Estos son los líderes: Banca privada otorgó 67% de los créditos en primer semestre

La concentración del crédito bancario en un reducido número de instituciones se profundizó en el primer semestre de 2020, según revela el Informe Bancario de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados (AHA), donde se evidencia que los primeros 10 bancos absorbieron 85,9% de los préstamos, mientras que en diciembre de 2019 el «top 10» otorgó 80% de la cartera y en junio de 2019 se quedó con 72,9% del mercado total.

Estos datos revelan que han aumentado las asimetrías en el mercado, especialmente en términos de liquidez, lo que deja un margen escaso del negocio medular para un elevado número de entidades.

El Banco de Venezuela y Banesco acumulan el mayor volumen de préstamos en la primera mitad del año, con cuotas de mercado de 19,1% y 15,2%, respectivamente. El monto total de la cartera ascendió a 33.755.282.453 miles de bolívares, según la data procesada por AHA.

Sin embargo, la banca de capital privado concentra ampliamente la mayor proporción de créditos otorgados con 67,27% de la cartera total, mientras que las instituciones de propiedad estatal otorgaron el restante 32,73%.

Estos datos muestran una resaltante paradoja en la intermediación crediticia, ya que la banca estatal concentra la mayor parte de las captaciones del público. Solo el Banco de Venezuela absorbió, al cierre de la primera mitad de 2020, 49,2% de los depósitos.

Esta situación se explica por claras diferencias en los modelos de negocios entre la banca estatal y la privada, mientras las instituciones de capital privado se concentran en defender el segmento tradicional de intermediación y crecer en materia de servicios, los entes estatales focalizan su actividad en áreas como la distribución de subsidios, aparte de que concentran más de 80% de los depósitos oficiales, lo que representa un añadido relevante a su volumen de captaciones.

– Así está el mercado –

En el semestre, la cartera consolidada de los 10 principales bancos subió 245,20%, mientras que la del resto del sistema escaló 126,89%.

El Banco de Venezuela registró el mayor incremento absoluto de préstamos, en el segmento líder, con un aumento de 5.207.722.609 miles de bolívares, seguido por Banesco, con una subida de 3.224.814.048 miles de bolívares.

En términos de variación porcentual, destacan los casos del Banco Nacional de Crédito (BNC) con un escalada de 515,16%, más que duplicando el aumento del sistema en el semestre, y de Bancaribe, con una subida de 468,99%, también superando ampliamente la variación general.

Fuera del «top 10», Bancrecer obtuvo tanto el mayor aumento absoluto como la más elevada variación porcentual en la primera parte del año, pues su cartera subió 575.082.930 miles de bolívares, lo que representó un incremento de 465,12%.

Destacan también los casos de Banco Plaza, cuyo volumen de préstamos subió 469.363.016 miles de bolívares, y Bancamiga, que registró una variación alcista de 429,10% en el período.

En términos anualizados, los 10 principales bancos del sistema incrementaron su cartera consolidada en 1.381,81%, mientras que el grupo restante hizo lo propio en 554,44%.

El Banco de Venezuela, básicamente debido al comportamiento de la cartera en este primer semestre de 2020, registra el mayor incremento absoluto de la banca con un aumento de 6.118.010.935 miles de bolívares. 

Banesco vino detrás con una subida absoluta de 4.826.111.472 miles de bolívares.

El Banco Nacional de Crédito (BNC) registró la mayor variación porcentual anualizada a junio con 3.896,67%, seguido del Banco Exterior, con 2.493,91%.

La entidad que ganó más cuota de mercado en el año fue el Venezuela con un aumento de 6,75%, seguido del BNC con 5,05%. En el otro extremo, la institución que perdió más participación en el rubro de cartera de crédito fue el Banco Bicentenario con una caída de -5,41%, escoltado por el BBVA Banco Provincial, que bajó -2,05%.

Fuera de 10 mayores, Bancrecer logró la mayor variación absoluta anualizada de volumen de préstamos, con 649.461.053 miles de bolívares, seguido de cerca por Banco Plaza, que subió 638.324.488 miles de bolívares.

Bancamiga registró la mayor variación porcentual, con 4.284,74%, escoltado por 100% Banco, con 3.068,84%.

100% Banco fue el banco pequeño que ganó más porción de mercado con un aumento de 0,66% y detrás se ubicó Bancamiga, con 0,47%. El BOD registró la mayor pérdida de cuota entre junio de 2019 y junio de 2020, con un descenso de -10,16%.

– Principales actores –

El Banco de Venezuela lidera el mercado con una cartera de 6.449.690.605 miles de bolívares, que le permite obtener un 19,1% de participación; sin embargo, la entidad pública líder absoluta del sistema baja al puesto 10 en intermediación financiera, con un margen de 4,56%.

Esta institución muestra un índice de morosidad de 0,49%, lo que la deja en el puesto 6 del sistema en este indicador, y ostenta una cobertura de la mora equivalente a 1.155,05%.

El Banco de Venezuela cierra el semestre con un margen financiero bruto de 1.085.773.746 miles de bolívares, el mayor del sistema con una cuota de mercado de 20,7%. En términos anualizados, este factor aumentó 1.150,7%

Banesco muestra, al cierre del primer semestre, una morosidad de 0% y, sin embargo, ocupa el puesto 2 en cobertura de la mora con un asombroso 101.552,43%.

La cartera de crédito de esta entidad ascendió a 5.137.896.989 miles de bolívares, lo que representa 15,2% del mercado total. Frente a diciembre de 2019, este monto aumentó en 168,6% y en comparación con el primer semestre del año pasado el incremento fue de 1.547,9%

Banesco registró un índice de intermediación financiera de 21,11%, prácticamente el doble del factor del sistema en el primer semestre.

El margen financiero bruto de esta institución fue de 880.723.717 miles de bolívares, para una participación de 16,8%. Este indicador aumentó 1.665,8% en términos anualizados.

El Banco de Venezuela, Banesco, BBVA Provincial, Mercantil, Exterior y BNC, concentran el 68,7% del total de créditos de la banca.