La demanda es el "talón de Aquiles" de la economía: el consumo se lleva solo 2% del crédito bancario
Los préstamos vía tarjetas de créditos ascendieron 391,1 millones de bolívares y fueron equivalentes a 80,7% de la cartera de consumo, que sumó otros 93,5 millones otorgados en financiamientos por cuotas, un portafolio prácticamente en vías de extinción.
Los datos comienzan a mostrar lo que ya era evidente. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reveló que su índice de actividad económica cayó 8,3% en el primer trimestre del año y algunos economistas advierten que la contracción de la demanda de bienes y servicios es el principal factor que origina esta vuelta a la recesión.
En consecuencia, la crónica inexistencia del crédito al consumo pasa a ser un tema relevante. Los datos oficiales de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), correspondientes a marzo, indican que la cartera de crédito al consumo representa apenas 2,18% de los préstamos totales y se ubicó en 484,6 millones de bolívares.
Los préstamos vía tarjetas de créditos ascendieron 391,1 millones de bolívares y fueron equivalentes a 80,7% de la cartera de consumo, que sumó otros 93,5 millones otorgados en financiamientos por cuotas, un portafolio prácticamente en vías de extinción.
En el primer trimestre, la cartera de crédito al consumo aumentó 33,5%, mientras los préstamos totales de la Banca subieron 68,9% en el mismo lapso. Si la comparación se ciñe a los financiamientos con tarjeta, el alza fue de solo 7,74% en el primer cuarto de 2023.
Con tasas de interés reguladas, bajos ingresos salariales y una inflación que sigue siendo la más elevada del mundo, la recuperación del financiamiento al consumo se ve con una perspectiva poco probable, aunque algunas instituciones han hecho esfuerzos por revitalizar este portafolio, pero con una gestión de riesgo muy rigurosa ante el potencial peligro de elevada insolvencia.
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Si se dolarizan los datos al tipo de cambio oficial de cierre de marzo, la cartera total de financiamiento al consumo fue equivalente a 19,8 millones de dólares y la de tarjetas de crédito se ubicó en apenas 15,9 millones de dólares.
Evidentemente, y a pesar de la contracción del consumo, esta cartera puede apalancar una fracción insignificante, casi nula, de la demanda de bienes y servicios de los venezolanos.
El Top 10
Los 10 bancos que lideran el mercado de préstamos vía tarjetas de crédito concentran 80,4% de la cartera.
La Banca privada tiene un saldo en este portafolio de 289,6 millones de bolívares, que equivale a 74% de los financiamientos otorgados, según la data de la Sudeban.
Banesco consolida su liderazgo en esta categoría, con un saldo de 89,1 millones de bolívares, un aumento de 16,1% en el primer trimestre para una participación de 22,78%.
El Banco de Venezuela (BDV) mantiene el segundo lugar con un portafolio de 64,9 millones de bolívares, la cual se incrementó en 5,36% en el primer cuarto de 2023 y una cuota de mercado de 16,59%.
La entidad estatal es seguida muy de cerca por Mercantil Banco que cuenta con una cartera de 63,4 millones de bolívares con un alza contundente de 144,8% en el trimestre, de manera que logra una participación de 16,21%.
Estas tres instituciones absorben 55,6% del negocio de tarjetas de crédito y se alejan de manera importante del resto.
Otras entidades que destacan por sus importantes variaciones en esta cartera reducida son: Bancamiga con un crecimiento de 81,6% en el primer trimestre; Bancaribe, con un aumento de 73,2% y Banplus, con un alza de 37,1% en el período.
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