Lo positivo y lo negativo de los cinco bancos más grandes de Venezuela

Este análisis está fundamentado en los mayores cinco bancos del país por tamaño de Activo al cierre del mes de agosto del año en curso. Estas cinco instituciones concentran el 66,4% del activo de la banca venezolana, por lo que su evolución y tamaño de cartera de créditos y captaciones del público son determinantes para el sistema, de acuerdo con los datos de Aristimuño Herrera & Asociados.

En esta oportunidad, describiremos lo positivo y lo negativo (aspectos de mejora) de los cinco grandes de ese ranking, siendo ellos: Venezuela, Banesco, BBVA Provincial, Mercantil y B.O.D.

Veamos.

Venezuela

LO POSITIVO: Consigue un crecimiento mensual en captaciones del público del 8,58 por ciento, inferior al promedio del sistema de 15,9% y el más bajo entre los top five. Presenta un incremento mensual en cartera de créditos del 17,48 por ciento, menor al promedio de 18,6% de la banca venezolana e igualmente el aumento más bajo entre los cinco grandes. Refleja un alza mensual en total activo del 9,29 por ciento, por debajo del promedio del sistema (16%) y el más bajo de las instituciones mencionadas. Muestra un porcentaje del 1,23% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 12,68 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 270,75 por ciento. Aumenta su rentabilidad en 20,68 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar agosto con un ROE de 84,53%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales y en 0,13 puntos porcentuales el último año, permitiéndole alcanzar una morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,09%, en el octavo mes del año en curso.

LO NEGATIVO Sus números indican la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -1,27 puntos porcentuales, para cerrar en un  18,9 por ciento su cuota de mercado. Se aprecia una disminución mensual y anualizada en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,16 puntos porcentuales y de -1,55 puntos porcentuales, respectivamente. En agosto, muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -1,16 puntos porcentuales, para cerrar en un  18,9 por ciento su participación de mercado. Su porcentaje de intermediación financiera del 50,59 por ciento es inferior al promedio del sistema.

Banesco

LO POSITIVO: Es el banco que obtiene, a nivel del sistema, el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 930.214.323 miles, equivalente a un 16,9 por ciento. Alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 824.036.726 miles, equivalente a un 16,5 por ciento. Logra el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 505.006.750 miles, equivalente a un 18,8 por ciento. Obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 1.076.625.433 miles, equivalente a un 17,8 por ciento. Muestra un porcentaje del 1,64% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,10 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 420,45 por ciento. Aumenta su rentabilidad en 44,60 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando el mes en análisis con un ROE de 105,73%. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,03%.

LO NEGATIVO: Su porcentaje de intermediación financiera del 49,80 por ciento es inferior al promedio del sistema.

Provincial

LO POSITIVO: Consigue un incremento mensual en captaciones del público del 24,27 por ciento, muy superior al promedio del sistema de 15,9% y el más alto entre los top ten. Obtiene, en agosto, el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación favorable de 0,86 puntos porcentuales, para cerrar en un  12,7 por ciento su cuota de mercado. Alcanza el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cuentas corrientes al presentar una variación favorable de 0,91 puntos porcentuales, para concluir en un  12,9 por ciento su participación de mercado. Logra un crecimiento mensual en cartera de créditos del 22,61 por ciento, igualmente superior al 18,6% promedio del sistema y líder en crecimiento entre los bancos aquí analizados. BBVA Provincial logró el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación favorable de 0,37 puntos porcentuales, para concluir en un  11,1 su porcentaje de mercado. Refleja un incremento mensual en total activo del 23,36 por ciento muy superior al 16% promedio del sistema, permitiéndole este crecimiento obtener el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 0,74 puntos porcentuales, para concluir en un  12,3 por ciento su cuota de mercado. Muestra un porcentaje del 1,58% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Sus números señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,70 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 246,88 por ciento. Aumenta su rentabilidad en 23,39 puntos porcentuales con relación al año anterior, alcanzando al cierre de agosto un ROE de 84,96%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,03 puntos porcentuales, lo que permitió una morosidad al cierre de agosto de 0,09%.

LO NEGATIVO: Se aprecia un porcentaje de intermediación financiera del 46,53 por ciento, inferior al promedio del sistema.

Mercantil

LO POSITIVO: Consigue un crecimiento mensual en captaciones del público del 22,36 por ciento. Obtiene un aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,52 puntos porcentuales. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 117.581.251 miles, equivalente a un 23,3 por ciento. Logra el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en depósitos de ahorro al presentar una variación favorable de 0,89 puntos porcentuales, para concluir en un  17,2 por ciento su participación de mercado. Alcanza un crecimiento mensual en cartera de créditos del 20,64 por ciento, incidiendo en un aumento de mercado de cartera de créditos de 0,16 puntos porcentuales. Presenta un aumento mensual en total activo del 22,64 por ciento. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,83 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 276,09 por ciento. Aumenta su rentabilidad en 34,29 puntos porcentuales con relación al año anterior, para culminar agosto con un ROE de 70,99%.

LO NEGATIVO: Sus números señalan una reducción anualizada en cuota de mercado de cartera de créditos de -1,39 puntos porcentuales, perdiendo una posición en el ranking de cartera de créditos, ubicándose en el quinto lugar con relación al mes de agosto del año pasado . Muestra un porcentaje del 2,05% en otros activos, superior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 51,55 por ciento es inferior al promedio del sistema. Se evidencia un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,15%.

B.O.D.

LO POSITIVO: Presenta un aumento mensual en captaciones del público del 17,43 por ciento y un incremento mensual en cuota de captaciones del público de 0,10 puntos porcentuales. Gana una posición en el ranking de captaciones del público. Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 20,90 por ciento, permitiéndole un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,19 puntos porcentuales. Logra un aumento mensual en total activo del 18,76 por ciento. Su porcentaje de intermediación financiera del 69,36 por ciento es superior al promedio del sistema y el más alto entre los bancos aquí analizados. Alcanza una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,92 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 762,79 por ciento. Es el quinto banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 165,55 por ciento.

LO NEGATIVO: Muestra un porcentaje del 3,48% en otros activos, superior al promedio del sistema. Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,25%.