JP Morgan asesora a Citgo en posible negociación con acreedores y ya ha presentado propuestas

Citgo Petroleum Corp. contrató a JPMorgan Chase & Co. como asesor en el marco de los intentos de la oposición política venezolana por mantener el control de la refinería de petróleo estadounidense, en medio de las crecientes demandas judiciales de los acreedores.

La empresa contrató al banco de inversión para que le asesorara sobre posibles negociaciones con empresas que tienen reclamaciones pendientes, según Yon Goicoechea, asesor de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, sobre sus activos en el extranjero, informó Bloomberg.

JPMorgan fue contratado hace unos tres meses, pero la relación no fue ampliamente conocida hasta que Goicoechea la comentó en un discurso público en Caracas ante el Legislativo.

El banco, con sede en Nueva York, ha presentado un conjunto de planes para negociar con los acreedores, pero la Asamblea aún no los ha aprobado, según Goicoechea. «Una vez que la Asamblea Nacional otorgue el visto bueno, la refinadora y su banco asesor podrían explorar con los acreedores posibilidades de negociación», dijo. «El proceso tiene que ser rápido porque no tenemos mucho tiempo».

La contratación forma parte del intento de la oposición de defenderse de los acreedores que presionan para vender la empresa matriz de Citgo para saldar sus deudas. La oposición recibió el control de Citgo después de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaido como líder interino de Venezuela, rompiendo los lazos con el presidente Nicolás Maduro.

Los activos internacionales de Venezuela están entre los temas que están discutiendo los representantes del gobierno y la oposición en las negociaciones políticas que se reanudarán más tarde el viernes en México.

Entre los principales acreedores que persiguen a Citgo se encuentran Crystallex International Corp, a la que se le deben casi 1.000 millones de dólares por una mina de oro expropiada, la petrolera ConocoPhillips -a la que se le deben unos 1.300 millones de dólares por activos incautados- y los tenedores de bonos de PDVSA no pagados que están parcialmente garantizados por acciones de Citgo Holding.

Los inversores han impulsado el precio de los bonos, que vencen en 2020, por encima de los 28 centavos de dólar desde unos 20 centavos en junio, en medio del optimismo de que recuperarán algo de valor, según datos compilados por Bloomberg.

Por ahora, cualquier intento de vender acciones de la empresa matriz de Citgo está prohibido, ya que el Departamento del Tesoro de EE.UU. está protegiendo a Citgo como parte de la estrategia estadounidense de respaldo a la oposición.

Sin embargo, el Tesoro puede reevaluar su posición sobre una venta después de enero, según una presentación en el caso de Crystallex en el tribunal federal contra Venezuela en Delaware.

En ese caso, un gestor especial designado por el tribunal está sugiriendo la venta de acciones de la empresa matriz de Citgo al mejor postor y el uso de los ingresos para pagar a los acreedores, según una copia de la orden de venta propuesta desvelada este mes.

Citgo, que posee tres refinerías y distribuye gasolina en Estados Unidos, es propiedad del gobierno venezolano desde la década de 1980.

Si la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro permite una venta, el banco de inversión Evercore Group LLC, que ha sido designado como gestor especial, pondría en marcha un proceso que se espera que dure al menos nueve meses, según la propuesta. Aceptará ofertas por menos del 100% de las acciones, siempre que satisfagan las reclamaciones pendientes, según el documento.