Lo positivo y lo negativo de los cinco grandes de la banca venezolana

Este análisis está fundamentado en los cinco bancos más grandes del país por tamaño de activo al cierre del mes del primer trimestre del año en curso. Las cinco instituciones concentran 84,4% del total activo de la banca venezolana, por lo que su evolución y desempeño son determinantes para el sistema, de acuerdo con la opinión del economista César Aristimuño, director ejecutivo de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

A continuación, lo positivo y lo negativo (aspectos de mejora) de los cinco grandes de ese ranking: Venezuela, Del Tesoro, BBVA Provincial, Banesco y B.O.D.

Lo positivo 

Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs 413.652,7 millones, equivalente a un 15,3%. De estos recursos captados igualmente logra el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs 406.058,26 millones, equivalente a un 15,8%.

Igualmente alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs 73.821,54 millones, equivalente a un 57,9%. Este crecimiento le permitió lograr el máximo aumento en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación favorable de 3,28 puntos porcentuales, para concluir en 13,3% su cuota de mercado.

Registra el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs 485.774,05 millones, equivalente a un 3,4%. Muestra un porcentaje del 1,79% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo de 251,76%, superior al 7% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 72.948,38%. Sus números señalan un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,03%.

Lo negativo

En marzo se observa la mayor disminución de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -2 puntos porcentuales, para cerrar en un 42,6% de su cuota de mercado. Es el banco con el mayor decrecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs -1.056,72 millones, equivalente a un -2,2%. Igualmente muestra la mayor disminución, dentro del sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -2,34 puntos porcentuales, para cerrar en 64,4% su cuota de mercado.

Su porcentaje de intermediación financiera del 6,46% es inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 5,6 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar el primer trimestre con un ROE de 0,71%. Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a marzo 2018 en 0,01 puntos porcentuales.

Lo positivo

Consigue un incremento mensual en cartera de créditos de 45,46% y un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,81 puntos porcentuales. Sube un puesto en el ranking de cartera de créditos, colocándose en la séptima posición de este rubro. Muestra un porcentaje del 1,33% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 14,41%, superior al 7% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 598.963,44%, ubicándose en la posición dieciocho a nivel del sistema. Se aprecia un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,01%. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2018 en 0,03 puntos porcentuales.

Lo negativo

Es el banco con el mayor decrecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs -16.993,85 millones, equivalente a un -3,6%. Muestra una baja mensual en cuota de captaciones del público de -1,57 puntos porcentuales. Pierde una posición en el ranking de captaciones del público, ubicándose en la quinta posición. Es el banco con el mayor decrecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs -16.414,08 millones, equivalente a un -3,5%.

Igualmente registra el mayor decrecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs -33.518,61 millones , equivalente a un -2%. Muestra una baja mensual en cuota de mercado de total activo de -0,65 puntos porcentuales. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 14,74%, inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 2,48 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 10,6% y colocarse en la posición número veintidós, en este rubro. Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales.

Lo positivo

Obtiene un crecimiento mensual en captaciones del público del 31,07%. Ese crecimiento porcentual fue equivalente a Bs 171.536,48 millones, el más alto de la banca privada. Muestra un incremento mensual en cuota de captaciones del público de 0,78 puntos porcentuales, para finalizar con una cuota de mercado de 9,9%. Consigue un crecimiento mensual en cartera de créditos del 19,94%, de Bs 37.695,69 millones, el más alto de la banca privada. Muestra un crecimiento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,11 puntos porcentuales, ubicando su cuota de mercado en 15%. Consigue un crecimiento mensual en total activo del 19,41%, permitiéndole un aumento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,53 puntos porcentuales.

Culmina marzo con un total activo de Bs 1,2 billones, el más alto de la banca privada. Muestra un porcentaje del 2,24% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 31,34%, superior al promedio del sistema. Se aprecia una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 31,99%, superior al 7% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.206.207,59%, siendo el banco con mayores ganancias del sistema, con una cuota de mercado del 28,3%. Aumenta su rentabilidad sobre el patrimonio en 52,25 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando marzo con un ROE de 84,49%. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,01%. No apreciamos aspectos negativos.

Lo positivo

Sus números señalan un incremento mensual en captaciones del público del 24,78%. Obtiene un crecimiento mensual en cuota de captaciones del público de 0,33 puntos porcentuales, ubicándose en la segunda posición de este rubro. En marzo, obtiene el máximo aumento de cuota de mercado en depósitos de ahorro dentro del sistema al presentar una variación favorable de 1,16 puntos porcentuales, para concluir en un 10% su cuota de mercado. Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 14,18%, permitiéndole mantenerse como el banco líder en este rubro con una cuota de mercado del 16,9%. Refleja un crecimiento mensual en total activo del 22,14%.

En marzo obtiene el máximo aumento de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 0,56 puntos porcentuales, para concluir en un 4,6% su porción, inferior al 14,6% que mostraba al mismo mes del año pasado. Alcanza un porcentaje de intermediación financiera del 34,02%, superior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 17,63%, superior al 7% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 308.025,51%, colocándose en la segunda posición entre los bancos con mayores ganancias del sistema con una cuota de mercado del 26,5%. Es el tercer banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 271,10 por ciento. Su índice de morosidad es de 0,00%.

Lo negativo

Muestra un porcentaje del 6,47% en otros activos, superior al promedio del sistema.

Lo positivo

Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 31,86% y un incremento mensual en cuota de captaciones del público de 0,47 puntos porcentuales, colocándose en la séptima posición del ranking, de este rubro, perdiendo dos posiciones con relación al mismo mes del año pasado. Obtiene un aumento mensual en cartera de créditos del 20,49%.

Consigue un crecimiento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,11 puntos porcentuales, manteniendo su posición en el cuarto lugar del ranking, con una cuota de mercado a nivel de la actividad crediticia de 9,2% inferior a 10,1% alcanzado en marzo del año pasado. Logra un crecimiento mensual en total activo de 15,83%, colocándose en la quinta posición en el ranking de este rubro con una cuota de mercado de 4,3%, inferior a 5% alcanzado al mismo mes del año pasado. Refleja un aumento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,32 puntos porcentuales. Registra un porcentaje de 3,06% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera de 33,74%, superior al promedio del sistema. Sus números señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 82,61%, superior al 7% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 163.863,46%, manteniéndose como el tercer banco con mayores ganancias del sistema con una cuota de mercado del 6,2%, inferior a 12% registrado en marzo de 2018. Se aprecia un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en 0,09%. Reduce su índice de morosidad con relación a marzo 2018 en 0,01 puntos porcentuales.

Lo negativo

Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 42,16 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar el primer trimestre del año en curso con un ROE de 9,40%.