#Top 10 | Bancos líderes en cuentas en divisas se lanzan a una mayor competencia
Los bancos con más cuentas en divisas tienen, en promedio, 60,27% de sus captaciones totales expresadas en moneda extranjera. Bancamiga es la entidad con mayor proporción de depósitos dolarizados.
La competencia se endurece en el segmento de cuentas corrientes en divisas. Sin duda, ahora que la Banca venezolana mantiene el foco en servicios porque no puede prestar como debería, los lanzamientos de productos y funciones asociadas a los depósitos en moneda extranjera se hacen más numerosos y frecuentes.
Este fenómeno no es casual, las cuentas en divisas representan 51,54% de los depósitos totales del sistema, al cierre de mayo y las captaciones de libre convertibilidad concentran 70,21% de los depósitos en moneda extranjera, una cartera de 26.345,8 millones de bolívares que, al cierre del mayo, fue equivalente a 1.003 millones de dólares.
En Venezuela existe una dolarización transaccional y de facto, donde el sistema bancario ha encontrado oportunidades de negocios dentro de los límites que establecen las regulaciones del Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).
Sin embargo, las cuentas en divisas de libre convertibilidad ofrecen, en general, un alto grado de capacidad transaccional, ya que permiten hacer compras y diversos pagos con tarjetas y otros instrumentos. Los bancos pueden prestar hasta un 30% del saldo de esta cartera, pero los costos de financiamiento, reposición de las captaciones en divisas y el estancamiento de la economía conspiran contra la intermediación con estos fondos.
Depósitos en divisas: concentración más distribuida
En líneas generales, el mercado sigue muy concentrado en las 10 primeras entidades con más depósitos en cuentas de Libre Convertibilidad, pero el cambio es que las participaciones de mercado en este segmento se han estrechado, por lo que hay una menor concentración por institución en el Top 10 de la categoría.
Los datos recopilados por Aristimuño Herrera & Asociados señalan que los 10 líderes en cuentas de Libre Convertibilidad concentraron 93,96% del mercado en mayo, con una leve reducción frente al 94,81% de abril.
Si el ejercicio se circunscribe al Top 5, se observa que este grupo concentró 67,92% del mercado, con también un leve descenso en comparación con su participación de 70,48% en abril.
Nueve de los 10 bancos líderes pertenecen al sector privado, ya que solo el Banco de Venezuela -el principal banco del país por tamaño de activo, patrimonio, captaciones y cartera de crédito- representa al capital estatal en el ranking.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) sigue liderando este mercado, con un crecimiento de 6,07% en comparación con el mes anterior, mientras el Banco de Venezuela sube un peldaño en el ranking con un incremento mensual de 61,85% de su saldo de Libre Convertibilidad.
El Top 5: se reducen las diferencias
Con un saldo de 5.185,8 millones de bolívares en cuentas en divisas de Libre Convertibilidad, el Banco Nacional de Crédito (BNC) sigue liderando este mercado, con un crecimiento de 6,07% en comparación con el mes anterior, una expansión inferior al promedio general del segmento que fue de 13,73%.
En consecuencia, la cuota de mercado del líder registró un pequeño retroceso en mayo hasta 19,68%. El BNC, además, tiene el equivalente a 70,10% de sus captaciones del público denominadas en moneda extranjera.
Es la primera vez, desde que Banca y Negocios lleva registro sobre el comportamiento de estos instrumentos, que ningún banco alcanza más de 20% de participación en cuentas de Libre Convertibilidad.
Bancamiga se consolida en el segundo lugar de este ranking con un saldo de 3.961 millones de bolívares, un incremento de 8,62% en comparación con abril, pero también inferior al promedio general.
La cuota de mercado de esta institución se mantiene prácticamente estable en un 15,03%, ligeramente inferior al 15,75% del mes anterior. Por otra parte, Bancamiga tiene 86,94% de sus depósitos totales denominados en divisas.
Mercantil Banco mantiene su tercer puesto en el segmento de cuentas corrientes de Libre Convertibilidad, con un saldo de 3.182,1 millones de bolívares, que subió 1,92% en comparación con abril.
En consecuencia, la participación de esta institución se ubica en 12,08% del mercado, la cual retrocedió 1,33 puntos desde la cuota de 13,48% que alcanzó en abril.
Como ocurre con las marcas más tradicionales del mercado, la proporción de las captaciones del público que se registran en divisas no es tan alta. En el caso de Mercantil, la dolarización de depósitos es de 43,9% al cierre del mes de mayo.
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Banesco presenta un saldo de 2.790,2 millones de bolívares en cuentas de Libre Convertibilidad, un alza de 13,87%, que supera al promedio general del mercado. Esta entidad es una de las que más ha venido avanzando en la competencia por ofrecer más posibilidades de hacer transacciones a los titulares de cuentas en divisas.
Esta institución también revalida su posición en este segmento, al ubicarse en cuarto puesto con una participación de 10,59%, muy parecida al 10,58% del mes anterior.
Banesco tiene una de las proporciones más bajas de divisas en sus captaciones totales, con 35,45%. Una explicación es que este banco no tiene depósitos en cuentas custodia Convenio 20, por lo que 100% de su cartera en dólares es de Libre Convertibilidad.
El quinteto líder lo cierra el Banco de Venezuela (BDV), que sube una posición en comparación con abril con un saldo de 2.777 millones de bolívares en depósitos en divisas. El BDV reporta un incremento importante de participación de mercado de 3,13 puntos en el último mes reportado para llegar a 10,54%.
El Venezuela es la institución con el mayor crecimiento mensual de depósitos de Libre Convertibilidad en el Top 10 de esta categoría con un alza contundente 61,85% en comparación con abril.
El BDV tiene una proporción de 52,97% de sus captaciones totales en divisas, debido a que conserva una cartera de 12.327,7 millones de bolívares en cuentas custodia Convenio 20, que equivalen al 87% de este portafolio.
Los otros líderes
El BBVA Provincial ocupa el sexto lugar de este ranking, con un total de 2.771,70 millones de bolívares en cuentas en divisas de Libre Convertibilidad, que le otorgan una cuota de mercado de 10,52%. La filial venezolana del BBVA es la última del Top 10 con una participación superior a 10%.
En mayo, la entidad reportó un incremento de 25,13% de estas captaciones en el último mes reportado, superior al promedio general, pero aun así descendió un puesto en esta categoría. El BBVA Provincial tiene un porcentaje de dolarización de depósitos de 43,9%.
Banplus concluyó marzo con una cartera de depósitos en divisas de Libre Convertibilidad de 1.575,7 millones de bolívares, que le permite revalidad su séptima posición en el ranking de esta categoría. A pesar de que el saldo subió 5,96% en el mes, la cuota de mercado descendió a 5,98%.
Esta entidad tiene una proporción 80,08% de sus depósitos totales en divisas.
Bancaribe, Banco Plaza y Banco Fondo Común cierran el Top 10 de cuentas en divisas de Libre Convertibilidad, con saldos de 1.395,3, 635,7 y 481,5 millones de bolívares, respectivamente. Estas entidades mantienen las mismas posiciones del mes anterior, con participaciones de mercado básicamente estables.
Bancaribe tiene una proporción de 68,48% de sus depósitos en moneda extranjera. Por su parte, Banco Plaza presenta un porcentaje de dolarización de depósitos de 61,92%, mientras que el BFC presenta 58,95% de sus captaciones en moneda extranjera.
En promedio, estas 10 instituciones tienen 60,27% de sus captaciones del público expresadas en divisas.
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