#Top10 | Tres bancos concentran 63% de la ganancia neta del sistema que subió más de 5.000% anual
La ganancia neta de la banca venezolana subió 5.213,9% en 12 meses, en un entorno complejo con ralentización de la actividad económica.
La banca venezolana registra una ganancia neta acumulada en lo que va de 2023 de 6.636,7 millones de bolívares, equivalente un aumento de 5.213,9% frente al resultado neto acumulado en el mismo período del año pasado.
A pesar de la restricción de la intermediación financiera, por el elevado encaje legal y la ralentización de la actividad económica en lo que va de 2023, el sistema bancario ha elevado consistentemente su ganancia neta.
Esta situación positiva se debe a la prestación de servicios más eficientes y la adopción de tecnologías que facilitan las transacciones de sus clientes, incluyendo especialmente a los titulares de cuentas corrientes de Libre Convertibilidad.
Expresado en divisas, el resultado neto acumulado de la banca al cierre de mayo fue equivalente a 252,6 millones de dólares.
Líderes en ganancia neta
Los 10 bancos líderes en ganancia neta concentran 95% del total del mercado, ya que acumulan una ganancia consolidada de 6.307,8 millones de bolívares, mientras que el resto de las entidades obtuvo 328,9 millones, para un total de 6.636,7 millones millones de bolívares.
Si se observa el mercado en su conjunto, la utilidad neta luce más distribuida entre las instituciones líderes, debido a una mayor competencia en la prestación de servicios, especialmente asociados a los depósitos en divisas, los cuales representan 51,54% de las captaciones totales del sistema.
Esta competencia en la cima se ha hecho más encarnizada en el último año, lo que ha permitido generar más ingresos operativos, los cuales aumentaron al cierre de mayo en 531,1% en comparación con el mismo cierre de 2022.
Solo tres bancos consiguen superar los 1.000 millones de bolívares en ganancia neta: Banco de Venezuela (BDV), con 1.987,4 millones de bolívares; Banesco, con 1.187 millones y el BBVA Provincial, con 1.007 millones de bolívares, de manera que este trío de instituciones concentra nada menos que 63% de la ganancia neta del sistema.
Lógicamente, estos tres bancos son los únicos que tienen participaciones de mercado superiores a 10%. El Venezuela lidera con 29,9% del mercado, Banesco se mantiene con su cuota de 17,9% y el BBVA Provincial consigue 15,2% del mercado.
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BDV es la institución con el mayor aumento absoluto de ganancia neta en el último año reportado, con un incremento de 1.926 millones de bolívares, seguido por Banesco con un alza de 1.164,7 millones de bolívares.
En términos porcentuales, el Mercantil Banco mostró el mayor crecimiento de resultado neto con un alza de 17.633,5%, escoltado por Banplus con una escalada de 15.632,39% en el último año.
Hay que destacar otros casos, como los de Bancamiga que subió cuatro puestos en el ranking, del 10 al 6, con un incremento interanual de 14.086,9% de su resultado neto acumulado hasta 398,4 millones de bolívares.
Bancaribe, Banco Plaza y Bicentenario también reportaron importantes desplazamientos en el mercado debido a subidas de 7.227,5%, 7.102,2% y 2.005%, respectivamente de sus ganancias netas acumuladas en lo que va de este año, en comparación con el mismo lapso de 2022.
ROE
Por otra parte, la banca venezolana terminó el mes de mayo con una Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) de 41,17% acumulada en los primeros cinco meses del año, superior en 35,52 puntos porcentuales a la reportada en el mismo mes de 2022.
Bancamiga se consolida como la institución más rentable de la banca nacional, con un ROE de 187,11%, que en el último año subió 179,85 puntos porcentuales, el mayor incremento interanual en el grupo líder de la categoría.
Los otros tres bancos que concluyeron mayo con rentabilidades sobre patrimonio por encima del 100%, fueron Banesco, con 135,2% (+68,38 puntos versus mayo de 2022), el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) con 120,4% (-17,7 puntos en comparación con el año anterior) y el Banco Exterior con un ROE de 107,7% acumulado en el año (+95,3 puntos con respecto al indicador del mismo lapso de 2022).
El quintero líder lo cierra el Banco Venezolano de Crédito con una rentabilidad sobre patrimonio de 89,9%, superior en 40,8 puntos en comparación con su ROE acumulado a mayo de 2022.
Los Bancos Fondo Común-BFC, con un ROE de 86,9% que subió 83,8 puntos en el último año; Mercantil con un ROE de 77,4% acumulado (+72 puntos interanual); Bancaribe con 71,8% (+61,9 puntos versus mayo 2022); y BBVA Provincial con un ROE de 70,6% (+56,2 puntos en 12 meses) destacaron por sus sólidos crecimientos en la categoría, claramente por encima del promedio general.
Mi Banco -una entidad del sector microfinanciero- con una rentabilidad patrimonial de 78,4% (-95,6 puntos en 12 meses) se mantuvo en el Top 10, a pesar del descenso de su indicador de rentabilidad.
El capítulo de la rentabilidad es complejo para la banca venezolana, un sector muy castigado durante la prolongada etapa recesiva de la economía nacional, cuando llegó a acumular una contracción de 90% que todavía pesa en indicadores concretos como el tamaño del activo o la cartera de créditos.
Sin embargo, en general el sistema ha demostrado una gran capacidad de innovación y resiliencia no solo ante las adversidades a las que se enfrenta la banca, sino ante los cambios -especialmente tecnológicos- que afectan al sector, lo que ha generado un sistema financiero moderno, eficiente y con creciente capacidad de recuperación de niveles de operatividad adecuados al potencial de expansión de la economía nacional. La banca venezolana ha demostrado que no solo cuenta con un excelente equipo de trabajo, también con una clara estrategia y oportuna ejecución.
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