#LosMasRentables | 10 bancos concentran 96,3% de la menguante rentabilidad del sistema

La ganancia neta de la banca venezolana al cierre del primer semestre de 2020 ascendió a 3.030.249.279 miles de bolívares y registró un crecimiento de 647,4% en comparación con el mismo período de 2019, que fue completamente pulverizado por una inflación anualizada de 3.524%.

En concreto, el crecimiento del resultado neto de la banca en bolívares quedó 80,86% por debajo de la variación de los precios según el INPC medido por la Asamblea Nacional, al cierre del primer semestre del año.

La variación de la rentabilidad del sistema bancario en la primera parte de 2020 es menor en 101.200,8 puntos porcentuales que el crecimiento del resultado neto reportado en junio de 2019 en comparación con el mismo lapso de 2018, de acuerdo con la data de Aristimuño Herrera & Asociados.

Para decirlo de otra forma, la variación de la ganancia neta del primer semestre de 2020 fue 99,36% inferior a la registrada en el mismo lapso del año precedente.

Expresado en divisas, el resultado neto del sistema bancario a junio de 2020 fue equivalente a 14.976.693 dólares, un descenso de 75,16% en comparación con los 60.289.352,4 dólares de ganancia registrados en el mismo período de 2019.

Este semestre estuvo muy marcado para la banca por la prolongada cuarentena nacional causada por la expansión del coronavirus Covid-19, que ha determinado un menor nivel de actividad económica ya lastrada por una recesión que se aproxima a su séptimo año consecutivo.

Igualmente, la devaluación de la moneda hizo lo suyo al erosionar los resultados en un contexto de reducción de la intermediación financiera, como saldo de la política de encaje legal que mantiene el Banco Central de Venezuela (BCV) y una menor demanda de préstamos, especialmente comerciales que están indexados a la variación del tipo de cambio oficial.

La banca está en un período altamente complejo, a consecuencia de la contracción severa de su negocio medular, por lo que ha debido cambiar su modelo hacia los servicios financieros. Una parte relevante de los ingresos está representada por las operaciones cambiarias, cuyo volumen había venido creciendo, gracias, en buena medida, a los ingresos en divisas por las ventas minoristas de gasolina a precio internacional; un flujo que ya se detuvo.

– Un negocio para pocos –

Los 10 bancos con mayor resultado neto del sistema concentran el 96,3% de la utilidad, lo que significa que para los otros 21 queda el 3,7% de la torta.

El mayor resultado neto fue obtenido por Banesco, con 880.231.798 miles de bolívares, que representa una cuota del mercado de 29%, un liderazgo holgado si se considera que el segundo banco en el ranking de resultado neto fue Del Sur, con 401.155.881 miles de bolívares, para un 13,2% de participación.

El «Top 10» se completa con: Banco de Venezuela, con Bs.361.022.270 miles y una cuota de 11,9%;  BBVA Provincial, con Bs.344.094.202 miles (11,4%); Banco Nacional de Crédito (BNC), con 301.256.170 miles (9,9%); Banco Mercantil, con Bs.201.564.999 miles (6,7%); Banco Venezolano de Crédito, con Bs.182.260.283 miles (6%); Bancamiga, con Bs.105.306.511 miles (3,5%); Bancrecer, con Bs.79.398.186 miles (2,6%); y Banplus, con Bs.62.714.213 miles (2,1%).

El Banco de Venezuela fue la única entidad de propiedad estatal que se colocó entre los 10 líderes en ganancia neta del sistema.

En la dinámica del mercado al cierre del semestre, Banesco logró el mayor aumento absoluto de su utilidad neta, con un incremento de 793.541.848 miles de bolívares, escoltado por Del Sur, con una escalada de 381.673.792 miles de bolívares. Banplus registró la mayor variación porcentual, con +2.555,66%, seguido de Bancamiga, con +2.025,26%.

El mayor incremento de participación de mercado correspondió a Del Sur, que subió 8,43%, mientras Banesco escaló 7,67%.

En el otro extremo, el BBVA Banco Provincial fue la entidad con la mayor pérdida de cuota de mercado, con -15,34%, seguido de Bancrecer, con -0,24%.

Fuera del «Top 10» destacó Banco Plaza con un incremento de 45.009.302 miles de bolívares de su resultado neto en comparación con junio 2019, con el estatal Banco del Tesoro a la saga con un alza de 39.295.178 miles de bolívares.

Bangente terminó con la mayor variación porcentual de este rubro, en el segmento pequeño de la banca, con +2.026,49%, seguido de Sofitasa, con +1.894,77%. El BOD fue la institución que perdió más participación en este grupo, con un descenso de -5,62%, seguido de Banco Activo, con -3,02%.

– ROE- 

La banca venezolana terminó el primer semestre de 2020 con una Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) declinante en apenas 4,24%. En comparación con diciembre la contracción fue de -4,15 puntos porcentuales y frente al primer semestre de 2019, el descenso fue de -8,70 puntos.

Si se pone la lupa en los 10 bancos líderes en beneficio neto, el ROE alcanzó 24,64%, una cifra que expresa una contracción de -12,95 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2019 y de -45,83% frente a junio del año pasado.

Al resto de la banca le fue aún peor. Con un ROE consolidado de 23,56%, la caída en el semestre fue de -69,37 puntos porcentuales y en términos anualizados el descenso fue aparatoso en -77,10%.

Banesco es el banco líder en ROE con 83,34% al cierre del semestre, un incremento -el mayor del sistema bancario- de 11,89 puntos porcentuales desde diciembre de 2019, pero una contracción de -101,50% frente a junio de 2019.

El Banco Venezolano de Crédito logró el segundo mejor ROE en el semestre, con 36,47%; sin embargo, este resultado representa una contracción semestral de -23,46 puntos y anualizada de -84,03%. El tercero fue Banplus, con 27,16%, una baja semestral de -9,20% pero un aumento anual de 5,99%, que fue, por cierto, el mayor de la banca en comparación con junio de 2019.

Del Sur ocupó el cuarto puesto, con 26,23%, que implica caídas de -11,59% y -20,56% para el semestre y el año, respectivamente. Bancamiga cierra el quinteto líder, con un ROE de 22,03%, -24,23% en el semestre y -32,59% anualizado.