Telefónica emite bonos por 3.500 millones de dólares en EEUU

Telefónica ha llevado a cabo una emisión de bonos en el mercado estadounidense por un importe agregado de 3.500 millones de dólares (unos 3.320 millones de euros), en lo que supone la mayor emisión de deuda desde 2010, ha informado hoy la compañía.

La emisión se divide en dos tramos: el primero, por un importe de 1.500 millones de dólares, con vencimiento el 8 de marzo de 2027, con cupón del 4,103 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par, y el segundo, por un importe de 2.000 millones de dólares, con vencimiento el 8 de marzo 2047, con cupón del 5,213 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.

El desembolso de esta emisión está previsto que se realice el 8 de marzo 2017, ha explicado hoy la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Telefónica llevó a cabo la emisión este miércoles al amparo del programa de emisión de deuda registrado por la operadora en la Comisión de Valores de EEUU (SEC).

Ésta es la primera emisión pública en dólares de Telefónica desde 2013, ya que en 2014 hizo una en dólares, pero fue privada y de menor tamaño.

Con esta emisión, Telefónica se refuerza en su estrategia de reforzar el balance con financiación que alarga la vida media de la deuda, según fuentes del mercado.

En su presentación a los analistas de los resultados en 2016, la compañía cifró en 6,35 años la vida media de la deuda a cierre del ejercicio y en 6,77 años si se incluye las emisiones que hizo en enero y febrero hasta la publicación de la cuentas, el 23 de febrero.

De las dos nuevas emisiones, una es a 10 años y otra a 30 años.