Dolarización en baja: cuentas en divisas representaron 44,97% de las captaciones totales en enero
El saldo de cuentas de libre convertibilidad se duplicó en 12 meses, mientras el BNC mantiene el liderazgo de esta categoría en un entorno de mayor competencia.
La dolarización de los depósitos bancarios en Venezuela se estancó y los resultados de enero de 2024 lo confirman, ya que la proporción de los saldos de las cuentas en moneda extranjera en el total de captaciones del público se ubicó en 44,97%, inferior en 1,51% a la reportada en diciembre.
En términos relativos, el componente de divisas en el total depósitos cayó, en el último año reportado, 20,53%, ya que, en enero de 2023, las cuentas en moneda extranjera representaban 56,59% de las captaciones del público.
Así las cosas, el saldo total de depósitos en divisas a enero pasado se ubicó en 63.939,27 millones de bolívares, un aumento de apenas 0,23% frente a diciembre pasado y de 100,44% frente a enero de 2023, según los datos registrados por la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.
Expresado en divisas, el saldo en cuentas de libre convertibilidad fue equivalente a 1.763,36 millones de dólares, con un alza de 23,66% en comparación con enero de 2023.
La implantación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) a las operaciones con divisas, produjo un retroceso del uso de moneda extranjera en el país y, además, la estabilización del tipo de cambio ha ocasionado que el flujo de moneda extranjera a la banca sea menor en la actualidad.
Los 10 bancos que lideran el mercado de cuentas de libre convertibilidad concentran 92,37% del saldo total, mientras los primeros cinco se quedaron con 67.03%.
En promedio, el grupo líder muestra una proporción de 52,39% de dolarización de sus captaciones totales.
Top 10: BNC y Bancamiga mantienen sus posiciones
El BNC ha logrado mantener su ya histórico liderazgo en esta categoría con un saldo en cuentas de libre convertibilidad con un saldo de 7.939,05 millones de bolívares, con una participación de 17,85%.
En comparación con el mes anterior, el volumen de depósitos en cuentas de libre convertibilidad del BNC subieron apenas 0,72%, aunque por encima del promedio del mercado. En el último año registrado, el alza fue de 87,69%, al tiempo que la participación bajó de 21,31% a 17,85% como resultado de una mayor competencia.
Esta entidad tiene 60,77% de sus captaciones totales denominadas en moneda extranjera, según los datos de enero.
Bancamiga también mantuvo su segunda posición de enero de 2023. La entidad reportó un total en cuentas de libre convertibilidad de 6.494,80 millones de bolívares, con incrementos de 6,48% frente a diciembre y de 119,15% en perspectiva interanual. Ambas variaciones fueron claramente superiores al promedio del mercado.
En el último año reportado, esta institución redujo su participación de mercado de 14,93% en enero de 2023 a 14,60%. La dolarización de las captaciones de esta entidad se ubicó en 74,47%, al cierre de enero.
Banesco subió del quinto al tercer lugar en esta categoría en el último año, con un saldo de 5.562,05 millones de bolívares y una cuota de mercado de 12,50%.
Frente a diciembre, el volumen de depósitos en cuentas de libre convertibilidad de Banesco subió 4,77% y en 12 meses el incremento fue de 244,42%, muy por encima del promedio del mercado y el mayor crecimiento del grupo líder.
Banesco sigue siendo una de las instituciones con menor proporción de divisas en sus captaciones con 36,09%; sin embargo, no es la entidad con la menor proporción de este ranking.
El BBVA Provincial subió una posición en comparación con diciembre y recuperó su cuarto lugar de hace un año, con 5.020,50 millones de bolívares en cuentas de libre convertibilidad al cierre de enero.
La variación mensual del volumen de depósitos en cuentas de libre convertibilidad de esta entidad fue de 5,86% y la anualizada de 210,89%, mientras que su cuota de mercado subió 0,63 puntos en el último mes y bajó de 12,63% en enero de 2023 a 11,29% en el mismo mes de 2024.
La proporción de divisas en las captaciones totales del BBVA Provincial fue de 38,24% en el último mes registrado.
El quinteto líder se cierra con el Banco de Venezuela (BDV) con un saldo en cuentas de libre convertibilidad de 4.799,30 millones de bolívares, una disminución de 22,58% en comparación con diciembre, lo que explica que la entidad haya descendido del segundo al quinto puesto en esta categoría.
Sin embargo, el BDV sigue siendo la entidad con el mayor volumen de depósitos en divisas si se suman los 17.015,59 millones de bolívares que este banco tiene en cuentas de custodia Convenio 20, de manera que, en total, tiene 21.814,89 millones de bolívares depositados en moneda extranjera.
En resumen, el BDV absorbe 34,12% de los depósitos totales en divisas.
El BDV cerró enero con una cuota de mercado en esta categoría de 10,79%, la cual bajó 3,15 puntos en un mes, pero subió 3,42 enteros en comparación con enero de 2023, un alza relativa de 46,4%.
La competencia se endurece
En concreto, el elenco de competidores principales en el mercado de depósitos de libre convertibilidad es básicamente el mismo. En comparación con el año pasado, el único cambio es la sustitución del Banco Fondo Común BFC por el Banco Bicentenario en el décimo lugar.
El Mercantil Banco descendió del tercer al sexto lugar, aunque su saldo en cuentas de libre convertibilidad aumentó 46,74% en comparación con el año pasado hasta 4.177,64 millones de bolívares.
La participación de mercado de esta institución pasó de 14,34% a 9,39% en 12 meses. Estos resultados explican que el Mercantil sea el banco con menor proporción de divisas en sus captaciones totales en el Top 10 de esta categoría, con 34,72%.
Banplus, Bancaribe y Banco Plaza mantuvieron sus mismas posiciones de enero de 2023.
Banplus aumentó sus depósitos en cuentas de libre convertibilidad en 87,96% en 12 meses hasta 2.426 millones de bolívares, con un leve descenso de participación de mercado, porque este incremento fue inferior al reportado por el mercado.
Esta institución sigue siendo la que mayor porcentaje de divisas tiene en sus captaciones totales, con una proporción de 76,73%.
Bancaribe, por su parte, cerró enero pasado con un saldo en cuentas de libre convertibilidad de 2.207,36 millones de bolívares, y una participación de 4,96%. En comparación con el primer mes de 2023 este monto aumentó en 122,99%.
Banco Plaza, por su parte, incrementó sus depósitos de libre convertibilidad en 192,97% hasta 1.362,30 millones de bolívares, con una cuota de mercado de 3,06%.
El Banco Bicentenario ingresó al Top 10 de esta categoría con un saldo de 1.105,43 millones de bolívares y una cuota de mercado de 2,48%.
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