Radiografía del líder: Estos son los datos claves del Banco de Venezuela

El Banco de Venezuela (BDV) es la entidad más grande del sistema bancario venezolano por el tamaño de su activo total, que al cierre de abril ascendió a Bs.10.757.185.509.631 miles, una cifra que representó 67,4% de los activos totales de la industria, de manera que esta institución no es solo el buque insignia de la Banca estatal, sino que ha acumulado un tamaño que le otorga un claro poder de mercado.

El activo total de esta institución registró un incremento de 42,2% en comparación con marzo pasado y de 1.517,6% en términos interanuales; sin embargo, el BDV ha registrado una disminución de su tamaño en comparación con abril de 2020, cuando registraba una cuota de mercado de 70,8% del activo total de la Banca, de acuerdo con el más reciente Informe Bancario de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados.

El Banco de Venezuela es líder absoluto en captaciones del público, al reportar un saldo de Bs.1.776.768.673.861 miles en abril. En consecuencia, ostentó una participación de 45,5%, un aumento mensual de 1,4 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pero una pérdida de 7,6 puntos frente a abril de 2020, cuando tenía una cuota de 53,1%.

El hecho de que el líder haya disminuido su participación en esta cuenta pone en evidencia que se ha agudizado la competencia, fundamentalmente en la prestación de servicios apalancados en tecnología de punta; sin embargo, el BDV no solo es una pieza fundamental, sino la más importante, en la distribución masiva de subsidios, lo que le aporta un espacio amplio de crecimiento.

No obstante, hay que destacar que el Venezuela obtuvo el mayor crecimiento mensual en captaciones del público, con una variación absoluta de Bs 502.096.403.621 miles, equivalente a un 39,4%. Como consecuencia, el BDV alcanzó también el mayor aumento de cuota de mercado en captaciones del público, al cierre del cuarto mes del año.

Básicamente, el Banco de Venezuela lideró el mercado bancario en depósitos a la vista, con el mayor aumento mensual del sistema en cuentas corrientes al presentar una variación absoluta de Bs. 470.520.414.994 miles, equivalente a un 38,6%, que se tradujo en lo máximo aumento de cuota de mercado en esta categoría, al reportar un alza de 1,26 puntos porcentuales, para concluir en un  46% por ciento.

De la misma manera, es el banco con el mayor aumento mensual en depósitos de ahorro, con una variación de Bs. 7.624.075.058 miles, equivalente a un 24,4%.

Igualmente, la institución es líder en depósitos en divisas, con un saldo de Bs.1.450.705.290.620 miles, que son equivalentes a 81,6% de sus captaciones totales, una proporción que supera ampliamente a la media del mercado que es de 63,53%.

Esta situación obedece a que la entidad conserva la mayoría de las cuentas en divisas abiertas bajo el extinto Convenio Cambiario N° 20 y, además, este portafolio se viene revaluando en línea con el incremento del precio del dólar.

El BDV obtuvo una contundente participación de 58,42% en las captaciones en divisas, pero la continua emergencia de productos asociados a estas cuentas, básicamente medios de pago, ha incrementado la competencia y ha erosionado el dominio del banco estatal que, sin embargo, sigue siendo muy sólido, pues su más cercano competidor, el Banco Nacional de Crédito (BNC), tuvo en abril un market share de 11,66%.

– La cartera de créditos –

La cartera de créditos del Banco de Venezuela ascendió en abril pasado a Bs.140.171.540.972 miles, un incremento de 24,2% en el mes y en términos interanuales de 5.847,9%, el segundo mayor aumento en esta cuenta con respecto al año anterior; sin embargo, ocupó el tercer lugar en este rubro, superado por los entes privados BBVA Banco Provincial y Banesco.

Hay que acotar que sus niveles de intermediación financiera son bajos, frente al promedio general del sistema. En abril, este factor se ubicó en 6,35% cuando el promedio general de la Banca fue de 18,58%. No obstante, en términos interanuales, la intermediación crediticia del BDV casi se duplicó al cierre de abril.

El índice de morosidad reportado por la entidad es de 0,02%, uno de los más bajos del sistema y, de hecho, ha venido descendiendo de manera consistente desde el 0,56% de abril de 2020. No obstante, el banco tiene un indicador de cobertura de la mora de 48.904,98%, lo que significa que la provisión para cubrir la insolvencia potencial de la cartera inmovilizada aumentó 48.163,36 puntos porcentuales desde abril de 2020.

Igualmente, el Venezuela concentra el 88,4% de la cartera de inversiones en títulos valores del sistema bancario, con un saldo de Bs.9.410.680.206.446 miles, un aumento mensual de 41,9% e interanual de 1.494,3%. Esta cartera está representada en un 50,87% por colocaciones en instrumentos del Banco Central de Venezuela (BCV).

Del total de ingresos por las inversiones en títulos valores, el Banco de Venezuela recibió 45,4% del total de la Banca, con una entrada de Bs.21.343.852.988 miles, un aumento interanual de 20.198,6%.

– La rentabilidad –

El resultado neto del Banco de Venezuela ascendió a Bs.19.106.776.738.240 miles, un incremento de 16.456,,38%, ampliamente superior al promedio del sistema al cierre de abril, que fue de 6.850%, y a la inflación anualizada reportada por el Banco Central de Venezuela (BCV), que se ubicó en 2.940,8%.

El Banco de Venezuela acumuló 61,8% del patrimonio total de la Banca nacional. En consecuencia, el patrimonio de la institución fue de Bs.2.255.278.484.163 miles, un aumento mensual de 43,5% y un alza interanual de 1.599,5%, levemente por debajo del promedio del sistema.

Sin embargo, la Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) de la institución estatal se ubicó en 3,8%, una de las más bajas entre los líderes del sistema.

– Índice de solvencia –

El BDV presentó un índice de solvencia patrimonial de 364,26%, holgadamente superior al mínimo de 7% exigido por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban); pero, este indicador bajó 27,45% intermensual y 36,86% en términos interanuales. En todo caso, la institución tiene un amplio margen de crecimiento.