediación financiera del 32,30%, superior al mes anterior.
• Un aumento del resultado neto acumulado en un 8.225,88%.

Como único elemento negativo a resaltar se tiene que:

• En el mes de febrero, la Banca aumentó su índice de morosidad en apenas 0,16 puntos porcentuales.

Lo Positivo y lo Negativo del Top 10 de la Banca

Al cierre del mes de febrero, los 10 bancos más grandes del sistema financiero venezolano, por valor de su activo total, presentaron los siguientes resultados positivos y elementos negativos, los cuales deben verse como oportunidades de mejora.

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Hay que señalar que estas 10 entidades concentran 93,7% del activo total de la Banca nacional.

Banco de Venezuela (BDV)

Esta institución terminó febrero con un activo total valorado en 104.159,2 millones de bolívares, un crecimiento de 471,4% en el último año reportado. Este monto representa 56,7% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 3.814,7 millones, equivalente a un 19,6%.
• En febrero obtuvo el mayor aumento del sistema de cuota de mercado en captaciones del público con un alza de 1,52 puntos porcentuales, para cerrar en un 36% de participación
• Alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes, con un incremento de Bs. 3.559,2 millones, equivalente a un 19,2%.
• Logra el máximo aumento del sector de cuota de mercado en cuentas corrientes, con una variación favorable de 1,84 puntos porcentuales, para una participación de mercado de 37,2%.
• También se hizo con el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 145.504.000, equivalente a un 20,8%.
• Alcanza el máximo aumento, en el sistema, de cuota de mercado en depósitos de ahorro al presentar una variación favorable de 1,49 puntos porcentuales y una cuota de mercado de 29,5%.
• Obtiene un incremento mensual en cartera de créditos del 17,09%.
• Reporta el mayor aumento mensual de activo total, con un alza de Bs. 10.781,2 millones, equivalente a un 11,5%.
• Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,57%.
• Reporta un porcentaje del 1,43% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
• Registra un índice de solvencia patrimonial del 204,69%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 4.085,28%.
• Aumenta su rentabilidad en 18,31 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• Muestra una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,60 puntos porcentuales.
• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,14 puntos porcentuales.
• Incrementa su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 0,10 puntos porcentuales.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 19,02 por ciento, inferior al promedio del sistema.

Banco Nacional de Crédito (BNC)

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 12.755,5 millones de bolívares, un crecimiento de 763,4% en el último año reportado. Este monto representa 6,9% del activo total del sistema y es la mayor cuota de la banca privada.

LO POSITIVO:

• Un aumento mensual en captaciones del público del 13,32%.
• Un crecimiento mensual en cartera de créditos del 29,74%.
• Un alza mensual del valor del activo de 16,66%.
• Consiguió el máximo aumento en el sistema de cuota de mercado de activo total al presentar una incremento de 0,29 puntos porcentuales, para una participación de 6,9%.
• Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, de 0,18%.
• Redujo su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 0,14 puntos porcentuales.
• Su porcentaje de intermediación financiera del 37,77% es superior al promedio del sistema.
• Reporta un índice de solvencia patrimonial del 36,88%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementó su resultado neto acumulado en un 3.733,66%.
• Aumentó su rentabilidad sobre el patrimonio en 49,45 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• Refleja una baja mensual en cuota de captaciones del público de -0,12 puntos porcentuales.
• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,08 puntos porcentuales.
• Muestra un porcentaje del 8,26% en otros activos, superior al promedio del sistema.

BBVA Provincial

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 11.885,5 millones de bolívares, un crecimiento de 626,6% en el último año reportado. Este monto representa 6,5% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Crecimiento mensual en captaciones del público del 16,78%.
• Aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,18 puntos porcentuales.
• Alza mensual en cartera de créditos del 12,65%.
• Refleja un aumento mensual del activo total del 15,49%.
• Incremento mensual en cuota de mercado de activo de 0,20 puntos porcentuales.
• Índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,43%.
• Baja su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 0,11 puntos porcentuales.
• Muestra un porcentaje del 3,86% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
• Porcentaje de intermediación financiera del 54,20%, superior al promedio del sistema.
• Reporta un índice de solvencia patrimonial del 40,79%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 11.744,75%.
• Aumenta su rentabilidad en 71,27 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

LO NEGATIVO:

• Registró la mayor disminución del sistema de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -1,09 puntos porcentuales, para cerrar en un 15,9%.
• Descendió una posición en el ranking de cartera de créditos.
• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,11 puntos porcentuales.

Banesco

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 10.244 millones de bolívares, un crecimiento de 760,9% en el último año reportado. Este monto representa 5,6% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Aumento mensual en captaciones del público del 11,19%.
• Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 782.782.000, equivalente a un 28%.
• El máximo aumento del sector de cuota de mercado en cartera de créditos, con un alza de 1,01 puntos porcentuales, para concluir con 17,2% de participación.
• Subió un puesto en el ranking de cartera de créditos.
• Crecimiento mensual de su activo de 11,52%.
• Escala una posición en el ranking de activo total.
• Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, de 0,03%.
• Índice de intermediación financiera del 64,49%, superior al promedio del sistema.
• Índice de solvencia patrimonial de 38,49%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 34.670,07%.
• Es el segundo banco más rentable del sistema, con un ROE del 184,19 por ciento.

LO NEGATIVO:

•  Disminución mensual en cuota de captaciones del público de -0,26 puntos porcentuales.
• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,03 puntos porcentuales.
• Incrementa su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 0,03 puntos porcentuales.
• Muestra un porcentaje del 11,35% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Mercantil Banco

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 9.996,6 millones de bolívares, un crecimiento de 555,8% en el último año reportado. Este monto representa 5,4% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Aumento mensual en captaciones del público del 7,62%.
• Crecimiento mensual en cartera de créditos del 23,70%.
• Incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,28 puntos porcentuales.
• Alza mensual del valor de su activo de 8,79%.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 33,57%, superior al promedio del sistema.
• Índice de solvencia patrimonial del 27,73%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 35.924,13%.
• Es el tercer banco más rentable del sistema con un ROE 117,45%.

LO NEGATIVO:

• Registra la mayor disminución del sistema de cuota en captaciones del público al presentar una variación de -0,66 puntos porcentuales, para cerrar en10,3% del mercado.
• Muestra la mayor disminución en la Banca comercial y universal, de cuota de mercado de activo, al presentar una variación de -0,15 puntos porcentuales, para cerrar con una participación 5,4%.
• Perdió una posición en el ranking de activo total.
• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,20 puntos porcentuales.
• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 1,93%.
• Incrementa su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 0,46 puntos porcentuales.
• Muestra un porcentaje del 5,12% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Estos cinco primeros bancos concentran 81,8% del activo consolidado de la Banca venezolana, según el Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, correspondiente a febrero.

Banco del Tesoro

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 9.594,4 millones de bolívares, un crecimiento de 450,8% en el último año reportado. Este monto representa 5,2% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Crecimiento mensual en captaciones del público del 18,65%.
• Aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,09 puntos porcentuales.
• Alza mensual en cartera de créditos del 7,33%.
• Incremento mensual de su activo del 10,35%.
• Muestra un porcentaje del 2,65% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
• Índice de solvencia patrimonial del 51,74%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 694,03%.
• Aumenta su rentabilidad en 1,38 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• Reducción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,13 puntos porcentuales.
• Baja mensual en cuota de mercado de activo total de -0,07 puntos porcentuales.
• Aumenta su índice de morosidad mensual en 1,19 puntos porcentuales.
• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, de 4,97%.
• Incrementa su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 2,87 puntos porcentuales.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 12,42%, inferior al promedio del sistema.

Bancamiga

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 6.015,4 millones de bolívares, un crecimiento de 514,6% en el último año reportado. Este monto representa 3,3% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Aumento mensual en captaciones del público del 15,50%.
• Incremento mensual de participación de captaciones del público de 0,05%.
• Crecimiento mensual en cartera de créditos del 23,18%.
• Alza mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,10 puntos porcentuales.
• Presenta un aumento mensual de su activo del 13,30%
• Marcador de solvencia patrimonial de 14,53 por ciento, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 21.523,42 por ciento.
• Es el banco más rentable del sistema venezolano al presentar un ROE del 291,68%.

LO NEGATIVO:

• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,59 puntos porcentuales.
• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 1,24%.
• Incrementa su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 0,52 puntos porcentuales.
• Muestra un porcentaje del 17,08% en otros activos, superior al promedio del sistema.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 22,78%, inferior al promedio del sistema.

Banco Bicentenario

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 4.768,2 millones de bolívares, un crecimiento de 460,3% en el último año reportado. Este monto representa 2,6% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Crecimiento mensual en captaciones del público del 6,12%.
• Aumento mensual en cartera de créditos del 13,61%.
• Alza mensual de su activo del 10,56%.
• Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,10 puntos porcentuales.
• Reporta un índice de solvencia patrimonial de 33,82%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.430,25 por ciento.
• Aumenta su rentabilidad en 14,79 puntos porcentuales en relación con el año anterior.

LO NEGATIVO:

• Descenso mensual de cuota de captaciones del público de -0,29 puntos porcentuales.
• Reducción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,10 puntos porcentuales.
• Perdió un puesto en el ranking de cartera de créditos.
• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema de 2,42%.
• Incrementa su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 0,56 puntos porcentuales.
• Muestra un porcentaje del 28,73% en otros activos, superior al promedio del sistema.
• Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 14,87%, inferior al promedio del sistema.

Banplus

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 2.844,2 millones de bolívares, un crecimiento de 593% en el último año reportado. Este monto representa 1,5% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Crecimiento mensual en captaciones del público del 14,65%.
• Aumento mensual en cartera de créditos del 15,91%.
• Ganó un puesto en el ranking de cartera de créditos.
• Alza mensual de su activo total de 11,78%.
• Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 0,70%.
• Muestra un porcentaje del 3,75% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
• Margen de intermediación financiera de 32,60%, superior al promedio del sistema.
• Reporta un índice de solvencia patrimonial de 23,62%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 30.357,52 por ciento.

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LO NEGATIVO:

• Refleja una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,12 puntos porcentuales.
• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,15 puntos porcentuales.
• Incrementa su índice de morosidad con relación a febrero 2022 en 0,35 puntos porcentuales.

Bancaribe

Esta institución cerró febrero con un activo total valorado en 2.844,2 millones de bolívares, un crecimiento de 593% en el último año reportado. Este monto representa 1,5% del activo total del sistema.

LO POSITIVO:

• Crecimiento mensual en captaciones del público del 15,66%.
• Aumento mensual en cartera de créditos del 34,08%.
• Incremento mensual de cuota de mercado de cartera de créditos de 0,24 puntos porcentuales.
• Alza mensual del activo total del 15,78%.
• Muestra un crecimiento mensual en cuota de mercado de activo total de 0,05 puntos porcentuales.
• Redujo su índice de morosidad en relación con febrero 2022 en 0,57 puntos porcentuales.
• Muestra un porcentaje del 4,47% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
• Presenta un indicador de solvencia patrimonial de 26,82%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.
• Incrementa su resultado neto acumulado en un 22.927,69%.
• Aumenta su rentabilidad en 82,91 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

• Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,66 puntos porcentuales.
• Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 1,03%.
• Reporta un porcentaje de intermediación financiera del 29,90%, inferior al promedio del sistema.

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