Reuters: Subasta de Citgo suma como postor a refinería de petróleo respaldada por Icahn y grupo de acreedores
CVR Energy, controlada por Icahn, presentó por separado una oferta en efectivo de unos 8.000 millones de dólares para la subasta de Citgo
Una refinería de petróleo respaldada por el inversor activista Carl Icahn y un grupo de acreedores con reclamaciones contra Venezuela entraron en la competencia durante la recta final de la subasta judicial estadounidense por Citgo Petroleum, según información de tres personas familiarizadas con el asunto ofrecidas a Reuters.
Un total de 18 acreedores titulares de sentencias por impagos de deuda y expropiaciones en Venezuela por un total de 21.300 millones de dólares persiguen los ingresos de la subasta de acciones de la matriz de Citgo, organizada por un tribunal federal de Delaware. Pero no se espera que las ofertas cubran esa cantidad en su totalidad.
De acuerdo con la agencia, un grupo inversor que incluye a la minera Gold Reserve y a una unidad del conglomerado Koch Industries han ofrecido unos 9.000 millones de dólares en efectivo y demandas combinadas contra Venezuela, dijeron dos de las personas, que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto.
CVR Energy, controlada por Icahn, presentó por separado una oferta totalmente en efectivo de unos 8.000 millones de dólares, dijeron las personas con conocimiento de la subasta a Reuters.
Ambas ofertas actuales están por encima de la oferta más alta de 7.300 millones de dólares presentada en una primera ronda a principios de este año, pero muy lejos de la valoración de mercado de Citgo de entre 11.000 y 13.000 millones de dólares.
El funcionario judicial que supervisa la subasta, Robert Pincus, solicitó la semana pasada más tiempo para evaluar las complejas ofertas y llegar a un acuerdo sobre los términos. Los acreedores pueden utilizar reclamaciones contra Venezuela en lugar de efectivo en algunos casos.
El proceso ha permitido a empresas como Gold Reserve, que tiene una reclamación de más de 1.000 millones de dólares, y Koch Industries, con una reclamación de 457 millones de dólares, unir fuerzas con inversores asesorados por el banco de inversión Centerview Partners, que han aportado efectivo a la puja, añadieron las dos fuentes a Reuters. Los acreedores pueden presentar reclamaciones equivalentes a dinero en efectivo.
Gold Reserve dijo en junio que había obtenido 36 millones de dólares mediante una colocación privada de acciones y que había alineado a un socio, FJ Management, para apoyar su oferta.
Al menos cinco grupos de inversores presentaron ofertas vinculantes en la segunda ronda, y tres consiguieron compromisos de financiación de bancos y asesores como JPMorgan, Morgan Stanley y Rothschild & Co, según dijeron a Reuters en julio personas cercanas al asunto.
Licitadores y ofertas
Según las condiciones del tribunal, los licitadores tienen la oportunidad de añadir más partes a sus ofertas para aumentar su valor y también pueden completar sus ofertas después de presentadas, lo que dinamiza el proceso.
Según Reuters, debido al aumento de los créditos algunos acreedores acabarán con las manos vacías independientemente de cuál de las ofertas acepte el tribunal. Los tenedores de bonos con reclamaciones garantizadas contra Venezuela también han protestado por haber sido excluidos en gran medida de la subasta.
Venezuela, que se encuentra en medio de una aguda crisis política tras unas disputadas elecciones presidenciales, ha calificado la subasta de robo de su preciado activo extranjero. Citgo y sus consejos de supervisión también han luchado por retrasar la subasta y conseguir el apoyo de Estados Unidos para conservar la propiedad venezolana.
La séptima refinería estadounidense por volumen ha estado controlada por juntas supervisoras nombradas por la oposición venezolana desde 2019, cuando Estados Unidos rompió sus lazos con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
La empresa, con sede en Houston, ha sido muy rentable. Su beneficio neto del primer trimestre fue de 410 millones de dólares, y ganó 2.040 millones de dólares en todo 2023.
El juez estadounidense que supervisa el caso, Leonard Stark, se ha opuesto a cualquier retraso significativo para finalizar el caso, presentado por primera vez por la minera Crystallex en 2017. Stark declaró a la matriz de Citgo, PDV Holding, responsable de las deudas de Venezuela y ordenó el embargo de sus acciones.
A principios de julio, Pincus dijo que la ronda de ofertas había sido «exitosa», con varias ofertas competitivas recibidas, un cambio respecto a una primera ronda de ofertas en enero considerada «decepcionante» por los abogados de Citgo.
En una solicitud de más tiempo para negociar y evaluar las ofertas, Pincus no reveló la identidad de ningún licitador. Citgo dijo ante el tribunal en julio que no había sido informada sobre las ofertas.
Una vez que se identifique a un finalista, el tribunal reservará un plazo de 21 días para que los participantes se opongan a la recomendación. Antes del 22 de agosto, deberá seleccionarse un ganador, y el tribunal ha fijado el 15 de octubre para aprobar un ganador sujeto a la aprobación del Departamento del Tesoro de EE.UU..
Citgo, la joya de la corona de los activos extranjeros de Venezuela, cuenta con terminales de almacenamiento, oleoductos y tres refinerías de petróleo que pueden procesar hasta 807.000 barriles diarios de crudo en combustibles.
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