Lo positivo y lo negativo de los bancos más grandes de Venezuela

Este análisis está fundamentado en los cinco mayores del país por tamaño de Activo al cierre del mes de abril del año en curso. Estas cinco instituciones concentran el 76,6% del total activo de la banca venezolana, por lo que su evolución y desempeño son determinantes para el sistema, de acuerdo a la opinión del economista César Aristimuño, director Ejecutivo de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

En esta oportunidad, describiremos lo positivo y lo negativo (aspectos de mejora) de los cinco grandes de ese ranking, siendo ellos: Venezuela, Banesco, BBVA Provincial, Mercantil y B.O.D.

Veamos el comportamiento de estos bancos, al cierre del primer cuatrimestre del año en curso.

Venezuela

LO POSITIVO: Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 104.997.339.656 miles, equivalente a un 82,6 por ciento. Sus recursos captados finalizaron en Bs. 232 billones con una cuota de mercado del 26,9%. Es la institución bancaria que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 97.946.169.614 miles, equivalente a un 83,1 por ciento. Igualmente alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 4.198.052.638 miles, equivalente a un 89,5 por ciento, permitiéndole crecer en 2,62 puntos porcentuales, para concluir en un  18,8 por ciento su cuota de mercado. Muestra un aumento mensual en cartera de créditos del 94,62 por ciento, siendo en valores absolutos el cuarto mayor crecimiento de los top ten, culminando con un saldo de Bs. 56,3 billones y disminuyendo su participación de mercado desde 20,5% a 14,4%. Banco de Venezuela, obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 196.099.653.364 miles, equivalente a un 55,2 por ciento, culminando con un saldo de Bs. 551,5 billones y concentrando el 41,0% del total activo de la banca venezolana.  Muestra un porcentaje del 2,40% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 143,71 por ciento, superior al 7,0 por ciento mínimo establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-18, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 3.517,31 por ciento, disminuyendo, a pesar de dicho crecimiento, su cuota de mercado al pasar de 23,0% a 16,3%, en los últimos doce meses. Concluye abril con un índice de morosidad de 0,01% menor al promedio del sistema.

LO NEGATIVO: En el mes en análisis baja una posición en el ranking de cartera de créditos, ubicándose en la tercera posición. En abril, muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -2,49 puntos porcentuales, para cerrar en un  41,0 por ciento su cuota de mercado. Sus números indican un porcentaje de intermediación financiera del 24,27 por ciento, inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 94,87 puntos porcentuales con relación al año anterior, llevándolo a culminar con un ROE de 8,66%, ubicándose como el banco 24 en el ranking de rentabilidad patrimonial.

Banesco

LO POSITIVO: Consigue un aumento mensual en captaciones del público del 69,38 por ciento, equivalente a Bs. 74,5 billones, siendo el banco privado con mayor crecimiento en valores absolutos, para culminar abril con un saldo en recursos captados de Bs. 182,1 billones y mejorando su cuota de mercado, en este rubro, en los últimos doce meses al pasar de 18,0% a 21,1%. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos a plazo al presentar una variación de Bs. 268.379,5 millones, equivalente a un 39,3 por ciento. Registra el mayor crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 48,7 billones, equivalente a un 107,3 por ciento, finalizando abril con un saldo de Bs. 94,1 billones, una participación de mercado del 24,2% y líder del sistema en cartera de créditos. Muestra un crecimiento mensual en total activo del 70,87 por ciento, para culminar con un saldo de Bs. 204 billones y ocupando la primera posición a nivel de la banca privada. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 51,69 por ciento, superior al promedio del sistema. Incrementa su resultado neto acumulado en un 6.806,23 por ciento. Alcanzó la mayor variación positiva en el volumen de ganancia en el mes de abril 2018, cerrando con un resultado neto acumulado de Bs. 2,7 billones, una participación de mercado del 26,8% y el líder, en este rubro. Aumenta su rentabilidad en 240,25 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 356,6%. Presenta un índice de morosidad de 0,00%. Logra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 8,75 por ciento, superior al 7,0 por ciento mínimo establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-18.

LO NEGATIVO: Muestra un porcentaje del 5,05% en otros activos, superior al promedio del sistema.

BBVA PROVINCIAL

LO POSITIVO: Refleja un aumento mensual en captaciones del público del 85,52 por ciento (Bs. 45,6 billones), siendo el segundo mayor crecimiento en valores absolutos de la banca privada para finalizar con un saldo de Bs. 99 billones y mejorar su cuota de mercado, en el último mes, al pasar de 10,9% a 11,5%. Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 192,95 por ciento, representando el segundo mayor crecimiento del sistema en valores absolutos de Bs. 39,5 billones para cerrar abril con un saldo de Bs. 60,1 billones, lo que ha permitido mejorar su participación de mercado al pasar de 11,0% en abril 2017 a 15,5% doce meses después, colocándose como el segundo banco líder, en este rubro. Refleja un incremento mensual en total activo del 77,26 por ciento, permitiéndole culminar abril con un saldo de Bs. 118,7 billones y una mejora de cuota de mercado de 0,6 puntos porcentuales en el mes, culminando con una participación de 8,8%. Muestra un porcentaje del 2,82% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Alcanza un porcentaje de intermediación financiera del 60,66 por ciento, superior al promedio del sistema. Sus números señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 17,46 por ciento, superior al 7,0 por ciento mínimo establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-18, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 4.001,68 por ciento, logrando una mejora mensual en su ROE de 17,84 puntos porcentuales para culminar con una rentabilidad del 50,08%. Presenta un índice de morosidad de 0,00%.

LO NEGATIVO: Disminuye su rentabilidad en 30,89 puntos porcentuales con relación a abril 2017.

MERCANTIL

LO POSITIVO: Muestra un incremento mensual en captaciones del público del 95,09 por ciento para culminar con un saldo de Bs. 79,9 billones y mejorar su cuota de mercado en 0,90 puntos porcentuales para finalizar con una participación de 9,3% y reafirmarse como el cuarto banco privado en el ranking de este rubro. En abril, obtiene el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cuentas corrientes al presentar una variación favorable de 0,89 puntos porcentuales, para concluir en 9,0 por ciento su cuota de mercado. Obtiene un aumento mensual en cartera de créditos del 235,43 por ciento, logrando el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación favorable de 5,11 puntos porcentuales, para concluir en 14,1 por ciento su participación de mercado y ganar una posición en el ranking al ubicarse en el cuarto lugar. Logra un aumento mensual en total activo del 91,89 por ciento, reafirmándose en el cuarto lugar del ranking y alcanzando el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 0,99 puntos porcentuales, para concluir en un  6,9 por ciento su cuota de mercado. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 68,41 por ciento, superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 13,62 por ciento, superior al 7,0 por ciento mínimo establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-18, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 12.917,64 por ciento, pasando a ser el tercer banco con mayores ganancias del sistema en contraste al sexto lugar que ocupaba en abril del año pasado. Estos resultados le han permitido aumentar su rentabilidad en 62,92 puntos porcentuales con relación al año anterior para ubicar su ROE en 94,12%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,08 puntos porcentuales para concluir abril con un índice menor al promedio del sistema, cerrando en 0,07%.

LO NEGATIVO: Muestra un porcentaje del 4,29% en otros activos, superior al promedio del sistema.

B.O.D

LO POSITIVO: Consigue un incremento mensual en captaciones del público del 56,79 por ciento. Obtiene un aumento mensual en cartera de créditos del 73,55 por ciento. Registra un crecimiento mensual en total activo del 54,83 por ciento. Muestra un porcentaje del 2,07% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 69,02 por ciento, superior al promedio del sistema. Sus números indican una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 28,21 por ciento, superior al 7,0 por ciento mínimo establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-18, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 3.154,65 por ciento. Alcanza un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,09%.

LO NEGATIVO: En abril, muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -1,90 puntos porcentuales, para cerrar en un  8,2 por ciento su cuota de mercado, perdiendo un puesto en el ranking de cartera de créditos, para ubicarse en la quinta posición. Desciende -2,7 puntos porcentuales, en los últimos doce meses y -0,7 en el último mes, de cuota de mercado de captaciones del público para ubicar su participación de mercado en 5,4%. Presenta una reducción mensual y anualizada en cuota de mercado de total activo de -0,30 puntos porcentuales y -3,0 puntos porcentuales, respectivamente alcanzando al cierre de abril una participación de mercado del 4,7%. Disminuye su rentabilidad en 97,84 puntos porcentuales con relación al año anterior para ubicar su ROE en 55,56%.