Exclusivo | Conozca Lo Positivo y Lo Negativo de los bancos más grandes de Venezuela

El tamaño del activo de la banca venezolana al cierre financiero más reciente reportado -julio 2021- ascendió a 23.684 billones de bolívares, lo que significa que el tamaño del sistema, expresado en moneda extranjera es de 5.988 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cierre de mes, uno de los más pequeños de América Latina.

Para que se tenga una idea precisa, el activo total de la banca nacional representa apenas 1,52% del tamaño de la institución financiera más grande de América Latina, el Banco Itaú de Brasil, cuyo activo alcanzó a 389.000 millones de dólares a julio pasado.

Aparte de reducido, el activo bancario venezolano está fuertemente concentrado; de hecho, el estatal Banco de Venezuela (BDV) absorbe 66,1% del valor de los activos del sector, seguido del Banco del Tesoro -también de propiedad estatal- con una porción de 6,3%. El banco de capital privado con mayor activo total es el BBVA Provincial, con una paticipación de 4,5%.

Lo cierto es que, según la información recopílada por la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, los 5 bancos con mayor volumen de activo total concentran 84,5% del total.

Al cierre de julio, el activo del sistema reportó un crecimiento mensual de 23,9% mientras que en comparación con el mismo período de 2020, la expansión fue de 1.543,1%. No obstante, la depreciación del bolívar de 1.454% tuvo una incidencia muy negativa en el comportamiento de este indicador que, en divisas estadounidenses, apenas creció 0,34%.

A continuación, con base en la información registrada por la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, se presenta Lo Positivo y Lo Negativo -visto como oportunidades de mejora- de los 5 bancos con mayor activo total del sistema bancario, al cierre de julio, sin descartar las otras instituciones bancarias del país.

– Banco de Venezuela –

Esta institución registra un activo total de 15.643.387 millones de bolívares, con un crecimiento mensual de 24,2% y una expansión interanual de 1.487%. Tiene 66,1% del activo bancario , un descenso si se compara con el 68,4% que ostentó en julio de 2020.

LO POSITIVO:

-Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 487.965.114.654 miles, equivalente a un 22,1%.

-Consigue un incremento mensual en cuota de captaciones del público de 0,40 puntos porcentuales.

-Obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 479.551.605.349 miles, equivalente a un 23,3%.

-Alcanza el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cuentas corrientes al presentar una variación favorable de 0,62 puntos porcentuales, con 42,7% de cuota de mercado.

-Registra el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos a plazo al presentar una variación de Bs. 2.839.086.364 miles, equivalente a un 24,7%.

-Analizando los últimos 12 meses, se observa un crecimiento permanente en depósitos a plazo, lo que viene a demostrar su firme intención de lograr obtener mayor cobertura de mercado. Por cierto, es el único banco que reflejó ese comportamiento.

-Sus números le permiten mostrar el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 61.177.556.135 miles, equivalente a un 40,2%.

-Analizando los últimos 12 meses, se observa un crecimiento permanente en cartera de créditos, lo que viene a demostrar su firme intención de lograr obtener mayor cobertura de mercado.

-Presenta un incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 1,67 puntos porcentuales.

-En el presente mes sube un lugar en el ranking de cartera de créditos.

-Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 3.047.060.068.178 miles, equivalente a un 24,2%.

-Consigue el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 0,14 puntos porcentuales, una participación de mercado de 66,1%

-Logra un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en 0,52%.

-Muestra un porcentaje del 1,28% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

-Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 304,99%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

-Incrementa su resultado neto acumulado en un 8.472,44%.

-Aumenta su rentabilidad en 3,58 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

-Muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en depósitos de ahorro al presentar una variación de -2,90 puntos porcentuales, para cerrar con una participación de 28,9%.

-Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,51 puntos porcentuales.

-Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2020 en 0,30 puntos porcentuales.

-Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 7,90%, inferior al promedio del sistema que fue de 18,01%.

– Banco Del Tesoro –

Este banco de propiedad estatal tiene activos valorados en 1.491.138 millones de bolívares, un aumento de mensual de 23,9% e interanual de 1.476,2%. Tiene una participación de 6,3% del mercado que descendió de 6,6% en comparación con julio 2020.

LO POSITIVO:

-Obtiene un aumento mensual en captaciones del público del 17,21% y un crecimiento mensual en cartera de créditos del 20,81%.

-Analizando los últimos 12 meses, se observa un crecimiento permanente en cartera de créditos.

-Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en 0,92%.

-Reduce su índice de morosidad con relación a julio 2020 en 0,31 puntos porcentuales.

-Registra un porcentaje del 2,05% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

-Su porcentaje de intermediación financiera del 30,11% es superior al promedio del sistema.

-Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 58,13%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

-Incrementa su resultado neto acumulado en un 3.979,35%.

LO NEGATIVO:

-Presenta una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,10 puntos porcentuales y una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,29 puntos porcentuales.

-Perdió un puesto en el ranking de cartera de créditos.

-Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,91 puntos porcentuales.

-Disminuye su rentabilidad en 1,12 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– BBVA Provincial –

La filial venezolana del grupo español BBVA reportó un activo total de 1.070.262.248 millones de bolívares en su cierre de julio, un aumento mensual de 20,6% e interanual de 1.517,5%. Tiene una cuota de mercado de 4,5% que descendió del 4,6% que obtuvo en julio de 2020.

LO POSITIVO:

-Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 15,36%.

-Consigue un incremento mensual en cartera de créditos del 18,12%. Es el banco privado, líder en este rubro

-Muestra un aumento mensual en total activo del 20,58%. Es el banco privado, líder en esta cuenta.

-Logra un índice de morosidad menor al promedio del sistema de 1,38%.

-Su porcentaje de intermediación financiera del 42,87% es superior al promedio del sistema.

-Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 40,89%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban. Es el banco privado líder en Patrimonio total.

-Incrementa su resultado neto acumulado en un 8.883,73%.

-Aumenta su rentabilidad en 22,64 puntos porcentuales con relación al año anterior.

LO NEGATIVO:

-Refleja una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,37 puntos porcentuales.

-Redujo su cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -1,47 puntos porcentuales, para cerrar con 18,4% del mercado.

-Cae un puesto en el ranking de cartera de créditos.

-Refleja una reducción mensual en cuota de mercado de total activo de -0,13 puntos porcentuales.

-Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,07 puntos porcentuales.

-Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2020 en 1,02 puntos porcentuales.

-Muestra un porcentaje del 5,75% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Banco Mercantil –

Esta entidad registró un activo valorado en 962.586.640 millones de bolívares, una expansión mensual de 21,9% en julio y un crecimiento interanual de 1.969,8% notablemente superior al promedio del sistema. Su participación de mercado en esta cuenta es de 4,1%, un aumento de casi 1 punto en comparación con su 3,2% en julio de 2020.

LO POSITIVO:

-Obtiene un incremento mensual en captaciones del público del 17,87 %. Es el banco privado líder, en este rubro

-Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 8.930.199.913 miles, equivalente a un 25,4%.

-Escaló un puesto en el ranking de depósitos a plazo.

-Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 19,60%..

-Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 2,18%.

-Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 24,72%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

-Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.440,26%.

LO NEGATIVO:

-Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,26 puntos porcentuales y una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,62 puntos porcentuales.

-Presenta una disminución mensual en cuota de mercado de total activo de -0,07 puntos porcentuales.

-Aumenta su índice de morosidad en el mes en 2,07 puntos porcentuales.

-Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2020 en 2,07 puntos porcentuales.

-Su porcentaje del 6,55% en otros activos es superior al promedio del sistema.

-Sus números señalan un porcentaje de intermediación financiera del 16,84%, inferior al promedio del sistema.

-Disminuye su rentabilidad en 5,39 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– Banesco –

Esta institución reportó un activo total de 829.748.226 millones de bolívares al cierre de julio, un aumento de 14,8% en comparación con con junio y una expansión de 1.481,8% en términos interanuales. El valor de sus activos representa 3,5% del total del sistema, una participación que apenas descendió si se la contrasta con el 3,6% de julio de 2020.

LO POSITIVO:

-Presenta un incremento mensual en captaciones del público del 13,47%.

-Refleja un aumento mensual en cartera de créditos del 20,51%.

-Logra un incremento mensual en total activo del 14,81%.

-Obtiene un índice de morosidad de 0%.

-Su porcentaje de intermediación financiera del 35,94% es superior al promedio del sistema.

-Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 25,21%, superior al mínimo del 9% establecido por la Sudeban.

-Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.896,59%.

-Es el quinto banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 44,34%.

LO NEGATIVO:

-Sus números señalan la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -0,44 puntos porcentuales, para cerrar en un market share de 6,7%

-En el presente mes, muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cuentas corrientes al presentar una variación de -0,51 puntos porcentuales, para cerrar en 6,4%.

-Muestra una reducción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,78 puntos porcentuales.

-Registra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -0,28 puntos porcentuales, para cerrar en un 3,5%.

-Su porcentaje del 21,55% en otros activos es superior al promedio del sistema.

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