Empresas adoptan financiamiento alternativo en Latinoamérica

Las dificultades de las pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica para obtener crédito en las instituciones bancarias les está llevando cada vez más a métodos y fuentes alternativas de financiación, según un nuevo estudio.

El factoraje y otros servicios de financiación alternativa han registrado un repunte en la región, un elemento «prometedor» para las pequeñas y medianas empresas, para la industria financiera alternativa y para el comercio mismo, dijo la empresa proveedora de servicios financieros ePayMe en su estudio, adelantado hoy a Efe.

Según una encuesta de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para el 41,6 % de los negocios latinoamericanos las formas de financiación para el comercio eran un gran obstáculo para las exportaciones de sus compañías en 2013.

En 2015 el volumen de financiación a través del factoraje en Latinoamérica ascendió a 1.500 millones de dólares, cifra que aún no es muy elevada, pero que es «casi el doble del volumen de apenas dos años antes», asegura el informe sobre ese método, que permite a las compañías obtener anticipos financieros con la negociación de los créditos que poseen.

Eso se compara con la evolución global del volumen de factoraje en las exportaciones, que ha tenido un aumento estable desde 2009, al pasar de 80.000 millones de dólares a 280.000 millones en 2015.

En Latinoamérica y el Caribe el avance ha sido generalizado, exceptuando en Chile, país que ha registrado una drástica pérdida en medio de una declinación del comercio debido a la crisis originada por la caída de los precios de las materias primas.

Los países que lideran el avance en el factoraje transfronterizo en Latinoamérica son México, Colombia y Brasil, y «las cosas siguen acelerándose», agregó el estudio.

En México, el décimo mayor exportador del mundo, el factoraje para la exportación aumentó en un 12 % entre 2014 y 2015.

El informe de ePayMe indica que las pequeñas y medianas empresas, un importante motor de las exportaciones y las que más sufren la constricción del crédito, suponen el 99,8 % del total de compañías de México y son responsables del 72 % de los empleos del país.

El informe menciona datos de la consultora en administración McKinsey, que estima que las pymes mexicanas tienen 60.000 millones de dólares en necesidades financieras no satisfechas.

En cuanto a Colombia, asegura que hay unas 90.000 negocios que se clasifican que aportan el 40 % del PIB del país y el 80 % del total de empleos, pero los bancos, como en otros lados, son restrictivos a la hora de financiarlas por considerarlas un riesgo de crédito y, cuando lo logran, tienen que pagar tasas de interés como promedio de un 12 % más de lo que pagaría una empresa grande.

Esto las lleva a buscar soluciones de financiamiento alternativas, donde las tarifas pueden ser tan bajas como un 2,8 % para una factura con fecha de pago a 90 días.

En Brasil, líder en crecimiento del factoraje en la región en 2016, el sector tecnológico de las pymes parece uno de los más necesitados de crédito, según el estudio, que menciona un informe de la empresa ZDNet que asegura que su gasto en tecnología crecerá de 48.000 millones de dólares en 2016 a 63.000 millones en 2020.

Respecto a Chile, el factoraje para el comercio y la exportación ha caído desde 2013 en casi la mitad debido a la crisis de las materias primas, al situarse en 1.060 millones de dólares en 2015 y, según ePayMe, su recuperación dependerá de la marcha del comercio internacional.

Pese a este panorama, Latinoamérica y el Caribe todavía están en etapas muy básicas en lo referente a emplear soluciones de financiamiento alternativo, con menos de un 4 % del volumen de factoraje global de 2015, mientras que Europa es poco más del 65 %, seguido de Asia con un 25 %.

La empresa ePayMe (PayMe fuera de Latinoamérica y España) lo atribuye a la falta de conocimiento y de comprensión de estos sistemas de financiación alternativa en la región, ya que se les sigue confundiendo con los administradores de riesgo bancarios.