Creció 95% anual en dólares: Cartera de créditos subió a US$1.998 millones en el primer semestre
De acuerdo con el Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, el crecimiento de la cartera de créditos se produce con una morosidad reducida que se ubicó, al cierre de junio, en 1,27%.
Al cierre del primer semestre de 2024, la cartera de créditos acumuló un crecimiento de 37,9% para alcanzar los 72.825,75 millones de bolívares, equivalentes a 1.997,97 millones de dólares al cambio oficial de cierre de junio, con un crecimiento anualizado de 153,80%.
Expresada en divisas estadounidenses, la cartera de créditos de la banca venezolana ha reportado crecimientos contundentes, tanto en término semestral con un alza de 36,09% en comparación con los 1.468,08 millones de dólares en los que cerró 2023, como en perspectiva interanual con una expansión de 95,13% frente a los 1.023,92 millones de dólares correspondientes a junio del año pasado.
A pesar de las limitaciones que el sistema bancario sigue presentando para incrementar su oferta de financiamiento, los datos indican que, en un entorno de estabilidad cambiaria -que limita los rendimientos de los préstamos indexados al tipo de cambio-, se ha hecho un esfuerzo importante por aumentar sostenidamente las opciones crediticias en el país.
Cartera con morosidad reducida
De acuerdo con el Informe Bancario de la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados, el crecimiento de la cartera se produce con una morosidad reducida que se ubicó, al cierre de junio, en 1,27%, aunque ha venido subiendo en el último año.
En términos de calidad, la cartera de crédito es claramente sana. Los datos apuntan que el monto de préstamos inmovilizados al cierre de junio fue de 927,32 millones de bolívares, mientras que la provisión para la cobertura de la morosidad se ubicó en 2.042,74 millones de bolívares.
En consecuencia, el índice de cobertura de mora, aunque ha descendido en el último año, sigue siendo sólido, al ubicarse en 220,29%.
La banca ha debido extremar los análisis de riesgo para ofrecer préstamos, porque cuenta con una liquidez reducida, costos altos y baja rentabilidad de la intermediación.
Top 10 de cartera de crédito
Los 10 bancos que lideran el otorgamiento de créditos en Venezuela concentraron, en junio, 92,5% del mercado.
Un rasgo que caracterizó el comportamiento de este mercado es el avance de los bancos del Estado, los cuales reportaron los mayores crecimientos del Top 10 de la categoría.
El Banco de Venezuela (BDV) que mantiene el primer lugar incrementó 71,8% su volumen de créditos en el primer semestre de 2024 y 246,5% en 12 meses, para totalizar un saldo de 22.336 millones de bolívares, equivalentes a 30,7% del mercado, una participación que subió 6 puntos frente a diciembre de 2023 y 8,2 enteros en el último año registrado.
El Banco Bicentenario, sin embargo, es la entidad de este grupo que reportó los mayores incrementos de cartera con variaciones de 146,3% en el primer semestre del año y 830,1% en perspectiva interanual.
La institución reportó una cartera de crédito de 3.727,60 millones de bolívares al cierre de junio, que le permitió subir del puesto 8 al 6 en la primera mitad de 2024, con una cuota de 5,1%, mientras que frente a junio del año pasado ganó 6 escaños en la categoría.
Por su parte, el Banco del Tesoro también se abrió paso en el Top 10 de cartera de crédito, con crecimientos de 68,9% en el semestre analizado y de 456,3% en 12 meses para totalizar 1.992,92 millones de bolívares en préstamos, con una cuota de 2,7% que lo ubican en el noveno lugar del ranking. Al cierre de junio de 2023 esta entidad era la décimo tercera en la categoría.
BBVA Provincial y Banesco mantienen sus posiciones como segundo y tercer banco con mayor cartera de crédito del sistema, respectivamente.
El Provincial sigue estable con una cuota de mercado de 15% derivada de un saldo en préstamos de 10.945 millones de bolívares que subió 29,9% frente al total de diciembre y 133,5% en el último año.
Banesco descendió su cuota de mercado en junio a 10,9% para totalizar una cartera de 7.922,68 millones de bolívares, con incrementos de 18,4% en el semestre y 82,2% en 12 meses, la menor variación anual en el Top 10.
Mercantil Banco es la cuarta institución con mayor volumen de créditos del sistema, al registrar una cartera de 7.207,75 millones de bolívares y una participación de mercado de 9,9%.
Si bien el crecimiento semestral fue un modesto 15,3%, en perspectiva interanual los préstamos totales del Mercantil aumentaron 128,5%.
El quinteto líder lo cierra el Banco Nacional de Crédito (BNC), con una participación de mercado de 9,5%, debido a un saldo de 6.903,10 millones de bolívares, con un alza semestral 27,7% y un aumento de 98,6% en término interanual.
Fuera del Top 10 hay que destacar al Banco Exterior que alcanzó el mayor incremento absoluto semestral del mercado, con un crecimiento de 278,31 millones de bolívares de su cartera, mientras que, en los últimos 12 meses, también reportó la mayor expansión de este grupo con un aumento de 631,04 millones de bolívares.
Bancaribe con un alza de 553,94 millones de bolívares también destacó en el último ejercicio anual, así como Banco Fondo Común-BFC hizo lo propio en el ejercicio semestral mcon un aumento de 203,55 millones de bolívares.
Bancos con menos morosidad
Dos de los bancos con mayores carteras de crédito en el sistema, Banesco y BBVA Provincial -en este orden- presentan los menores niveles de morosidad del sistema, con 0,27% y 0,53%, respectivamente.
Además, dos instituciones que destacaron por sus fuertes incrementos semestrales y anuales de sus préstamos totales, Banco Bicentenario y Banco del Tesoro -en este orden- mostraron niveles de morosidad inferiores a 1%.
El Banco de Venezuela (BDV), la entidad con la mayor cartera de créditos del sistema reportó un índice de morosidad de 0,69%.
Que las cinco instituciones con menor morosidad sean líderes en el mercado de créditos es, en esencia, una señal positiva que avala la calidad de la cartera.
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