#Datos | Conozca Lo Positivo y Lo Negativo de la Banca venezolana en enero (+líderes)

En medio de un contexto difícil, la Banca venezolana muestra resultados positivos, al cierre de enero, en algunas de sus principales cuentas, como por ejemplo un incremento de 6,94% en las captaciones del público, lo que implica un aumento de 693 millones de bolívares en el primer mes del año.

Los depósitos totales se ubicaron en 10.679,6 millones de bolívares y la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados reportó un aumento anualizado de 378,4%.

El Banco de Venezuela lidera esta categoría con un saldo de 3.838,6 millones de bolívares, una participación de 35,9% en este portafolio. Le siguen el Banco Mercantil, con Bs.1.212 millones y una cuota de 11,4%; BBVA Provincial con 1.007,8 millones y una porción de mercado de 9,4%; Banco Nacional de Crédito (BNC), con 1.002,6 millones y un share de 9,4%; y Banesco cierra el Top 5 en depósitos con 820,8 millones de bolívares y una participación de 7,7%.

Estas cinco instituciones concentran 73,8% del total de depósitos del sistema bancario.

Otro aspecto positivo de los resultados bancarios en enero es el aumento de 0,40% en el activo total del sistema, que representa un incremento absoluto de 118,2 millones de bolívares en el primer mes del año.

Igualmente, el estatal Banco de Venezuela es líder en este segmento y concentra 60,7% del activo, con un valor de 18.215 millones de bolívares. La primera institución con capital privado por su valor de activo es el BBVA Provincial, con un crecimiento interanual de 295,3% para un saldo de 1.640 millones de bolívares.

La calidad de la cartera de créditos también resaltó como elemento positivo, según los datos del Informe Bancario de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, ya que la morosidad disminuyó 0,26% en el mes y en 0,79% en términos interanuales.

La morosidad de la cartera de crédito bancario alcanzó en enero pasado a 2,69%, mientras que en el mismo período del año pasado fue de 3,47%. En todo caso, estas cifras no representan ningún signo de alerta, pues la morosidad de la cartera de banca nacional es baja en comparación con otros mercados de América Latina, como Colombia donde pasa de 5% o México donde alcanza a 9%.

Banesco se mantiene con la menor morosidad del sistema en función del tamaño de su cartera de créditos, con un índice de 0,00%. Las entidades líderes en préstamos niveles de morosidad por debajo del promedio general del sector; por ejemplo, el BBVA Provincial aparece con 0,54%  y el Banco de Venezuela con 0,74%.

– Factores de preocupación –

Igualmente, el Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados presenta aspectos considerados negativos en el comportamiento de la Banca, pero que deben verse como oportunidades de mejora, aunque el contexto sigue siendo difícil, ya que el sistema sigue operando con una fuerte restricción de la intermediación financiera.

En este sentido, la cartera de créditos presenta una contracción de -9,1%, equivalente a una reducción de 143,4 millones de bolívares, en el mes de enero, la mayor caída en los últimos 12 meses.

Al cierre del primer mes del año, el portafolio de créditos se ubicó en 1.426,5 millones de bolívares, que fue equivalente a solo 317 millones de dólares.

Los bancos líderes fueron: BBVA Banco Provincial con una cartera de 321,2 millones de bolívares y una participación de 22,5%; Banco de Venezuela, con 289,8 millones y una cuota de 20,3%; Banesco, con un monto de préstamos totales de 231 millones y un share de 16,2%; Banco Mercantil, con 114,9 millones de bolívares que equivalen a 8,1% del mercado; y el Top 5 cierra con el Banco Nacional de Crédito (BNC), con 113,7 millones y una cuota de 8%.

Estas cinco entidades concentran 75,1% de la cartera total de créditos.

Como resultado directo de un muy bajo volumen de créditos, la intermediación financiera sigue mostrando un comportamiento muy lento. En enero, se ubicó en apenas 13,36%, con un descenso de -2,36 puntos en comparación con el mes anterior y una caída contundente de -9,53 puntos en comparación con el primer mes de 2021.

Entre las instituciones con las mayores carteras de créditos, destacan BBVA Banco Provincial y Banesco, con niveles de intermediación de 31,88% y 28,15%, respectivamente.

Sin embargo, el banco con mayor índice de intermediación es el Exterior, con 80,79%, seguido de Mi Banco con 78,11%;  Bancrecer con 42,81%; Venezolano de Crédito, con 33,76%; y Plaza, con 32,15%.

Igualmente, la Banca reportó variaciones negativas en materia de resultado neto, con un descenso de 22,84% en comparación con enero de 2021 y de la rentabilidad -expresada en el ROE o rendimiento sobre patrimonio- que cayó 9,97 puntos en términos interanuales.

Los cinco bancos que alcanzaron los mayores beneficios netos del sistema al cierre de enero fueron: Venezuela, con 7,9 millones de bolívares; Nacional de Crédito (BNC) con 2,8 millones; BBVA Provincial, con 1,9 millones; Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb), con 1,5 millones; y Bicentenario, con 1,04 millones de bolívares.

Los bancos que aparecen con mayor porcentaje de rentabilidad (ROE) son: Banfanb (143,8%); Bangente (117,9%); Mi Banco (61,8%); Agrícola de Venezuela (17,2%) y B.O.D. (15,9%).

Revise completo el reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de la Banca con todas las instituciones aquí.