Grupo bancario de Escotet en España emite más de US$500 millones en bonos para fortalecer reservas
Abanca, el grupo del banquero venezolano Juan Carlos Escotet en España emitió bonos senior a 6,5 años de plazo para cubrir reservas normativas.
El grupo bancario de España Abanca, dirigido por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, realizó una emisión de bonos senior por 500 millones de euros, equivalente a 531 millones de dólares, para fortalecer sus reservas en instrumentos de capital y deuda para absorber eventuales pérdidas.
Abanca se apresta a fortalecer sus fondos de previsión en un contexto complejo para la economía española.
Los bonos senior preferentes tienen un plazo de vencimiento de 6,5 años, según informó la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El papel vencerá el 2 de abril de 2030 y tiene un cupón del 5,875%, a pagar por anualidades vencidas y revisable durante el último año de vida de la emisión con un margen del 2,60% a tasa swap a un año.
Abanca tiene el derecho de amortizar anticipadamente la emisión pasados 5,5 años. También tiene derecho a amortizar los papeles en determinadas circunstancias sujetas a la normativa aplicable y previa obtención de las autorizaciones perceptivas.
EL banco indicó que la emisión se ha dirigido a clientes profesionales y contrapartes elegibles. Ha obtenido 68 órdenes finales de compra y el libro se ha cerrado en unas cuatro horas.
Abanca alcanzó 278 millones de euros (US$295 millones) en utilidad y reportó la captación de 66.000 clientes en la península ibérica, con más de 1.900 millones de euros (US$2.018 millones) en depósitos.
Igualmente, el grupo logró una rentabilidad sobre patrimonio del 12,8% y una ratio de créditos/depósitos del 86,2%.
Con estos números, este banco se reafirma como uno de los perfiles financieros más robustos del sector en territorio español.
Con información de Bolsamanía y Diario Digital RD
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