#Ranking: Cartera de créditos pierde participación en la estructura de ingresos de la banca
La intermediación financiera en la banca venezolana se mantuvo estancada en agosto, con un coeficiente de 39,66%. Los ingresos financieros del sistema apenas aumentaron 4,4% en 12 meses.
Aunque la cartera de créditos de la banca aumentó 124,6% en el último año hasta agosto, la proporción de los ingresos generados por la intermediación financiera sobre los ingresos totales del sistema cayó contundentemente de 45,4% en agosto de 2023 a 28% en el mismo período de 2024.
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Se trata de un desplome de 17,4 puntos que, en términos relativos, implica que la participación de los ingresos por cartera de créditos en los ingresos totales de la banca cayó 61,67% en el último año.
En términos concretos, los ingresos financieros -aquellos derivados de la actividad crediticia, inversiones y otros activos rentables- apenas aumentaron 4,4% en 12 meses hasta un total de 16.795,99 millones de bolívares, equivalentes a 458,28 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cierre de agosto.
Mientras tanto, los ingresos operativos -los obtenidos por comisiones por servicios financieros y transaccionales- subieron 109,1% interanual en agosto hasta un total de 33.899,67 millones de bolívares o 924,96 millones de dólares oficiales.
Estos números dan cuenta de una situación complicada, en principio porque la rentabilidad de la cartera de créditos está afectada por la apreciación real del tipo de cambio, debido a la indexación a la paridad oficial del dólar aplicada a los préstamos desde 2021.
Igualmente, hay que contabilizar el efecto del encaje legal en la oferta de créditos, al restar liquidez disponible a los bancos. En consecuencia, el volumen de préstamos crece, pero sigue muy rezagado frente al incremento de los depósitos.
De hecho, el índice de intermediación financiera en agosto siguió estancado en 39,66%, con un alza mínima de 0,53 puntos frente a julio y un aumento no menos modesto de 3,08 enteros en los últimos 12 meses reportados.
En resumen, agosto consolidó la tendencia a la pérdida de preponderancia del crédito como negocio medular de la banca en Venezuela.
Top 10 de Intermediación Financiera
El primer elemento que salta a la vista cuando se observa este ranking es que de los 10 bancos con mayor coeficiente de intermediación financiera, solo 4 destacan con un índice mayor al 60%, de las cuales dos entidades destacan con índices superiores a 70%: Banplus y el BBVA Provincial, en este orden.
Banplus cerró agosto con un índice de intermediación de 71,87%, el cual aumentó 5,18 puntos frente a julio y 31,03 enteros en comparación con agosto de 2023. Estas variaciones fueron ampliamente superiores a los promedios del sistema.
El BBVA Provincial terminó agosto con un indicador de intermediación financiera 71,20%, un dato muy relevante si se considera que esta entidad tiene la segunda cartera de créditos más grande del sistema, con un total de 11.984 millones de bolívares y, al mismo tiempo, es el quinto banco con mayores depósitos, con 16.830,39 millones, según el registro de Aristimuño Herrera & Asociados.
En el último mes reportado, el coeficiente de intermediación financiera del Provincial subió 3,89% y en término interanual el alza fue de 5,85%.
Otros dos bancos superan la barrera de 60% de intermediación: Bancrecer y Sofitasa, mientras que otras tres entidades –100% Banco, Banco Plaza y el estatal Banco Digital de los Trabajadores (BDT)– se ubicaron por encima de 50%.
De acuerdo con el Ranking Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados, el BDT alcanzó el mayor incremento interanual de sistema en intermediación financiera, con un aumento de 38,38 puntos.
Top 10 Ingresos por cartera de créditos
Solo dos bancos, Banplus y Bancrecer, en este orden, generaron más de 50% de sus ingresos totales de su portafolio crediticio con coeficientes de 51,8% y 51%, respectivamente.
El Banco Plaza se ubica en el tercer puesto, con un marcador de 45,5%.
T0p 10 Ingresos Financieros
El ranking de entidades con mayores ingresos financieros es casi igual al de tamaño de la cartera de créditos, con puntuales diferencias.
El Banco de Venezuela (BDV) encabezó el ranking correspondiente a agosto con ingresos financieros de 5.010,08 millones de bolívares, para una cuota de mercado de 29,8%.
En perspectiva interanual, el BDV alcanzó el mayor aumento de la categoría en el sistema con un alza absoluta de 1.394,15 millones de bolívares, mientras que el Banco del Tesoro logró un crecimiento relativo de 110,03% y marcó otro hito en el resultado de este indicador en agosto.
El BBVA Provincial y Banesco, que ocuparon el segundo y tercer lugar de la categoría, fueron las otras dos entidades que superaron la marca de 10% de cuota de mercado de ingresos financieros, con participaciones de 14,3% y 10,6%, respectivamente.
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