Estos son los números de los cinco grandes de la banca en el primer semestre

El análisis sobre el estado de los cinco primeros de los bancos es realizado de acuerdo con sus activos totales. Esta medición es estandarizada a escala global. Este análisis se basa en los datos reportados al cierre del primer semestre del año en curso.

Estas cinco instituciones concentran 88,2% del total activo de la banca venezolana, por lo que su evolución y desempeño son determinantes para el sistema, de acuerdo con la opinión del economista César Aristimuño, director ejecutivo de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

A continuación, lo positivo y lo negativo (aspectos de mejora) de los cinco grandes de ese ranking: Venezuela, Del Tesoro, BBVA Provincial, Banesco y B.O.D.

Venezuela

LO POSITIVO: Es el banco que obtiene el mayor crecimiento en el primer semestre en captaciones del público al presentar un alza de Bs. 5.411.915.643 miles, finalizando con un saldo de Bs. 6.090.156.188 miles y la primera posición en el ranking de este rubro.

Alcanza el segundo mayor crecimiento semestral en cartera de créditos con Bs. 275.824.314 miles, finalizando con un saldo de Bs. 331.679.670 miles, una cuota de mercado del 12,5% y líder en esta cuenta después de haber culminado el año pasado en la tercera posición en el ranking de cartera de créditos.

Registra el mayor volumen de crecimiento semestral en total activo al presentar una variación de Bs. 27.161.985.590 miles, culminando con un saldo de Bs. 30.163.835.708 miles y lidera en este rubro. Muestra un porcentaje del 2,59% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 216,91%, superior al 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 25.243,87%, no obstante, después de haber alcanzado la posición 2 en el ranking de esta cuenta en junio del año pasado, cae al cierre de este primer semestre al lugar número 7. Alcanza un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,02%. 

LO NEGATIVO: En el primer semestre, presenta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -2,76 puntos porcentuales, para cerrar en un 42,6%.

Igualmente muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -0,91 puntos porcentuales, para cerrar en un 63,8% su cuota de mercado.

Su porcentaje de intermediación financiera del 5,45%, es el más bajo del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 14,04 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando con un ROE de 0,80%, el más bajo del sistema. Aumenta su índice de morosidad en el semestre en 0,02 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a junio 2018 en 0,02 puntos porcentuales.

Del Tesoro

LO POSITIVO: Presenta un incremento semestral en captaciones del público del 649,95%, culminando con un saldo de Bs. 753.300.487 miles, y escala dos peldaños en el semestre en el ranking de este rubro del sexto al cuarto lugar, pero su cuota de mercado cae de 6,7% a 5,3%.

Obtiene un aumento semestral en cartera de créditos del 1.133,64%o, que le permite culminar con un saldo de Bs. 179.545.427 miles. Este el mayor aumento de cuota de mercado en cartera de créditos en el sistema banca comercial y universal, al presentar una variación favorable de 3,72 puntos porcentuales, para concluir en un 6,8%, ganando una posición en el ranking de cartera de créditos para ubicarse en el séptimo lugar.

Consigue un crecimiento semestral en total activo del 891,61% y cierra junio con un saldo de Bs. 3.254.986.385 miles, colocándose en la segunda posición en este rubro. Muestra un porcentaje del 3,10% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Logra un porcentaje de intermediación financiera del 23,83%, superior al promedio del sistema. Su relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 13,79% es superior al 7%o establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, lo que le permite mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 208.077,57%. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,02%.

LO NEGATIVO: Refleja una reducción semestral en cuota de captaciones del público de -1,45 puntos porcentuales. Baja dos posiciones en el ranking de captaciones del público.

Presenta una reducción semestral en cuota de mercado de total activo de -0,19 puntos porcentuales. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 14,15 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando el primer semestre con un ROE de 21,7%.

Aumenta su índice de morosidad en el semestre en 0,01 puntos porcentuales.

BBVA Provincial

LO POSITIVO: Obtiene un incremento semestral en captaciones del público del 949,90%, con un saldo de Bs. 1.302.717.738 miles, mejorando su cuota de mercado de 8,3% a 9,1% y manteniéndose en la tercera posición en el ranking de este rubro.

Muestra un incremento semestral en cartera de créditos del 461,94%, y terminó junio con un saldo de Bs. 319.945.071 miles, elevando su participación de mercado de 12% a 12,1%, para alcanzar el tercer lugar en esta cuenta.

Logra un incremento semestral en total activo del 997,78%, con un saldo de Bs. 2.371.982.122 miles, lo que eleva su posición del cuarto al tercer lugar y su cuota de mercado de 4,7% a 5,0%. Este es el banco privado líder en este rubro.

Muestra un porcentaje del 2,79% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 24,56%, superior al promedio del sistema.

Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 36,15%, superior al 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, lo que le permite mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 192.768,87%, ubicándose como el líder, en este rubro. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en 0,06%.

LO NEGATIVO: Desciende una posición en el ranking de cartera de créditos. Disminuye su rentabilidad en 49,15 puntos porcentuales con relación al año anterior culminando con un ROE de 79,61%.

Aumenta su índice de morosidad en el semestre en 0,05 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a junio 2018 en 0,06 puntos porcentuales.

Banesco

LO POSITIVO: Presenta un incremento semestral en captaciones del público del 766,72%, con un saldo de Bs. 1.378.726.230 miles, desmejorando su cuota de mercado al pasar de 10,6% a 9,6% y reafirmando su posición como el banco privado líder, en este rubro.

Refleja un crecimiento semestral en cartera de créditos del 317,59% con un saldo de Bs. 311.775.517 miles, lo que hace que pierda su liderazgo en este rubro, al ubicarse en la cuarta posición y disminuye su cuota de mercado, en el primer semestre, de 15,7% a 11,8%.

Presenta un incremento semestral en total activo del 818,58%, cerrando junio con un saldo de Bs. 2.045.800.493 miles y disminuyendo su cuota de mercado de 4,8% a 4,3%. Su porcentaje de intermediación financiera del 22,61% es superior al promedio del sistema.

Alcanza una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 24,08%, superior al 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, hecho que le proporciona mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 97.227,39%, siendo el segundo banco con mayores ganancias acumuladas del sistema con un saldo de Bs. 86.689.951 miles. Es el tercer banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 184,84%. Su cartera de créditos es totalmente sana al registrar 0,00% índice de morosidad. 

LO NEGATIVO: En el presente semestre descuenta tres posiciones en el ranking de cartera de créditos. En el presente semestre pierde un puesto en el ranking de total activo colocándose en el cuarto lugar. Muestra un porcentaje del 10,62% en otros activos, superior al promedio del sistema.

B.O.D.

LO POSITIVO: Refleja un aumento semestral en captaciones del público del 738,68%, cerrando junio con un saldo de Bs. 697.444.496 miles. Se mantiene en la séptima posición del ranking de este rubro.

Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento semestral en cartera de créditos, con un incremento neto de Bs. 281.738.087 miles, equivalente a un 628,4%, finalizando con un saldo de Bs. 326.570.065 miles.

Presenta un incremento semestral en cuota de mercado de cartera de créditos de 2,89 puntos porcentuales, para una participación de 12,3% y pasa a ser el banco privado líder, en actividad crediticia, escalando tres posiciones en este ranking.

Consigue un incremento semestral en total activo del 917,07%, culminando junio con un saldo de Bs. 1.979.572.870 miles, dato que le permite mantener la quinta posición con una participación de mercado de 4,2%. Muestra un porcentaje del 3,66% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Su porcentaje de intermediación financiera del 46,82% es superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 77,73%, superior al 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, lo que le permite una mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 80.166,78% y culmina el primer semestre con unas ganancias netas en 28.690.811 miles, reafirmándose en la cuarta posición en este ranking, pero con una pérdida de cuota de mercado al pasar de 9% al cierre del año pasado a 7,1% seis meses después. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,12%.

LO NEGATIVO: Refleja una disminución semestral en cuota de captaciones del público de -0,68 puntos porcentuales. Disminuye su rentabilidad en 75,47 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando con un ROE de 10,68%. Aumenta su índice de morosidad en el semestre en 0,03 puntos porcentuales.