Dos bancos concentraron 72,5% de las captaciones en divisas de enero

La Banca recibió depósitos en moneda extranjera por un monto de Bs.1.498.203.256.571 miles al cierre de enero de 2021, un ingreso que representó 67,12% del total de las captaciones del público reportadas en el primer mes del año, una cifra récord que consolida la evidencia de la creciente dolarización de la economía venezolana.

De acuerdo con las cifras recopiladas por Aristimuño Herrera & Asociados, en comparación con diciembre, el incremento de las captaciones en divisas fue de 65,38%, mientras que el aumento de los depósitos totales fue de 46,16%.

Evidentemente, las cuentas denominadas en moneda extranjera adquieren una relevancia fundamental como materia prima para el sistema bancario, pero el problema es que no se puede hacer intermediación crediticia con estos instrumentos, de manera que los servicios asociados representan la única forma de rentabilizar estas captaciones.

Expresadas en divisas, las captaciones en moneda extranjera de enero fueron equivalentes a US$822,5 millones calculados al tipo de cambio oficial del cierre del mes, un aumento de 0,53% en comparación con el saldo correspondiente a diciembre de 2020.

La cuentas en divisas abiertas bajo los parámetros del derogado Convenio Cambiario N° 20 todavía constituyen 70,16% del volumen total de estos instrumentos, mientras el restante corresponde a las cuentas de «libre convertibilidad», autorizadas por el vigente Convenio Cambiario N° 1.

– Los líderes –

El Banco de Venezuela se mantiene como líder en captaciones en divisas, ya que, al cierre de enero, registró un saldo de Bs.920.529.618.449 miles, un alza de 64,03% en comparación con el cierre de diciembre. La entidad estatal acaparó 61,44% de los depósitos en moneda extranjera, un descenso de 0,51 puntos porcentuales frente a su cuota de mercado en diciembre.

Expresadas en divisas, las captaciones en moneda extranjera del Banco de Venezuela ascendieron a US$505,4 millones, un ligero descenso de 0,30% en comparación con el cierre de diciembre.

El Banco Nacional de Crédito (BNC) se mantiene como el segundo banco en depósitos en divisas y la primera entidad de capital privado en esta categoría, con un saldo de Bs.165.817.939.542 miles, que se incrementó en 69,57% frente a su total de cierre en 2020.

La participación de mercado del BNC en esta cuenta se ubicó en 11,07%, una ganancia de 0,28 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior. En divisas, esta entidad registró depósitos equivalentes a US$91,03 millones. 

Estos dos bancos concentraron 72,51% de las captaciones totales del sistema bancario en enero de 2021.

El resto del «Top 10» quedó integrado por:

– Banco Mercantil, con un saldo de Bs.94.228.275.890 miles, que representa una cuota de mercado de 6,29%.

– B.O.D., con un total de Bs.75.541.734.089 miles, una participación de mercado de 5,04%.

– Banco Bicentenario, un saldo de Bs.43.325.514.485 miles, una cuota de 2,89%.

– Bancamiga, con un total de Bs.37.328.017.068 miles, para una participación de 2,49%.

– Bancaribe, con depósitos en divisas de Bs.37.201.726.049 miles, una cuota de 2,48%.

– Banco del Tesoro, con un saldo de Bs.36.673.562.692 miles, para una participación de 2,45%.

– BBVA Banco Provincial, con Bs.26.549.050.104 miles, una cuota equivalente a 1,77%.

– Banesco, con Bs.20.651.190.281 miles y una cuota de 1,38%.

– Emergen nuevos líderes –

Si se compara el cuadro de líderes en la cuenta de depósitos en moneda extranjera con el «Top 10» de captaciones totales se nota que se está comenzando a producir una reconfiguración del liderazgo en el sector, a partir de la dolarización creciente de los depósitos.

Un caso relevante es el del Banco Nacional de Crédito (BNC) que se posiciona como el segundo banco en captaciones totales del público, con un ascenso muy marcado en el último año, ya que escaló del quinto puesto en diciembre del año pasado y del octavo en enero de 2020.

Bancamiga es otro caso que debe anotarse, ya que ingresó en grupo de los 10 líderes en depósitos totales y se mantiene desde diciembre, cuando en enero del año pasado ocupaba el vigésimo lugar en captaciones.

La rápida adopción de mecanismos eficientes para dar transabilidad a los depósitos en divisas ha hecho que marcas bancarias distintas a los tradicionales grandes nombres del mercado se vayan posicionando con más fuerza; sin embargo, este fenómeno realmente apenas comienza, porque hay incertidumbres sobre hasta dónde permitirán las autoridades monetarias que el sistema financiero se dolarice.

A pesar que el sector bancario venezolano es bastante estable en cuanto a la distribución del mercado, básicamente derivada de una muy fuerte concentración, la dinámica de los servicios asociados a cuentas en moneda extranjera es un escenario con características diferentes, y donde la competencia puede ser algo más abierta.