Microcréditos aumentaron 158,08% en 12 meses, pero representan solo 7% del crédito bancario (+ Líderes)
Los cinco bancos que lideran el mercado de microcréditos concentraron casi 81% de la cartera. El BDV encabeza al segmento con una cuota de 53,34%.
La cartera de microcréditos alcanzó los 3.886,75 millones de bolívares, según el más reciente Informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, y representó 7,11% del total de préstamos otorgados, al cierre de enero.
En el último mes reportado el total de microcréditos concedidos aumentó 9,29%, claramente por encima del alza de 3,5% de la cartera general, mientras que en perspectiva interanual subió 158,08%, un crecimiento también ampliamente superior a la variación de 94,56% que reportó el volumen total de préstamos frente a enero de 2023.
A los efectos de las normas venezolanas, el microcrédito se define como préstamos con montos bajos para apalancar emprendimientos de actividades productivas, comerciales y de servicios, cuyo repago se concreta en cuotas derivadas de los ingresos de estos emprendimientos.
Existe un segmento específico de la banca enfocado en este tipo de préstamos. La banca microfinanciera tiene cuatro actores, tres de ellos activos y uno autorizado, pero que no ha comenzado a operar. Se trata de Bancrecer, Mi Banco, Bangente y el neobanco N58.
El Top 5 en Microcréditos
Sin embargo, el líder absoluto en microcréditos es el Banco de Venezuela (BDV) con una cartera de 2.073,06 millones de bolívares, la cual equivale a 53,34% del volumen total de este mercado.
En el último año reportado, la cartera de microcréditos del BDV se disparó con un alza de 215,08%
Bancrecer se ubica en el segundo lugar, con una cartera de 331,88 millones de bolívares que representa 8,54% del volumen total. En los últimos 12 meses, esta institución incrementó su volumen de microcréditos en 108,97%.
BBVA Provincial es el tercer banco con más participación en este segmento, con 299,75 millones de bolívares que equivalen a 7,71% del mercado.
Los datos indican que el Provincial es un competidor agresivo en el mercado de microcréditos, con un aumento de 28,26% en enero frente a diciembre de 2023 y un alza contundente de 243,65% en los últimos 12 meses registrados.
Sin embargo, en el último año reportado el Mercantil banco fue la institución con el mayor incremento de la cartera de microcréditos en este Top 5 de la categoría, con un aumento de 280,90% hasta alcanzar 230,82 millones de bolívares.
Igualmente, en enero el Mercantil alcanzó un sorprendente incremento de 126,74% de su cartera de microcréditos en comparación con diciembre de 2023, al pasar de 101,80 millones de bolívares a los ya señalados 230,82 millones en solo un mes.
La cuota de mercado de este banco se ubicó en 5,94% en enero.
Banesco cierra el quinteto líder con un saldo total de 206,04 millones de bolívares en microcréditos, un aumento mensual de 9,22% y en perspectiva interanual de apenas 3,47%, ya que en diciembre de 2023 contaba con una cartera de 198,93 millones de bolívares.
La participación de Banesco se ubicó en 5,30% en esta categoría.
Estos cinco bancos concentraron 80,83% del saldo de la cartera de microcréditos de la banca al cierre de enero.
Otros bancos que avanzan
El BNC ocupa la sexta posición en microcréditos, pero obtuvo uno de los mayores aumentos interanuales del mercado, con una variación de 236,09% para concluir el primer mes de 2024 con 202,26 millones de bolívares.
El BNC quedó por poco fuera del Top 5 de esta categoría, ya que consiguió una porción de 5,20% del mercado para quedar como el último con una participación superior a 5%.
El microfinanciero Mi Banco destaca con un aumento interanual de 252,85% para obtener una cartera de 121,04 millones de bolívares.
Los bancos Caroní y Sofitasa consiguieron los mayores incrementos anualizados del sector con alzas de 599,21% y 511,84%, respectivamente. Sin embargo, el tamaño limitado de sus carteras no les permitió ubicarse en las primeras posiciones del ranking.
La cartera de microcréditos de la banca venezolana se ubicó en apenas 107,19 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cierre de enero.
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