Saudi Aramco coloca $12.000 millones en su primera emisión de deuda

El gigante petrolero Saudi Aramco colocó este martes 12.000 millones de dólares en su primera emisión de deuda, que suscitó el entusiasmo de los inversores con una enorme demanda, indicó a la AFP una fuente cercana a la operación.

Los bonos, de 3, 5, 10, 20 y 30 años, tuvieron una demanda que llegó a superar los 100.000 millones de dólares durante la operación pero que finalmente se estableció en 92.000 millones de dólares, según la misma fuente.

Saudi Aramco quiere «establecer una presencia permanente en los mercados de capitales mundiales», dijo el lunes el ministro Khalid Al Falih.

Además de esta emisión de obligaciones, Arabia Saudita todavía está estudiando la posibilidad de sacar a bolsa hasta un 5% de las acciones de la petrolera.

Esto le permitiría recaudar unos 100.000 millones de dólares y financiar con ellos la diversificación de la economía saudita, muy dependiente del crudo.

A la espera de su salida a bolsa, aplazada hasta finales de 2020 o principios de 2021, la compañía anunció la intención de comprar el 70% del grupo de petroquímica Sabic por 69.100 millones de dólares al Fondo Público de Inversión Saudita (PIF), el fondo soberano del país, que se beneficia así de una aportación rápida y masiva de liquidez.

Saudi Aramco, que a principios de abril hizo públicas sus cuentas, obtuvo en 2018 un beneficio neto de 111.110 millones de dólares, lo que la convierte en la empresa con los mayores beneficios del mundo.