Lo positivo y lo negativo de los top five de la banca venezolana en 2016

Este análisis esta fundamentado en los mayores cinco bancos del país por tamaño de Activo al cierre del año pasado. Estas instituciones concentran más del 65% de la banca venezolana, por lo que su evolución y resultados son determinantes para el sistema.

Veamos.

Venezuela

LO POSITIVO: Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento anualizado en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 1.410.271.653 miles, equivalente a un 177,3 por ciento. Obtiene un aumento anualizado en cuota de captaciones del público de 0,50 puntos porcentuales. Igualmente registra el máximo volumen de crecimiento anualizado en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 670.485.353 miles, equivalente a un 130,9 por ciento. En lo que respecta al total activo alcanza el mayor crecimiento semestral y anualizado con una variación de Bs. 1.204.963.737 miles (88,2%) y Bs. 1.665.383.098 miles (184,0%), respectivamente. Presenta un porcentaje de intermediación crediticia del 51,77 por ciento. Sus números muestran un índice de solvencia patrimonial del 11,93 por ciento, superior al requerido por la normativa legal. Alcanza un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,18%. 

LO NEGATIVO: En el segundo semestre, presenta la mayor disminución de cuota de mercado en captaciones del público en el sistema banca comercial y universal  al presentar una variación de -0,98 puntos porcentuales, para cerrar en un  19,4 por ciento su cuota de mercado. También se aprecia para el mismo semestre la mayor disminución de cuota de mercado en cartera de créditos en el sistema banca comercial y universal,  al presentar una variación de -1,25 puntos porcentuales, para cerrar en un  19,5 por ciento. Muestra una reducción anualizada en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,73 puntos porcentuales. Para el segundo semestre, evidencia la mayor disminución de cuota de mercado en el sistema banca comercial y universal en total activo al presentar una variación de -1,54 puntos porcentuales, para cerrar en un  19,7 por ciento. Su porcentaje del 3,91% en otros activos es superior al promedio del sistema. A pesar de que su rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) finalizó 2016 en 65,80%, superior al promedio del sistema, esta fue 31,69 puntos porcentuales inferior con  relación al año 2015. Igualmente y a pesar de que rentabilidad sobre el activo (ROA) finalizo 2016 en 4,01%, superior al promedio del sistema, este indicador fue 0,86 puntos porcentuales inferior con  relación al año 2015.

Banesco

LO POSITIVO: Obtiene un aumento anualizado en captaciones del público del 173,69 por ciento. En el segundo semestre, obtiene el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación favorable de 1,47 puntos porcentuales, para cerrar en un 16,9 por ciento su participación de mercado. Muestra un incremento anualizado en cuota de captaciones del público de 0,22 puntos porcentuales. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento semestral en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 970.965.399 miles, equivalente a un 129,0 por ciento. Igualmente  alcanza el mayor volumen de crecimiento semestral en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 454.299.274 miles, equivalente a un 86,9 por ciento. Presenta un incremento anualizado en cartera de créditos del 152,58 por ciento. Logra un aumento semestral en cuota de mercado de cartera de créditos de 1,58 puntos porcentuales. Consigue un incremento anualizado en cuota de mercado para la cartera de créditos de 0,83 puntos porcentuales. Se aprecia un crecimiento semestral en total activo del 118,93 por ciento. Registra un crecimiento anualizado en total activo del 172,41 por ciento y un aumento semestral en cuota de mercado de total activo de 1,20 puntos porcentuales. Su porcentaje del 2,62% en otros activos es inferior al promedio del sistema. Sus cifras señalan un índice de solvencia patrimonial 10,98 por ciento, superior al superior al requerido por la normativa legal. Aumenta su rentabilidad en 11,02 puntos porcentuales con relación al año 2015, para finalizar con un ROE de 78,12%. Su índice de morosidad cierra 2016 en 0,14% inferior al 0,26% promedio del sistema. Su rentabilidad sobre el activo (ROA) de 4,21% es la mayor entre los 10 bancos más grandes del país.

LO NEGATIVO: Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 50,91 por ciento, inferior al promedio del sistema. Incrementa su índice de morosidad con relación a diciembre 2015 en 0,01 puntos porcentuales.

Provincial

LO POSITIVO: Refleja un incremento anualizado en captaciones del público del 197,34 por ciento, el más alto de los cinco bancos aquí analizados. En el año, obtiene el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación favorable de 1,17 puntos porcentuales, para cerrar en un  12,8 por ciento su cuota de mercado. Obtiene un incremento anualizado en cartera de créditos del 128,21 por ciento. Presenta un incremento anualizado en total activo del 184,28 por ciento. Consigue un aumento anualizado en cuota de mercado para la total activo de 0,49 puntos porcentuales. Muestra un porcentaje del 2,19% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Alcanza un índice de solvencia patrimonial del  11,55 por ciento, superior al exigido por la normativa legal. Aumenta su rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) en 11,95 puntos porcentuales con relación al año 2015, para finalizar con un ROE de 66,99%. 

LO NEGATIVO: Refleja una disminución anualizada en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,58 puntos porcentuales. Su porcentaje de intermediación crediticia del 47,37 por ciento es inferior al promedio del sistema. Se aprecia un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,31%.

Mercantil

LO POSITIVO: Consigue un crecimiento anualizado en captaciones del público del 146,69 por ciento. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento anualizado en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 141.278.972 miles, equivalente a un 99,1 por ciento. Presenta un aumento anualizado en cartera de créditos del 93,76 por ciento. Muestra un crecimiento anualizado en total activo del 142,19 por ciento. Su porcentaje del 1,74% en otros activos es inferior al promedio del sistema. Alcanza un índice de solvencia patrimonial del 11,15 por ciento, superior al requerido por la normativa legal.

LO NEGATIVO: Evidencia la mayor disminución anualizada, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -1,03 puntos porcentuales, para cerrar en un  10,8 por ciento su cuota de mercado. Registra la mayor disminución anualizada, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -2,39 puntos porcentuales, para cerrar en un  10,1 por ciento su cuota de mercado. Igualmente alcanza la mayor disminución anualizada, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -1,30 puntos porcentuales, para cerrar en un  10,2 por ciento su cuota de mercado. Su porcentaje de intermediación crediticia del 48,54 por ciento es inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) en 3,29 puntos porcentuales con relación al año 2015, para finalizar con un ROE de 42,06%. Alcanza un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,33%. 

B.O.D.

LO POSITIVO: Consigue un aumento anualizado en captaciones del público del 158,72 por ciento. Refleja un incremento anualizado en cartera de créditos del 189,29 por ciento, el más alto entre los top five aquí analizados. Logra un aumento anualizado en cuota de mercado para la cartera de créditos de 1,50 puntos porcentuales. Obtiene un aumento anualizado en total activo del 160,53 por ciento. Alcanza un porcentaje del 2,65% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación crediticia del 61,40 por ciento, superior al promedio del sistema y el más alto de la banca privada. Reduce su índice de morosidad con relación a diciembre 2015 en 0,09 puntos porcentuales, aun cuando el mismo se encuentra por encima del promedio del sistema en 0,42%.  Alcanza un índice de solvencia patrimonial del  10,92 por ciento, superior al exigido por la normativa legal.

LO NEGATIVO: Refleja una reducción anualizada en cuota de captaciones del público de -0,33 puntos porcentuales. Presenta una reducción anualizada en cuota de mercado de total activo de -0,34 puntos porcentuales. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 2,51 puntos porcentuales con relación al 2015, para finalizar con un ROE de 60,99%.