#Top10: Conozca el panorama del mercado de crédito bancario en Venezuela
Los cuatro bancos líderes en cartera de crédito concentraron 66% de los préstamos, mientras solo dos entidades generaron más de 50% de sus ingresos de la actividad crediticia.
Cuatro bancos concentran 66,3% de la cartera de crédito de la banca venezolana con participaciones de mercado superiores a 10% cada una.
El Banco de Venezuela (BDV) encabeza el ranking con una cartera de 30.105,28 millones de bolívares, cuyo crecimiento mensual fue de 8,2%, inferior al promedio de 13,7% del mercado. En los últimos 12 meses, los préstamos de esta entidad aumentaron un contundente 155,1%, por encima de la media general que se ubicó en 140,2%.
La cuota de mercado del BDV subió 8,2 puntos porcentuales en comparación con octubre, pero descendió 1,3 enteros frente a noviembre del año pasado.
El BBVA Provincial ocupa el segundo lugar y encabeza al sector privado en créditos con un total de 16.403 millones de bolívares, con crecimientos de 17% intermensual y 132,8% en el último año registrado.
Banesco, que sigue en el orden en el tercer puesto, reportó el mayor incremento mensual de cartera en el Top 10, con un alza de 23,7% que elevó su total de créditos a 16.764,61 millones de bolívares. En perspectiva interanual, los préstamos totales de esta entidad subieron un contundente 159,3%.
Mercantil Banco es el cuarto banco con más créditos otorgado, con un total de 11.965,35 millones de bolívares. Esta es la última institución con una participación de mercado de dos dígitos, al lograr variaciones de 17,2% en comparación con octubre y 107,2% frente a noviembre de 2023.
El BNC es el quinto banco en el orden y es el último cuya cartera supera los 10.000 millones. En concreto, se ubicó en 11.197,28 millones de bolívares, que le otorgan una cuota de mercado de 9,5%.
El Nacional de Crédito cerró el penúltimo mes del año con un crecimiento de cartera de créditos de 13,4% frente al saldo de octubre y una expansión de 131,7% interanual.
Hay que destacar el caso del Banco Digital de los Trabajadores (BDT), que ocupa el sexto lugar del ranking, con un total de 6.312,25 millones de bolívares. Este resultado se deriva de una cierta paradoja; por un lado, el crecimiento mensual de 9,7% es el segundo más bajo en el grupo líder, pero el aumento interanual es el mayor del Top 10, al ubicarse en 411,34%.
Fuera del Top 10 de esta categoría, Bancrecer obtuvo el mayor crecimiento absoluto de volumen de préstamos, con un alza de 198,56 millones de bolívares en el último mes reportado, mientras que en perspectiva interanual la mayor escalada corresponde al Banco Exterior con 731,16 millones de bolívares.
El Banco Exterior ocupa el décimo segundo lugar del ranking con una cartera de 1.325,01 millones de bolívares y Bancrecer se posiciona en el puesto 14 con 970,98 millones de bolívares.
Líderes en intermediación financiera
El BBVA Provincial encabeza con holgura el ranking de entidades con mayor índice de intermediación financiera con un elevado 89,78%, lo que es aún más notable si se tiene en cuenta que es la segunda entidad con mayor cartera de crédito del sistema.
100% Banco y Bangente destacan por niveles de intermediación crediticia superiores a 70%, mientras Banplus, otro integrante del Top 10 en cartera de créditos alcanza un margen de 68,70%.
Hay que señalar como dato relevante que los 10 bancos con mayor intermediación financiera están por encima de 50%. Este es un elemento que contribuye a explicar el crecimiento sostenido que ha experimentado la cartera de créditos.
Con menos morosidad
Siete de los 10 bancos con menor morosidad presentan un indicador inferior a 1% y nueve se ubican por debajo del promedio general de 1,14%.
La morosidad se mantiene estable en 1% y sin representar un riesgo relevante para el sistema. La cartera de créditos luce sana y adecuadamente provisionada, de acuerdo con los estándares regulatorios vigentes.
Banesco ha convertido en una suerte de marca de fábrica liderar al sistema con la menor morosidad de cartera. En noviembre, con un indicador de apenas 0,26%, mantiene una provisión de cobertura de contingencias equivalente a 1.183,28% de los préstamos vencidos y/o en litigio.
La de Banesco es la mayor provisión del sistema y supera con holgura el promedio de 298%.
Otros bancos, con niveles de morosidad inferior al promedio, destacan por sus márgenes de cobertura de la mora son: Banco de Venezuela (BDV) con una provisión equivalente a 452,13% y una morosidad de 1,05% y BBVA Provincial, con una provisión de 427,72% para los préstamos en mora y/o en litigio.
También está el caso del BDT con una morosidad de 0,88% que reportó un indicador de provisión para cobertura de la mora de 388,90% al cierre de noviembre.
Ingresos por cartera de créditos
Solo dos bancos -Bancrecer y Banplus- generaron más de 50% de sus ingresos a partir de su actividad crediticia. Estos dos casos resultan altamente meritorios, si se toma en cuenta que, en promedio, los ingresos por cartera de crédito representaron apenas 29,8% de los ingresos totales del sistema.
En comparación con noviembre de 2023, la proporción de ingresos totales generados por la cartera de créditos cayó -14 puntos porcentuales, en una tendencia que parece indetenible por las limitaciones que tiene la banca para elevar sus niveles de apalancamiento.
Se estima que el crédito bancario en Venezuela se ubica en alrededor de 2,5% del Producto Interno Bruto y las necesidades de financiamiento estarían en un orden mínimo de alrededor de 10%.
Al cierre de noviembre, la banca venezolana generó 63,6% de sus ingresos de sus actividades transaccionales, 12,5 puntos superiores a los obtenidos en el mismo período de 2023.
Mientras los ingresos financieros aumentaron solo 16% en término interanual, las entradas de recursos derivadas de las operaciones se incrementaron 102,8%.
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