Depreciación del bolívar bajó resultado neto de la banca a US$337,9 millones (+ bancos más rentables)
El resultado neto acumulado a septiembre de la banca venezolana subió en bolívares, pero cayó en dólares, mientras la Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) reportó un saldo positivo, pero inferior al del año anterior.
La depreciación del bolívar impactó negativamente al resultado neto acumulado a septiembre de la banca venezolana, ya que la utilidad de 12.382,02 millones de bolívares, equivalente a 337,90 millones de dólares, aumentó 10,7% interanual en moneda nacional, pero cayó -4,7% expresada en divisas estadounidenses.
Entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2024, el bolívar registró una moderada depreciación de -6,74%, con un aumento del tipo de cambio oficial acumulado de 7,23%, debido a la estrategia de anclaje del valor oficial del dólar.
Habrá que ver el impacto sobre el resultado neto de la banca que tendrá la depreciación de 13,5% que encajó el bolívar en octubre pasado.
De acuerdo con los datos de la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados, los mayores incrementos de utilidad neta en la banca fueron reportados por dos entidades estatales.
El Banco de Venezuela (BDV), en términos absolutos, aumentó su ganancia neta acumulada en 4.400,69 millones de bolívares (US$120,11 millones) y el Banco del Tesoro hizo lo propio en 85,93 millones (US$2,33 millones).
En términos relativos, el Banco del Tesoro aumentó su utilidad neta en el año terminado en septiembre en 126,22% y el incremento del BDV fue de 100,63%, por mucho los mayores crecimientos dentro del grupo de líderes del sistema.
El BDV es el banco con el mayor resultado neto del sistema con un total acumulado a septiembre de 8.773,82 millones de bolívares (US$239,43 millones), una cifra que representa 70,9% de la ganancia neta de la banca nacional.
El Banco de Venezuela (BDV) concentró 70,9% del resultado neto acumulado de la banca a septiembre.
El nivel de concentración del resultado neto en el BDV se ha acelerado contundentemente en el último ejercicio anual, ya que, en septiembre de 2023, la participación en la utilidad neta del sector de esta entidad fue de 39,1% o, escrito de otra forma, se incrementó en 81,33% en 12 meses.
Mientras tanto, el Banco del Tesoro escaló siete puestos en el ranking al pasar del décimo quinto al octavo lugar en el último año.
El BBVA Provincial lidera al sector privado en utilidad neta acumulada, con un total de 1.502,09 millones de bolívares (US$41 millones) que representan una participación de 12,1%.
En consecuencia, el BDV y el BBVA Provincial generaron 83% del resultado neto acumulado de la banca.
Aparte, hay otros casos a destacar. Banco Caroní incrementó su resultado neto acumulado a septiembre en 233,7% interanual para ubicarse en el puesto 20 del ranking.
También el Banco Activo subió este indicador en 221,3% para salir de un saldo negativo en 2023 y pasar a una utilidad de 19,17 millones de bolívares que le permitió saltar del puesto 25 al 16 en la categoría.
Mi Banco, por su parte, reportó un alza de utilidad neta a septiembre de 217,7%, al pasar de un acumulado de 10,02 millones en 2023 a 31,84 millones de bolívares en el mismo período de este año.
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)
Factores como la baja capacidad crediticia, el rezago en las comisiones, y los altos costos derivados del encaje legal, entre otros, afectan la capacidad de la banca para incrementar su rentabilidad en un contexto de crecimiento económico moderado.
Sin embargo, la banca obtuvo una Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE, por sus siglas en inglés) de 24,8% en septiembre, apenas 0,4 puntos inferior a la reportada en el mes anterior y 7,2 enteros por debajo del 32% alcanzado en el noveno mes de 2023.
Hay un evidente deterioro de este indicador, pero sigue siendo positivo.
El microfinanciero Mi Banco es el único actor del sistema bancario con una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) superior a 100%.
El microfinanciero Mi Banco, que ocupa el puesto 13 en resultado neto acumulado, lidera el ranking de rentabilidad sobre patrimonio con un 117,3%, derivado de un aumento de 83,5 puntos en 12 meses.
Luego sigue el estatal Banfanb con un ROE de 64,7% que, a pesar de ser el segundo mejor resultado de la categoría, reportó un descenso anualizado de -66,9 enteros. Esta institución ocupa el décimo puesto en el ranking de Resultado Neto Acumulado.
El Banco Venezolano de Crédito se ubica en tercer lugar con un ROE de 59,5%, al perder una posición en comparación con septiembre de 2023, mientras que Banco Activo se queda con la cuarta plaza con un indicador de rentabilidad patrimonial de 32%, 58,9 puntos superior al que reportó en septiembre de 2023, cuando ocupó el vigésimo cuarto lugar del ranking general.
El Banco de Venezuela (BDV), líder absoluto en utilidad neta acumulada, se ubica en el quinto puesto en la categoría de rentabilidad patrimonial, con un ROE de 30,9%, seis puntos sobre su indicador del mismo mes del año anterior.
El BBVA Provincial -sexto lugar en el ranking- y Banesco, que quedó a las puertas de Top 10 en el puesto 11, destacaron en el último mes por sus aumentos de ROE. El primero con un alza de 0,89 puntos y el segundo con un incremento de 0,72.
En perspectiva interanual destacaron los casos del BDV y el Banco del Tesoro, con aumentos de 6 y 3,62 puntos, respectivamente.
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