Lo Positivo y lo Negativo de la banca venezolana en agosto 2020
SISTEMA DE BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL:
LO POSITIVO DE LA BANCA:
– El sistema bancario, experimentó un crecimiento mensual en captaciones del público de 23,52%, es decir, una variación de Bs. 84.491.618.001 miles.
– En cartera de créditos, la variación mensual fue de Bs.12.973.903.175 miles (28,47 %).
– En términos del activo total, el incremento experimentado al cierre del mes en estudio, fue de 25,97 %, (Bs. 374.389.588.162 miles).
– El índice de intermediación financiera, concluye el mes de agosto en 13,20 %, mejorando por segundo mes consecutivo.
– La banca Incrementa su resultado neto acumulado durante el año, en un 684,02%.
– Durante el mes de agosto, mejora el índice de morosidad del sistema bancario, variando en -0,27 % respecto al mes de julio, para cerrar en 6,98%.
LO NEGATIVO DE LA BANCA:
– Continúa disminuyendo la rentabilidad, en gran parte, por el incremento de los costos financieros. El índice se ubica al cierre del mes de agosto en 7,58% menos con relación al año anterior.
– Incrementa el índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 2,23 %.
– 100% Banco –
LO POSITIVO:
– Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 36,39%, permitiéndole mejorar su cuota de mercado en dicha cuenta en 0,06% respecto al cierre de julio.
– La institución refleja un aumento mensual en total activo del 30,38%.
– El mes de agosto concluye con un porcentaje de intermediación financiera del 47,35%, superior al promedio del sistema.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 31,61%. Cumpliendo de forma holgada con el mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiendo mayor capacidad de crecimiento.
– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,00%, logrando reducir dicho índice en 0,05% interanual.
LO NEGATIVO:
– Si bien, 100% Banco obtiene un incremento en captaciones del público del 12,06% mensual, dicho aumento fue menos que proporcional al movimiento del sistema al cierre de agosto vs julio de 23,52%.
– Muestra un porcentaje del 8,31% en otros activos, superior al promedio del sistema.
– El banco experimenta un retroceso en el porcentaje de rentabilidad en 22,4% en términos anuales.
– Banco Activo –
LO POSITIVO:
– Muestra una fluctuación mensual en captaciones del público del 65,38%. Por encima del crecimiento experimentado por el sistema total, permitiéndole gozar de una mejora en cuota de mercado de 0,08% vs el mes de julio.
– Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 32,02%.
– Refleja un aumento mensual en total activo del 38,57%.
– En el índice de intermediación financiera, concluye el mes de agosto con un 28,35%, superior al promedio del sistema.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 35,41%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.
– Disminuye su índice de morosidad durante el octavo mes del presente año en 1%, para cerrar en 1,20% y así presentar un nivel que se encuentra por debajo del promedio general.
LO NEGATIVO:
– El peso de otros activos, respecto al activo total de la institución financiera, es de 14,65%, superior al promedio del sistema.
– Viene experimentando una pérdida acumulada en su resultado neto.
– Incrementa su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 0,80 puntos porcentuales.
– Los gastos financieros absorben el 34,4% del total e sus ingresos, siendo el porcentaje más alto del sistema.
– Agrícola de Venezuela –
LO POSITIVO:
– Al cierre del mes de agosto, experimentaron un crecimiento mensual en cartera de créditos del 41,68%.
– Respecto al índice de intermediación financiera, este cierra el mes en 14,59%, ligeramente superior al promedio del sistema.
– La institución Incrementa su resultado neto acumulado en un 95,66% mensual.
– Disminuye su índice de morosidad respecto al mes de julio en 1,40%, para cerrar agosto con un índice de 2,06%, por debajo del que posee el sistema.
LO NEGATIVO:
– Banco Agrícola fue el banco con el mayor decrecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. -5.768.272 miles, equivalente a un -3,4%.
– Retrocedieron un 0,12% en total activo en el periodo en estudio. Incidiendo de forma relativa en el peso que tienen los otros activos en relación al activo total, con un porcentaje del 20,06%, superior al promedio del sistema.
– Disminuye su rentabilidad en 81,44% en términos interanuales.
– Incrementa su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 2,02%.
– Bancamiga –
LO POSITIVO:
– Logran un crecimiento mensual en captaciones del público del 44,64% y al ser mayor que el avance del sistema, el banco mejora en cuota de captaciones del público de 0,17%. Su crecimiento anualizado es el más alto de los top ten, en este rubro, con 6.847,3%.
– El banco presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 124,98 por ciento, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.
– Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.016,52%.
– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,04%.
LO NEGATIVO:
– En términos de la cartera de créditos, a pesar de experimentar una variación de 17,6% al cierre de agosto vs el cierre del mes de julio, refleja una reducción en cuota de mercado en este rubro, de -0,07% en el mismo periodo.
– Muestra un porcentaje del 11,15% en otros activos, “superior” al promedio del sistema.
– Presenta un porcentaje de intermediación financiera inferior al promedio del sistema, con 8,62% al cierre de agosto.
– Disminuye su rentabilidad en 59,47% con relación al año anterior.
– Incrementa su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 0,03%.
– Bancaribe –
LO POSITIVO:
– La institución financiera cierra el mes de agosto, experimentando una variación positiva mensual en captaciones del público del 49,6%, el más alto entre los top ten de la banca, en este rubro. Al ser superior al crecimiento promedio de la banca total, dicho comportamiento les hace obtener una mejor cuota de mercado, variando esta última en 0,35%.
– Bancaribe logra el mayor aumento mensual en cartera de créditos, al cerrar con un alza de 77,72%. Esto lógicamente se traduce en un share de 5,6% en dicho rubro, incrementando 1,54% respecto al mes de julio,
– En coherencia con el dato anterior, el banco incrementa el total activo en 36,91% y obtiene un aumento mensual en cuota de mercado, de la variable, en 0,06%.
– La intermediación financiera del banco es de 36,93%, superior al promedio del sistema al cierre del mes de agosto.
– Cierra con un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir agosto con 0,03%. Reduce su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 0,01%.
LO NEGATIVO:
– Muestra un porcentaje del 11,40% en otros activos, superior al promedio del sistema.
– Al finalizar agosto, continua con un retroceso en el resultado neto acumulado del año.
– Bancrecer –
LO POSITIVO:
– Obtiene un aumento mensual en captaciones del público del 27,53%.
– La institución logra un crecimiento mensual en cartera de créditos del 40,95%. Lo que se traduce en un avance en cuota de mercado total de 0,23%.
– Refleja un incremento mensual en total activo del 33%.
– Al cierre del mes de agosto, el índice de intermediación financiera fue de 103,34%, superior al promedio del sistema.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 104,15%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal.
– Sus ingresos por cartera de créditos representan el 71,7% del total de sus ingresos, siendo la institución con el mayor porcentaje del sistema.
LO NEGATIVO:
– Disminuye su rentabilidad en 58,83% con relación al año anterior.
– Bangente –
LO POSITIVO:
– Al cierre del mes de agosto, el peso de los otros activos vs los activos totales del banco fue de 1,51%, inferior al promedio del sistema.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 24,52 por ciento, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, Incrementa su resultado neto acumulado en el año, en un 3.126,42%.
– Es el banco más rentable del sistema, al presentar un roe (rentabilidad sobre el patrimonio) del 756,19%.
– Presenta un índice de morosidad de 0,00%.
LO NEGATIVO:
– Durante el mes de agosto, experimentaron un retroceso en captaciones del público del -4,92% respecto al mes anterior.
– Refleja una baja mensual en total activo del -3,06%.
– Banesco –
LO POSITIVO:
– Banesco (BU) logra obtener el mayor crecimiento mensual en términos absolutos de cuentas de ahorro, es decir, en volumen, variando en Bs. 162.521.391 miles en el periodo mencionado, equivalente a un 9,6%. Lo que se traduce, en el máximo aumento, en el sistema de banca comercial y universal, de cuota de mercado en dicho producto, al presentar una variación favorable de 0,72% y concluir en un 9,5%.
– En el mes de agosto, el banco incrementa en cartera de créditos en un 20,32%.
– El activo total de la institución concluye con una fluctuación mensual positiva de 22,57%.
– El banco mantiene su nivel de intermediación financiera, con el 21,14% realizado en el mes de agosto, superior al promedio del sistema.
– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, se mantiene en 23,10%, superior al mínimo legal de 7% establecido por la Sudeban para fomentar el crecimiento.
– El crecimiento acumulado del resultado neto del año asciende a 1.094,20% por encima de la variación del sistema en el mismo periodo.
– Es el tercer banco más rentable del sistema, al presentar una rentabilidad sobre patrimonio (roe) del 77,58%.
– La institución continúa manteniendo un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir el mes de agosto en 0,00%.
LO NEGATIVO:
– A pesar que fue el banco que más avanzo en depósitos de ahorro, el crecimiento mensual en captaciones del público totales al cierre de agosto fue de 17,07%, por debajo del comportamiento del sistema, lo que implica una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -0,46%.
– En términos de la cartera de crédito, el share de mercado también retrocede, un -0,91% en este caso.
– La cuota de mercado del activo total, decrece en -0,10% respecto al mes de julio.
– Muestra un porcentaje del 15,92% en otros activos con relación a los activos totales, superior al promedio del sistema.
– Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) –
LO POSITIVO:
– El banco logra un incremento mensual en depósitos totales, de 32,24%. Más que proporcional al alza del sistema, lo que implica una mejora en cuota de captaciones del público de 0,06%.
– En cuanto al total activo, hubo una fluctuación positiva en el mes, de 23,45%.
– El índice de intermediación financiera cierra agosto en 22,24%, superior al promedio del sistema.
– Dada la resolución temporal establecida por la Sudeban el 25-01-2018, la relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo puede mantenerse hasta un mínimo del 7%. En este caso, Banfanb (BU) tiene un índice del 35,63%.
– La variación acumulada del año en el resultado neto del banco es de 318,09%.
– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 2,83%. Concluyendo agosto con 0,87%, este índice se encuentra por debajo del sistema total.
LO NEGATIVO:
– En el mes de agosto, Banfanb (BU) fue el banco con el mayor retroceso mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs -42.278.320 miles, equivalente a un -4,3%. Lo anterior repercute en la cuota de mercado en cartera, causando un decrecimiento de -0,55%.
– El banco posee un peso de sus otros activos respecto a los activos totales de 20,17%, superior al promedio del sistema.
– Disminuye su rentabilidad en 184,06% con relación al año anterior.
– Incrementa su índice de morosidad en relación interanual en 0,77%.
– Banplus –
LO POSITIVO:
– El banco experimenta un aumento mensual en cartera de créditos del 67,46%, consiguiendo un incremento en cuota de mercado en esta cuenta del 0,44%.
– Obtiene un incremento mensual en total activo del 32,08 por ciento.
– Banplus sigue manteniendo un índice de intermediación financiera superior al índice de la banca en total, alcanzando una intermediación del 41,87 % durante el mes en estudio.
– La institución posee una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 18,41%, en cumplimiento al mínimo del 7% exigido por la Sudeban.
– La variación acumulada del año, en el resultado neto asciende a 2.062,34%. Por encima del crecimiento del sistema total.
– Banplus (BU) es el quinto banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 39,36%.
– Logran disminuir su índice de morosidad en el mes en 0,44%. Ubicándose en 0,60%, por debajo del sistema bancario.
LO NEGATIVO:
– El porcentaje de otros activos respecto a los activos totales cierra agosto en 7,67%, superior al promedio del sistema.
– Incrementa su índice de morosidad con relación al mes de agosto 2019 en 0,59%.
– Muestra un incremento mensual en captaciones del público del 21,81%. Sin embargo, este crecimiento fue menor al del sistema financiero.
– Banco Bicentenario –
LO POSITIVO:
– Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 15,87%.
– El banco público, obtiene un aumento mensual en cartera de créditos del 29,78%.
– En términos del total activo, el banco Bicentenario crece en el mes de agosto 18,44%.
– La relación del patrimonio total más la gestión operativa entre el total del activo es de 32,28%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.
– El crecimiento del resultado neto acumulado en el año es de 377,13%.
– El índice de morosidad de la institución es de 1,54%, mejorando así en 0,48% el índice reflejado en el mes de julio y logrando mantenerse por debajo del promedio total de la banca.
LO NEGATIVO:
– Muestra un porcentaje del 45,62% en otros activos un peso muy superior al promedio del sistema.
– En términos de intermediación financiera, cierran agosto con un 13,10%, más 1,40% en el mes, pero inferior al promedio de un sistema que mejora por segundo mes consecutivo.
– Disminuye su rentabilidad en 2,87 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– Experimentan un alza interanual en el índice de morosidad de 0,97%.
– B.O.D. –
LO POSITIVO:
– Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 31,57%, logrando un crecimiento mensual en cuota de mercado de 0,05%.
– El activo total, experimenta un alza mensual de 22,73%.
– La relación del total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, que no debe ser mínimo del 7% establecido temporalmente por la Sudeban, alcanza en el B.O.D. el 99,01%.
– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 3,80%.
LO NEGATIVO:
– Refleja una variación positiva, mensual, en captaciones del público del 18,84%, sin embargo, debido a que esta estuvo por debajo del comportamiento del sistema, la cuota de mercado de la variable en cuestión, se vio afectada a la baja, causando una contracción de -0,18 puntos porcentuales en el mes.
– En términos del activo total, también existió un retroceso en el share de mercado de -0,07 puntos porcentuales.
– Muestra un porcentaje del 7,53% en otros activos, superior al promedio de la banca total.
– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 6,34%, inferior al promedio del sistema.
– B.O.D (BU) retrocede en 7,18% interanual su rentabilidad.
– El índice de morosidad al cierre del mes de agosto, es de 10,61%, mayor al promedio del sistema bancario total. Si se compara con el mes de agosto del año 2019, el incremento es de 10,46%.
– Banco Caroní –
LO POSITIVO:
– Obtiene un incremento mensual en captaciones del público del 10,81 por ciento.
– En términos de la cartera de créditos, banco Caroní muestra un incremento mensual del 53,15%. Lo que se traduce en una mejora en el share de mercado de 0,10%.
– El banco refleja un incremento en total activo del 20,59% al cierre de agosto vs julio.
– El índice de intermediación financiera de la institución es de 31,10%, superior al promedio del sistema.
– En términos del índice dado por relación entre el total patrimonio más gestión operativa dividido entre el total del activo es de 93,96%, muy superior al mínimo de 7%, establecido por la Sudeban.
– El banco alcanza un índice de morosidad de 0,03%, mejorando en 0,03% al reflejado en el mes de julio. Incluso, reduce el mencionado índice con relación a agosto 2019 en 0,01 puntos porcentuales.
LO NEGATIVO:
– El resultado neto ha fluctuado positivamente durante el año 2020 en un 139,01%, sin embargo, dicho crecimiento está por debajo del acumulado del sistema de 684,02%.
– El peso que tienen los otros activos en el total de los activos del banco, alcanza el 15,88%, suprior al mostrado por el sistema.
– Disminuye su rentabilidad en 14,88 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– Citibank –
LO POSITIVO:
– Refleja un incremento mensual en captaciones del público del 27,55%, acorde, superior al crecimiento de toda la banca en el mes de agosto.
– En el total activo, obtiene una variación positiva de 24,23%.
– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo es de 205,54% muy por encima del mínimo establecido por la Sudeban de 7%.
– El porcentaje de créditos impagados es menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 5,11%. No obstante, se muestra un fuerte incremento en los últimos dos meses.
LO NEGATIVO:
– Refleja una disminución mensual en cartera de créditos del -40,04%.
– Muestra un porcentaje del 8,34% en otros activos, superior al promedio del sistema.
– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 0,13%, inferior al promedio del sistema.
– Muestra una pérdida acumulada en su resultado neto.
– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 1,72 puntos porcentuales.
– Incrementa su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 5,11 puntos porcentuales.
– Del Sur –
LO POSITIVO:
– Banco Del Sur cierra el mes de agosto con un incremento mensual en captaciones del público del 13,14%.
– Muestra un aumento mensual en total activo del 23,33%.
– En términos de intermediación financiera, concluye el mes en estudio con un índice del 18,60%, superior al promedio del sistema.
– En el caso del índice dado por la relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, el cual no puede ser menor al 7% (lo establece la Sudeban), la institución cierra agosto con 303,91%.
– Del Sur incrementa su resultado neto, alcanzando una variación acumulada en lo que va de año, de 1.793,93%.
– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en un 0,17%.
LO NEGATIVO:
– Experimentó una contracción en cartera de créditos de -12,84% respecto al mes de julio, causando una perdida en la cuota de mercado de -0,20%.
– En la distribución de los activos totales, los otros activos tienen un peso de 6,91%, por encima del promedio de la banca.
– Disminuye su rentabilidad en 17,26 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– Desmejora su índice de morosidad en términos mensuales, creciendo en 0,07% y en términos interanual, el alza es de 0,16%.
– Banco Del Tesoro –
LO POSITIVO:
– Refleja un incremento mensual en cartera de créditos del 26,71%, como consecuencia de una combinación entre nuevas colocaciones y desplazamiento cambiario.
– Banco Del Tesoro (BU) Consigue un crecimiento en total activo del 25,77% al cierre de agosto, respecto al mes de julio.
– Los otros activos representan el 1,32% del total activos del banco, peso inferior al promedio del sistema.
– El índice de intermediación financiera es de 19,47 por ciento, logrando un porcentaje mayor superior al de la banca total.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 74,25 por ciento, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo cual permite mayor capacidad de crecimiento.
– Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.065,99% casi dos veces el crecimiento acumulado del sistema bancario.
– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,37 puntos porcentuales, para alcanzar una morosidad del 0,86%, que cabe destacar, es menor al promedio del sistema.
LO NEGATIVO:
– Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,08 puntos porcentuales, debido a que el crecimiento alcanzado en el mismo periodo en la cuenta mencionada e 20,66% fue menor al de sus competidores.
– La cuota de mercado de la cartera de créditos retrocede en -0,07 puntos porcentuales.
– Se ha experimentado una contracción de 15,56 puntos porcentuales con relación al año anterior en la rentabilidad de la institución.
– Si bien la morosidad mejoró respecto al mes de julio, si hacemos la comparación interanual, esta subió en 0,64 puntos porcentuales, es decir, desmejoró, en ese lapso.
– Banco de Exportación y Comercio –
LO POSITIVO:
– Refleja un aumento mensual en total activo del 28,27%.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 99,92%, superior al límite mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.
LO NEGATIVO:
– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 0,00%.
– Disminuye su rentabilidad en 3,93 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– Incrementa su resultado neto en un 104,67% durante el año, colocándose por debajo del sistema.
– Consigue un crecimiento mensual en captaciones del público del 0,76%.
– Banco Exterior –
LO POSITIVO:
– Al cierre del mes de agosto, la institución experimenta un incremento mensual en captaciones del público del 23,14%.
– En la cartera de créditos, la variación alcanzada en el mes de agosto en relación al mes de julio, es de 35,22%. Ese porcentaje fue suficiente para lograr una mejora en la cuota de mercado de la variable en estudio en 0,40%.
– Muestra un crecimiento mensual en total activo del 27,10%.
– En términos del índice de intermediación financiera, este es de 143,99%, ubicándose en la segunda posición del ranking del sistema total en este indicador al cierre de agosto.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,79%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.
– Banco Exterior, al cierre de agosto lleva un alza acumulada en el resultado neto de 309,21%.
– Mejora su índice de morosidad en respecto al cierre de julio del 2020 y respecto al mes de agosto del año 2019 en 4,50% y 11,67% en ese orden.
LO NEGATIVO:
– El porcentaje de otros activos, en contraste con los activos totales, es de 4,16%, superior al promedio del sistema.
– Disminuye su rentabilidad en 57,63 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– A pesar de haber mejorado la morosidad en comparación con el mes de julio, sigue presentando el mayor índice de morosidad de toda la banca, con 64,70%.
– Banco Fondo Común –
LO POSITIVO:
– En termino de captaciones del público, el banco obtiene un incremento mensual del 28,57%, ligeramente superior y acorde al crecimiento del sistema.
– Fondo Común concluye el mes de agosto con un incremento en su cartera de créditos del 31,06% en relación al mes de julio, superior al promedio registrado por la banca.
– Muestra un incremento mensual en total activo del 33,58%.
– El índice de intermediación financiera realizado durante el mes de agosto fue del 18,25%, superior al promedio del sistema.
– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo debe ser mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, esa relación para Fondo Común, en agosto, fue de 96,82%.
– Incrementa su resultado neto durante el mes de agosto, para concluir con una variación positiva acumulada en el año, de 253,22%.
– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en un 0,02%. Dicha mejora también se extiende en términos interanuales, respecto a agosto 2019 la mejora fue de 0,01 puntos porcentuales.
LO NEGATIVO:
– 7,90% es el peso que tienen los otros activos en relación al activo total, superior al promedio del sistema.
– Disminuye su rentabilidad en 37 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– Banco Internacional de Desarrollo –
LO POSITIVO:
– Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 12,96%.
– Al cierre del octavo mes del año, el total activo crece en 25,99% respecto al mes de julio.
– El peso que tienen los otros activos respecto al activo total es de apenas 0,08%, entre los menores del sistema.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 100,56%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, el cual permite mayor capacidad de crecimiento.
– Incrementa su resultado neto acumulado en un 3.553,13%, más que proporcional al incremento acumulado de toda la banca.
– Aumenta su rentabilidad en 1,31% con relación al año anterior.
LO NEGATIVO:
– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 0,00%.
– Registra un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 100,00%. Incrementa su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 78,95 puntos porcentuales.
– Banco Mercantil –
LO POSITIVO:
– Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 24,79 por ciento. Lo que le permite mejorar su posición en cuota de mercado por 0,07 puntos porcentuales.
– En términos de la cartera de créditos, al cierre del mes de agosto, esta varia positivamente en 37,71 por ciento en relación al mes de julio. Este comportamiento implica una expansión del share de mercado en 0,69 puntos porcentuales.
– En el total activo, aumenta un 26,36 por ciento mensual, al cierre del mes en estudio.
– El índice de intermediación financiera del banco Mercantil es de 18,86%. Superior al promedio del sistema.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 43,07%, cumpliendo con el límite mínimo establecido por la Sudeban, de 7%. Cabe destacar que este porcentaje es una medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.
– Banco Mercantil incrementa su resultado neto acumulado en el año en un 628,79%, porcentaje muy similar al alcanzado por el sistema bancario.
– La morosidad reflejada, es menor al promedio del sistema, al concluir agosto con un índice de 0,38%.
LO NEGATIVO:
– Muestra un porcentaje del 7,80% en otros activos en relación al activo total del banco, superior al peso promedio del sistema.
– Disminuye su rentabilidad en 19,44 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– Aumenta su índice de morosidad en relación al mes de julio 2020 y al mes de agosto 2019 en 0,27% y 0,22% respectivamente.
– Mi Banco –
LO POSITIVO:
– Al finalizar el mes de agosto, la institución alcanza un aumento mensual en cartera de créditos del 50,60%.
– En el mes de agosto, logran un crecimiento mensual en el activo total del 24,86%.
– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 153,42%, superior al promedio del sistema.
– El índice dado por la relación entre el total del patrimonio más gestión operativa dividida entre el total del activo es del 51,67%, cuando el mínimo establecido por la Sudeban es de 7%.
– El crecimiento acumulado en el año del resultado neto, asciende a 455,57%.
– Es el segundo banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 85,01%.
– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir el mes de agosto con 1,26%.
LO NEGATIVO:
– Los otros activos representan más de la mitad de los activos total, específicamente 51,56%, muy por encima al promedio del sistema total y el segundo más alto de la banca.
– Continua la desmejora en el índice de morosidad, en el mes incrementa en 0,31% y la variación a 12 meses alcanza los 0,52 puntos porcentuales.
– Obtiene un aumento mensual en captaciones del público del 8,41%, muy por debajo del crecimiento de la banca total.
– Banco Nacional de Crédito (BNC) –
LO POSITIVO:
– El banco cierre un buen mes de agosto, con un crecimiento mensual en captaciones del público del 32,41%, en parte, impulsado por la gran cantidad de depósitos en moneda extranjera que posee y su respectivo desplazamiento dado por la cotización en el mercado cambiario.
– Fue el banco con mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cuentas corrientes al presentar una variación favorable de 0,42 puntos porcentuales, para concluir en un 5,6% su cuota de mercado.
– Reflejó en agosto vs el cierre de julio, un crecimiento en cartera de créditos del 45,55%, el segundo más alto entre los top ten, de este rubro y muy por encima del 28,5%, mostrado por el sistema. En términos anualizados, su aumento del 5.255%, es el más alto del sistema.
– Se aprecia un incremento mensual en total activo del 31,78%, lo que implica un aumento mensual en cuota de mercado de dicha variable en 0,10 puntos porcentuales.
– El porcentaje de intermediación financiera al cierre del mes en estudio, es de 23,09%, mayor al índice de intermediación de toda la banca.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 27,82%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.
– Incrementa su resultado neto acumulado en los 8 meses transcurridos del año en un 1.087,17%.
– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 2,12 puntos porcentuales.
LO NEGATIVO:
– Muestra un porcentaje del 5,90% en otros activos, superior al promedio del sistema.
– Disminuye su rentabilidad en 24,98 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 13,01%. Incrementa su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 13,01 puntos porcentuales.
– Banco Plaza –
LO POSITIVO:
– Banco Plaza logra alcanzar un crecimiento mensual en captaciones del público del 27,26% al cierre del mes de agosto, acorde con el crecimiento del sistema en general.
– En términos de la cartera de créditos, concluye el mes de agosto con una variación positiva del 10,90%.
– Consigue un incremento mensual en total activo del 30,01%.
– Continúa manteniendo un índice de intermediación financiera del 28,72%, superior al promedio del sistema, ubicándolo en el octavo puesto del ranking total.
– La institución logra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 53,50% al cierre del mes, cumpliendo así, con el mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, el cual posibilita una mayor capacidad de crecimiento.
– Banco Plaza Incrementa su resultado neto puntual respecto al mes de julio, para alcanzar un incremento acumulado en el año, de 636,31%, colocándose al ritmo del crecimiento del sistema.
– Al cierre del mes de agosto, la institución posee una morosidad de 0,07%, disminuyendo el índice, en 0,01 puntos porcentuales respecto al cierre de julio y mejorando en 0,75% en relación a 12 meses (agosto 2019).
LO NEGATIVO:
– Refleja una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,29 puntos porcentuales.
– Muestra un porcentaje del 35,10% en otros activos en relación a los activos totales, superior al peso promedio del sistema bancario.
– Disminuye su rentabilidad en 24,97 puntos porcentuales respecto al año anterior.
– BBVA Banco Provincial –
LO POSITIVO:
– Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos, al tener una variación de Bs. 1.843.746.878 miles, equivalente a un 39,2%. Esto ha causado una expansión en su cuota de mercado en la mencionada variable, de 0,8 6 puntos porcentuales.
– El banco alcanza un crecimiento mensual en total activo del 18,96%.
– El peso que tienen los otros activos en relación al total activo del banco, es de 2,98%, inferior al promedio del sistema.
– En términos del índice de intermediación financiera, el porcentaje realizado al cierre del mes de agosto fue de 18,96 por ciento, por encima de la intermediación de la banca total.
– El índice de relación total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, el cual debe ser al menos de 7%, según lo establecido por la Sudeban, en el banco Provincial es de 42,83% al cierre de agosto.
– Provincial (BU) alcanza un Incremento en su resultado neto acumulado en el año de 134,84%.
– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir el mes en 0,45%.
– Es el banco privado con mayor patrimonio del sistema, con un total de Bs. 23.549.015.924 miles y una cuota de mercado del sistema del 6,0%
LO NEGATIVO:
– En el mes, en análisis, tuvo la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, en términos de cuota de mercado en captaciones del público. Si bien crecieron 14,52% en dicha variable, esta fluctuación fue menos que proporcional a la de sus competidores, causando un retroceso de -0,61 puntos porcentuales en el share, para cerrar en un 7,8%.
– La institución, sufre la mayor contracción de la banca en cuota del mercado de los activos totales, variando agosto vs julio -0,26 puntos porcentuales, para cerrar la cuota en un 4,3%.
– Disminuye la rentabilidad en relación al año 2019, en 74,11 puntos porcentuales.
– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,08 puntos porcentuales y desmejora también en términos interanuales en un 0,38%.
– Banco Sofitasa –
LO POSITIVO:
– Refleja un aumento mensual en captaciones del público del 14,90 por ciento
– Sofitasa tiene un crecimiento de 1,66% en cartera de créditos durante el mes.
– Muestra un crecimiento mensual en total activo del 25,53%.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 123,29%, cumpliendo holgadamente con el mínimo de 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal
– Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.294,15% en lo que va de año.
– Aumenta su rentabilidad en 0,17% con relación al año anterior. En un contexto en el que la mayoría del sistema ha tenido contracciones en este rubro.
– Presenta un índice de morosidad de 0,18%, porcentaje que se encuentra por debajo del que promedio el sistema bancario en general.
LO NEGATIVO:
– En la composición de los activos totales, más de la mitad están representados por los otros activos, específicamente un 51,85%, siendo el más alto de la banca nacional.
– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 3,52%, de los más bajos en toda la banca.
– Si bien, evidenciaron una morosidad en agosto, por debajo del promedio general, al compararla con el mes de julio de este mismo año esta sube en 0,08% y en lo que respecta a la comparación interanual, este índice aumenta en 0,13%.
– Banco de Venezuela –
LO POSITIVO:
– Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 43.389.359.179 miles, equivalente a un 25% en términos relativos. En gran parte, impulsados por los depósitos en moneda extranjera, los cuales se desplazaron por el alza en el tipo de cambio de 27%, en agosto. Debido a esto, el banco obtiene el mayor avance en cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación favorable de 0,57, para cerrar el share en 48,9%.
– Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación nominal de Bs. 42.242.636.525 miles (25,6%).
– Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 5,31%.
– Es el banco que obtiene el mayor crecimiento mensual del sistema en cuota de mercado en términos del activo total (0,37%). Esto gracias a que el alza en el periodo en estudio en el total activo fue de 26,7% (Bs. 262.697.504.474 miles). La cuota de mercado de esta variable cierra agosto en 68,7% del sistema.
– En la composición del activo, los otros activos representan un 0,77% del total, por debajo de la media de la banca.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 392,67% (el más alto del sistema), cumpliendo con lo establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, en la que se refleja que el mínimo permitido es de 7%.
– Incrementa su resultado neto acumulado del año 2020, en un 3.361,60%, colocándose con el mayor crecimiento, entre los top ten de la banca.
– Aumenta su rentabilidad en 0,83 puntos porcentuales con relación al año anterior.
– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir agosto en un 0,25%.
LO NEGATIVO:
– Al cierre de agosto, sufrió la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una fluctuación de -3,57 puntos porcentuales, para cerrar en un 16,2%.
– A pesar del volumen de su cartera de créditos, si lo relaionmos con las captaciones del público, se obtiene un índice de intermediación financiera del 4,38%, inferior al promedio del sistema.
– Aumenta su índice de morosidad en comparación al mes de julio de este año 2020 y respecto al mes de agosto del año 2019 en 0,03 puntos porcentuales y 0,16% en ese orden.
– A pesar del pequeño aumento en su rentabilidad, cierra agosto con un ROE de 1,36%, de los más bajos del sistema.
– Banco Venezolano de Crédito –
LO POSITIVO:
– Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 26,77%, en concordancia con el incremento del sistema bancario.
– La institución registra un aumento mensual en cartera de créditos del 43,78%, logrando así expandir su cuota de mercado en 0,16% en este ranking.
– Durante el mes de agosto y en comparación al mes de julio, la institución financiera alcanza una variación positiva del 26,23% en el total activo.
– El peso que poseen los otros activos en relación al activo total del banco es 3,26%, inferior al promedio del sistema.
– En cuanto al índice de intermediación financiera, el banco concluye el mes de agosto con 18,31%, por encima del promedio alcanzado por la banca.
– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 14,59%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, el cual tiene como objetivo, dar mayor capacidad de crecimiento.
– La fluctuación positiva del resultado neto acumulado durante el año, es de 1.240,69%.
– Es el cuarto banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 51,43%.
– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales, cerrando el mes de agosto con un índice de 0,04%. La mejoría también se da en términos interanuales, al comparar con agosto 2019, la morosidad retrocedió en 0,15 puntos porcentuales.
NOTA: no se apreciaron aspectos negativos, para el Venezolano de Crédito.