#Ranking: Banca privada concentró 65,5% de la cartera de créditos al cierre de 2024
El Banco de Venezuela (BDV) fue líder en cartera de créditos con una participación de 25,8% al cierre de 2024, escoltado por el BBVA Provincial con 15,5%. Banesco puso presión y aumentó en general el nivel de competencia.
Pese a que el Banco de Venezuela (BDV) concentró la mayor cartera de créditos del sistema financiero, al cierre de 2024, el conjunto de las entidades privadas otorgó el 65,5% de los préstamos, lo que consolidó su liderazgo en intermediación financiera.
El BDV terminó el año pasado con un volumen de préstamos totales de 32.550,28 millones de bolívares, con un incremento de 45,7% en el segundo semestre del año y una expansión de 150,4% en los últimos 12 meses. El liderazgo de esta entidad es claro, aunque perdió 4,8 puntos de participación en la segunda mitad de 2024.
En concreto, el BDV cerró 2023 con 25,8% del mercado y logró escalar a una cuota de 30,7% en el primer semestre, pero retrocedió en el segundo sin que su liderazgo se pusiera en riesgo, ya que se encuentra 10,3 puntos por encima de su más cercano competidor.
En los últimos 12 meses reportados el Venezuela (BDV) alcanzó el mayor crecimiento absoluto de cartera con un aumento de 19.551,32 millones de bolívares, una cantidad que equivale a 15,52% de la cartera total.
El BBVA Provincial ocupa el segundo lugar del ranking de cartera de créditos, de acuerdo con los datos de la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados, con préstamos totales de 19.541,83 millones de bolívares, al cierre de diciembre.
El Provincial lideró a la banca privada en créditos con una participación de 15,5% en diciembre de 2024, debido a crecimientos de 78,5% en el segundo semestre del ejercicio y de 132% interanual. Esta entidad registró una participación de mercado estable a lo largo del año, pero subió medio punto en la segunda mitad del ejercicio.
Banesco quedó en un tercer puesto muy cercano al segundo, ya que el saldo de su cartera de créditos fue apenas 0,15% inferior a la del BBVA Provincial. Sin embargo, consiguió la mayor expansión del Top 10 de la categoría en el segundo semestre, con un alza de 11.588,94 millones de bolívares, una variación de 146,3%.
En término interanual, Banesco también logró un crecimiento contundente de 191,6% de su cartera de créditos.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) recuperó terreno en el mercado de créditos y logró subir del quinto al cuarto lugar del ranking en el segundo semestre del año. Esta institución cerró 2024 con una cartera de 12.109,28 millones de bolívares, equivalente a una cuota de participación de 9,6%.
En perspectiva semestral, la cartera de créditos del BNC subió 75,4% y la variación interanual alcanzó a 124% en un año cuando la competencia se hizo más férrea.
El quinto puesto corresponde a Mercantil Banco con un saldo crediticio de 10.289,78 millones de bolívares que representaron 8,2% del mercado con crecimientos de 42,8% en término semestral y de 64,6% en perspectiva interanual.
Los que avanzan
El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) logró el mayor crecimiento interanual de cartera de crédito en el Top 10, con un alza de 351,1%, lo que le permitió pasar del octavo al sexto puesto de la categoría en 12 meses.
Los préstamos totales del BDT ascendieron a 6.827,10 millones de bolívares que representan 5,4% del mercado. Un ascenso contundente frente a la cuota de 2,9% con la que cerró 2023.
Bancamiga también subió un peldaño en el ranking de créditos, al más que duplicar su cartera tanto en el segundo semestre como en término interanual. Los datos: el alza semestral fue de 120,4% y la variación anualizada de 123,7%, de manera que los préstamos totales de este banco se ubicaron en 5.578,84 millones de bolívares para una participación de mercado de 4,4%.
Otro ente estatal, el Banco del Tesoro avanzó sostenidamente a lo largo de 2024, al pasar del décimo primer lugar del ranking de cartera de crédito al octavo en 12 meses. Los préstamos totales de esta institución se ubicaron en 3.974,82 millones de bolívares con una expansión interanual de 237%.
Banplus, por su parte, reportó un alza de 133% de su aporte crediticio en el último año reportado hasta 3.674,99 millones de bolívares que equivalen a 2,9% del mercado total.
Fuera del Top 10 del ranking de créditos, elaborado por la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, se deben destacar los casos de Banco Exterior, Activo, Sofitasa y Bangente.
El Banco Exterior obtuvo los mayores incrementos del segmento pequeño del sistema con variaciones 705,12 millones de bolívares en el segundo semestre y de 983,43 millones en los últimos 12 meses. Esta entidad se posicionó en el puesto 12 del mercado de créditos con un total de 1.569,42 millones de bolívares. Subió dos posiciones en el último año.
Activo, mostró un crecimiento anual en cartera de créditos bruta de 331,50%, muy por encima del promedio del sistema de 138,6%. Este resultado significó un avance de 0,2 puntos porcentuales de su participación de mercado, la cual cerró 2024 en 0,5%, pasando de la posición 18 a la 16, el año pasado.
Sofitasa, igualmente se destacó al reflejar un crecimiento semestral y anualizado, en su actividad crediticia, del 293,7% y 348,4%, respectivamente, colocándose por encima del promedio del sistema, en ambos lapsos y subiendo dos puestos en el ranking al pasar de la posición 20 a la 18. Su cartera de créditos finalizó el 2024 en Bs. 513,6 millones y su cuota de mercado se ascendió de 0,2% a 0,4%.
El microfinanciero Bangente, a pesar de ocupar el puesto 20 de esta categoría con un saldo de 292,09 millones de bolívares en préstamos, destaca por la velocidad con la que ha venido creciendo su cartera. De hecho, en el segundo semestre el alza fue de 10.385,04% y en 12 meses la variación alcanzó a 18.362,95%, un promedio superior a 1.500% mensual.
Lideres en intermediación financiera
En función del tamaño de su cartera de créditos, el microfinanciero Bancrecer es la entidad que mayor proporción de sus captaciones dirigió al otorgamiento de préstamos, con un indicador de intermediación de 89,2%.
Bancrecer ocupa el puesto 14 del ranking de cartera de créditos y cerró diciembre con 1.051,76 millones de bolívares en préstamos con crecimientos muy superiores al promedio del mercado de 123,3% en el segundo semestre y 169,6% en el último año completo reportado.
El primero del Top 10 que aparece en este ranking es el BBVA Provincial con un elevado índice de intermediación de 79,45%, ampliamente superior al promedio de 45,80% que reportó el mercado al cierre de 2024. En 12 meses, esta entidad incrementó este marcador en 17,89 puntos.
Bangente sigue en el orden con una intermediación de 75,54%. Se podría decir que este margen elevado es producto del acelerado crecimiento de la cartera de créditos de esta institución, pero la verdad es que este indicador ha venido cayendo en el último año.
¿La razón? La expansión de los depósitos de Bangente ha sido muy superior a la de sus préstamos totales en el último año, cuando sus captaciones subieron 25.523,1%.
Todos los bancos de este Top 10 de intermediación superaron el promedio del mercado. Sin embargo, hay que anotar que Banesco fue la institución cuyo índice aumentó más en el semestre con un alza de 17,86 puntos. En término interanual las mayores alzas correspondieron al Banco Digital de los Trabajadores (BDT) con 30,40 puntos y Banplus, con 23,47 enteros.
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