Lo positivo y lo negativo de los cinco bancos más grandes de Venezuela

Este análisis está fundamentado en los cinco mayores bancos del país por tamaño de activo al cierre del año 2018. Estas instituciones concentran 85,6% del total activo de la banca venezolana, por lo que su evolución y desempeño son determinantes para el sistema y la economía del país, de acuerdo a la opinión del economista César Aristimuño, director ejecutivo de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

Se describe lo positivo y lo negativo (aspectos de mejora) de los bancos Venezuela, Del Tesoro, Banesco, BBVA Provincial y B.O.D.

– Lo positivo –

Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento semestral y anualizado en captaciones del público al presentar una variación de BsS 673.063, millones (13.000,2%) y de BsS 677.937,05 millones (223.378,3%), respectivamente. Es el banco líder en este rubro, con una cuota de mercado de 45,4%, producto de una variación favorable, en el segundo semestre de 21,83 puntos porcentuales.

No obstante, es importante aclarar que este monto se ve afectado en un alto porcentaje, por las cuentas corrientes según convenio cambiario número 20, que se refiere a las cuentas en moneda extranjera, y cuyos saldos son contabilizados en bolívares a la tasa Dicom, por lo que cada vez que se incrementa esta tasa, estos saldos igualmente suben, siendo el incremento por estos efectos más contables que por entradas propias de recursos captados del público.

Obtiene un incremento anualizado en cartera de créditos de 68.226,73%, el más bajo de los cinco grandes aquí analizados. Su saldo finaliza el año en BsS 55.855,35 millones, ubicándose en la tercera posición de este rubro, con una cuota de mercado de 11,8% versus 19,7% registrado en diciembre 2017.

Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento semestral en total activo al presentar una variación de BsS 2,99 billones (27.722,9%). Igualmente obtiene el máximo volumen de crecimiento anualizado en total activo al presentar una variación de BsS 3,0 billones (881.460,6%). Es el banco líder en este rubro con un saldo de BsS 3.001.850.118.000. Muestra un porcentaje de 1,46% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Sus números señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 185,66%, superior al 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en 41.011,8%, la variación más baja de los grandes bancos del sistema y ocupa la quinta posición como el banco con mayores beneficios netos. Presenta un índice de morosidad de 0,00%, es decir, 0,03 puntos porcentuales menos que en diciembre 2017.

– Lo negativo –

En el segundo semestre muestra la mayor disminución en el sistema bancario de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación negativa de 7,42 puntos porcentuales, para cerrar en 11,8% su cuota de mercado. Igualmente, se aprecia la mayor disminución anualizada del sistema de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -7,89 puntos porcentuales. Cierra el año perdiendo 7,9 puntos porcentuales en la actividad crediticia. Presenta un porcentaje de intermediación financiera de 8,24%, inferior al promedio del sistema.

Disminuye su rentabilidad en 100,48 puntos porcentuales en relación con el año anterior, para cerrar con un ROE de 1,64%, el más bajo del sistema financiero nacional.

– Lo positivo –

Obtiene un crecimiento en el segundo semestre en captaciones del público de 18.511,24% y es el banco con mayor porcentaje de crecimiento anualizado en captaciones del público con una variación de BsS 100.410,92 millones (284.294,2%), cerrando el año con un saldo de BsS 100.446,24 millones.

Refleja un crecimiento anualizado en cuota de captaciones del público de 4 puntos porcentuales, colocándose en diciembre con una cuota de mercado de 6,7% (la cuarta posición en el ranking de este rubro). Muestra un aumento semestral y anualizado en cartera de créditos de 9.363,93% y 130.757,18%, respectivamente. Asciende un lugar en el ranking de cartera de créditos, colocándose en la octava posición y ganando 0,4 puntos porcentuales de cuota, para finalizar diciembre con una participación de mercado de 3,1% y un saldo de BsS 14.554,09 millones.

Termina el año con un incremento en total activo de 858.875,85% y un aumento de 4,4 puntos porcentuales en cuota de mercado, con un saldo de BsS 328.253,03 millones y con una participación de 7,1%, permitiéndole colocarse como el segundo banco con mayor activo del sistema en contraste a la octava posición que ocupaba en diciembre 2017.

Obtiene un porcentaje de 1,63% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Al analizar los números de la institución, observamos una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,69%, superior al 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en 136.416,38%, manteniéndose en la posición número 16 entre los bancos con mayores beneficios. Disminuye su índice de morosidad en el año en 0,15 puntos porcentuales, mostrando al cierre del ejercicio un índice de morosidad de 0,00%.

– Lo negativo –

Presenta un porcentaje de intermediación financiera de 14,49%, inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad en 5,1 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 27,7%.

– Lo positivo –

Obtiene un crecimiento anualizado en captaciones del público de 56.521,51%, cerrando con un saldo de BsS 159.074,60 millones, manteniéndose en la segunda posición del ranking de este rubro, con una cuota de mercado del 10,6%. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento en el segundo semestre en cartera de créditos al presentar una variación de BsS 72.372,28 millones (3.163,1%). Igualmente obtiene el máximo volumen de crecimiento anualizado en cartera de créditos al presentar una variación de BsS 74.584,38 millones (98.197,4%), cerrando el 2018 con un saldo de BsS 74.660,33 millones. Culmina el año, como el banco líder con mayor cartera de créditos, a pesar de haber perdido 2,5 puntos porcentuales de cuota de mercado, para cerrar 2018 con una participación de 15,7%.

Consigue un incremento anualizado en total activo de 72.237,36%. Presenta un porcentaje de intermediación financiera de 46,93%, superior al promedio del sistema. Logra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo de 15,8%, superior al 7% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en 79.171,44%, ubicándose en la segunda posición entre los bancos con mayores beneficios netos después de haber culminado 2017 como el banco líder en este rubro. Su cuota de mercado finaliza 2018 en 17,4%, perdiendo 6,3 puntos porcentuales en este rubro. Aumenta su rentabilidad en 41,35 puntos porcentuales con relación al año anterior, para culminar con un ROE de 208,22%, el más alto entre los cinco grandes aquí analizados. Registra un índice de morosidad de 0,00%.

– Lo negativo –

Presenta la mayor disminución del sistema en cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación negativa de 11 puntos porcentuales, para cerrar en 10,6% su cuota de mercado. Refleja una baja anualizada en cuota de mercado de cartera de créditos de 2,54 puntos porcentuales. En el segundo semestre muestra la mayor disminución en el sistema banca comercial y universal de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -10,78 puntos porcentuales, para cerrar en un 4,8% su cuota de mercado y perder un puesto en el ranking de total activo. Muestra un porcentaje de 4,81% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Lo positivo –

Sus números indican un aumento semestral y anualizado en captaciones del público de 4.098,37% y 81.708,69%, respectivamente, manteniéndose como el tercer banco con mayores recursos captados del público. Refleja un incremento semestral en cartera de créditos de 2.730,19% y un alza anualizada en cartera de créditos de 130.469,08%. Sube un puesto en el ranking de cartera de créditos colocándose en la segunda posición y mejorando en 1,5 puntos porcentuales su cuota de mercado para un total de 12%.

Refleja un incremento semestral en total activo de 6.204,98% y un crecimiento anualizado, en el mismo rubro, de 132.115,16%, culminando el año con un saldo de BsS 216.070,9 millones y ubicándose en la cuarta posición con una cuota de mercado de 4,7%, apreciándose una pérdida de 6,7 puntos porcentuales de participación de mercado.

Muestra un porcentaje de 3,12% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera de 45,89%, superior al promedio del sistema. Alcanza una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo de 31,21%, superior al 7% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en 243.306,17%. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en 0,01%. Reduce su índice de morosidad con relación a diciembre 2017 en 0,03 puntos porcentuales.

– Lo negativo –

Se aprecia una baja anualizada en cuota de captaciones del público de 3,38 puntos porcentuales, una reducción semestral en cuota de mercado de cartera de créditos de 4,30 puntos porcentuales, una baja semestral en cuota de mercado de total activo de 6,32 puntos porcentuales, una disminución anualizada en cuota de mercado de total activo de 6,65 puntos porcentuales. Disminuye su rentabilidad en 26,5 puntos porcentuales con relación al año anterior, para culminar con un ROE de 76,28%. Aumenta su índice de morosidad en el semestre en 0,01 puntos porcentuales.

– Lo positivo –

Consigue un incremento semestral y anualizado en captaciones del público de 5.660,33% y de 97.911,25%, respectivamente. Los recursos captados culminan en BsS 83.159,60 millones colocándose en la séptima posición, con la pérdida de un peldaño. Obtiene un incremento semestral y anualizado en cartera de créditos de 4.175% y de 103.474,56%, respectivamente. Cierra el año con un saldo crediticio de BsS 44.831,97 millones, pasando de la cuarta a la quinta posición del ranking y bajando su cuota de mercado, de 10,4% a 9,4%.

Logra un aumento semestral en total activo de 10.518,82% y un incremento anualizado del 205.955,56%, mejorando una posición en el ranking, al ubicarse en el quinto lugar. Alcanza un porcentaje de intermediación financiera del 53,91%, superior al promedio del sistema.

Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo de 66,26%, superior al 7% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en 45.262,31%, colocándose en la sexta posición entre los bancos con mayores ganancias netas y bajando su cuota de mercado, en este rubro, de 15% a 6,3%, en el último año. Su índice de morosidad es menor al promedio del sistema, al concluir su índice en 0,10%. Reduce su índice de morosidad con relación a diciembre 2017 en 0,02 puntos porcentuales.

– Lo negativo –

Evidencia una reducción anualizada en cuota de captaciones del público de 0,97 puntos porcentuales. En el año descuenta un puesto en el ranking de captaciones del público, colocándose en la séptima casilla. Se observa una disminución anualizada en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,96 puntos porcentuales. Refleja una baja anualizada en cuota de mercado de total activo de 2,34 puntos porcentuales. Muestra un porcentaje de 4,87% en otros activos, superior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad en 185,03 puntos porcentuales con relación al año anterior alcanzando un ROE de 13,70%. Aumenta su índice de morosidad en el segundo semestre en 0,01 puntos porcentuales.