#Ranking: BDV, BBVA Provincial y Banesco concentran 56% del crédito bancario
Siete bancos, de un total de 25, mostraron índices de intermediación financiera mayores a 50%, y solo dos entidades derivaron más de 50% de sus ingresos a partir de sus carteras de créditos en septiembre.
En 10 bancos se concentra 92,6% de la cartera de créditos y solo uno, el estatal Banco de Venezuela (BDV), otorgó casi 30% -concretamente 29,6%- de los préstamos totales del sistema, al cierre de septiembre, de acuerdo con los datos levantados por la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.
Este no es un fenómeno de concentración de mercado nuevo, pero que ha avanzado en el último año, ya que, en septiembre de 2023, los 10 bancos que lideraron el mercado de crédito abarcaron el 90,5% del total de créditos.
A pesar del claro avance de la banca pública en cuota de mercado de cartera de créditos, el sector privado siguió concentrando el 61,5% de los préstamos totales al cierre de septiembre, pero con una pérdida de 11,4 puntos porcentuales de participación frente al control de 72,9% de este portafolio que ostentaba en el noveno mes de 2023.
El avance de la banca pública se explica básicamente por los resultados del BDV, cuyo crecimiento en cartera de créditos fue el mayor del sistema, en términos absolutos, tanto en el mes de septiembre con un alza de 1.424,94 millones de bolívares versus el saldo de agosto, como en perspectiva interanual con un incremento de 17.074,18 millones de bolívares en 12 meses.
El BDV reportó una cartera de créditos de 26.618,61 millones de bolívares, la cual aumentó 5,7% frente a agosto -por debajo del promedio del mercado que se ubicó en 7,8%- y subió 178,9% interanual, en este caso muy por encima del promedio general que fue de 120,2%.
El BBVA Provincial conserva el segundo lugar del ranking -y, por ende, el primero del sector privado- con una cartera de 13.327,81 millones de bolívares, que representa 14,8% del mercado con incrementos de 11,2% en comparación con agosto y de 103,5% frente a septiembre de 2023.
El Provincial obtuvo, además, las mayores alzas de préstamos totales de la banca privada, tanto en el último mes reportado, con un aumento absoluto de 1.343,81 millones de bolívares, como en los últimos 12 meses con una expansión de 6.779,99 millones.
Así las cosas, estas fueron las dos únicas instituciones que duplicaron sus carteras de créditos dentro del Top 5 del mercado para concentrar el 44,4% de los préstamos totales al cierre de septiembre.
Si se suma el resultado de Banesco, con una cartera de 10.412,18 millones de bolívares como la tercera y última entidad que tiene una cuota de mercado superior a 10% -concretamente 11,6%-, estas tres instituciones absorbieron el 56% de los préstamos bancarios totales al cierre de septiembre.
Mercantil Banco y el Banco Nacional de Crédito (BNC) completan, en este orden, el quinteto líder de la categoría, ya que conservan sus mismas posiciones del año anterior.
Destacaron en septiembre
Bancamiga, que ocupa el séptimo lugar del Top 10 de cartera de créditos, destacó en septiembre como la entidad con la mayor variación relativa del mercado, con un crecimiento mensual de 15,39% de sus préstamos totales para llegar a 3.494,73 millones de bolívares y una cuota de 3,9%.
Bancaribe, que regresó a la decena líder en septiembre, obtuvo un alza de 12,77% en el último período mensual registrado para totalizar una cartera de 1.760,22 millones de bolívares.
Fuera del grupo líder, el mayor aumento de cartera, en términos absolutos fue conseguido por el Banco Venezolano de Crédito, con un crecimiento de 75,21 millones de bolívares hasta un total de 620,39 millones.
El microfinanciero Bangente logró la mayor variación relativa con un alza de 171,42% intermensual para alcanzar un total de préstamos de 47,46 millones de bolívares.
Destacados en los últimos 12 meses
Dos entidades públicas, el Banco Digital de los Trabajadores (BDT) y el Banco del Tesoro, obtuvieron los mayores incrementos relativos en el Top 10, con alzas de 560,28% y 273,01%, respectivamente, en los últimos 12 meses registrados.
El BDT alcanzó una cartera de 5.190,18 millones de bolívares con una participación de 5,8% del mercado y escaló cuatro peldaños en el ranking desde el décimo al sexto puesto en 12 meses.
Por su parte, el Banco del Tesoro otorgó 2.665,86 millones de bolívares en préstamos para una participación de 3% y subió dos puestos del 11 al noveno en el último año.
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En perspectiva interanual, fuera del Top 10, destaca el Banco Exterior, con un incremento de 616,11 millones de bolívares de sus préstamos totales, una variación que le permitió subir dos peldaños en el ranking general al puesto 12, ya que aumentó sus créditos en 160%.
El Banco Plaza, por su parte, también obtuvo un aumento relevante de su cartera de 509,19 millones de bolívares, hasta 1.702,39 millones de bolívares.
Líderes en intermediación
Siete bancos muestran indicadores de intermediación financiera superiores a 50% de sus captaciones; es decir el 28% del sistema bancario. El margen general del sector en septiembre fue de 40,42%.
El BBVA Provincial destaca con un 76,97% de margen de intermediación, un dato relevante, porque esta institución es la segunda con mayor cartera de créditos del sistema y la quinta en captaciones del público.
Sofitasa también muestra un margen de intermediación superior a 70%, pero tiene una cartera de 206,35 millones de bolívares y ocupa el décimo noveno puesto en el mercado.
Banplus, BDT y Mercantil también son los otros integrantes del Top 10 de cartera de créditos que destacan por sus elevados índices de intermediación financiera.
Ingresos por cartera de crédito
Banplus y Bancrecer son las únicas dos entidades que derivaron más de 50% de sus ingresos a partir de su actividad crediticia.
El caso de Banplus es importante por cuanto es uno de los 10 líderes tanto en cartera de créditos como en captaciones del público, categoría en la ocupa el octavo lugar con 2.718,67 millones de bolívares.
En consecuencia, para esta entidad la intermediación tiene un peso muy relevante en su estructura de ingresos.
BBVA Provincial y Mercantil Banco, también partes destacadas de los Top 10 de créditos y captaciones, muestran indicadores de intermediación elevados, aunque por debajo, en ambos casos, del promedio general de 40,42%.
La banca se ha convertido en un sector dirigido a los servicios financieros, debido a los factores de entorno que desestimulan la intermediación crediticia.
De acuerdo con los datos más recientes, los ingresos financieros de la banca se ubicaron en 18.942,37 millones de bolívares al cierre de septiembre con un crecimiento mínimo de 2,5% en 12 meses, mientras que los ingresos operativos fueron de 38.621,62 millones, con un alza interanual de 104,9%.
Los números indican con claridad donde está el negocio medular de la banca venezolana en la actualidad.
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